财经早餐2020年6月4日星期四
重要经济日程
1、国务院领导人将于晚间在全球疫苗峰会视频会议上致辞
2、07:50日本5月29日当周买进外国债券、股票
3、09:30澳大利亚4月商品及服务贸易帐、进出口
4、17:00欧元区4月零售销售
5、19:30美国5月挑战者企业裁员人数
6、19:45欧洲央行公布利率决议。
7、20:30欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会。
8、20:30美国5月30日当周初请失业金人数、5月23日当周续请失业金人数，4月贸易帐
9、22:30美国5月29日当周eia天然气库存
宏观
1、5月财新中国服务业pmi录得55，较4月提高10.6个百分点，为2月以来首次处于扩张区间，且为2010年11月以来最高。5月财新中国综合pmi回升6.9个百分点至54.5，为2月以来首次扩张，亦为2011年2月以来最高值。
2、海口江东新区等海南11个自由贸易港重点园区同时挂牌，标志着海南自贸港建设正式拉开序幕。这11个重点园区将以推进早期安排、取得早期收获实际成效为自贸港建设开好局、起好步，发挥辐射带动作用，高质量高标准推进全岛自贸港建设。
3、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周三不开展逆回购操作。wind数据显示，当日1200亿元逆回购到期，单日净回笼1200亿元。资金面收敛，shibor全线上行，隔夜品种上行41.7bp报1.8850%，7天期上行29.8bp报1.9710%。
4、发改委要求加快开展县城城镇化补短板强弱项工作，聚力推进文旅体育设施、市政交通设施等17项建设任务，并选择120个县及县级市开展县城新型城镇化建设示范工作。要加大财政资金支持，吸引社会资本投入，同时要严防地方政府债务风险，严防“大水漫灌”、“大拆大建”等。
5、国资委要求各中央企业严格执行对经营出现困难的服务业小微企业和个体工商户的房租减免政策，对承租本企业房屋用于经营、出现困难的服务业小微企业和个体工商户至少免除上半年3个月房屋租金。
6、国务院联防联控机制医疗救治组印发通知，要求做好疫情常态化防控下新冠病毒核酸检测质量控制工作，各地在保障核酸检测量增加的同时，必须加强质量控制，保证检测结果准确可靠。吉林省6月3日起将舒兰市风险等级由高风险调整为低风险。
7、6月2日零时起，武汉市东西湖区由中风险地区调整为低风险地区。至此，湖北省所有县（市、区）均为低风险地区。
8、商务部：1-4月，我国境内投资者对外非金融类直接投资累计2350.8亿元，同比增长0.7%；对外承包工程新签合同额4585.4亿元，增长2.1%；对外劳务合作派出各类劳务人员8.2万人，4月末在外各类劳务人员78.7万人。
9、今年辽宁省将积极打造100个“5g 工业互联网”示范园区、100个“5g 工业互联网”示范工厂，培育100个工业app、20个工业互联网平台，形成20个行业应用4008云顶国际集团的解决方案。
10、上海“五五购物节”进程过半，5月全市网络零售额近1000亿元，其中实物商品网络零售额同比增13%；线下实物消费1443.6亿元，基本恢复到去年同期水平。“五五购物节”6月活动清单同步出炉，将举办首届上海夜生活节、首届上海潮生活节等活动。
11、中国香港5月汇丰制造业pmi为43.9，前值36.9。
国内股市
1、a股冲高回落，创业板指振幅更大。地摊经济概念炙手可热，多股连续涨停。上证指数收盘涨0.07%报2923.37点，录得5连升；深证成指跌0.04%报11108.36点；创业板指跌0.1%报2143.12点；万得全a涨0.03%；两市成交额近7800亿元。北向资金净买入44.14亿元，已连续8日呈净买入态势。京东方a当日获净买入4.2亿元居首，五粮液遭净卖出4.99亿元最多。
2、恒指强势震荡收涨1.37%，能源、科技网络股走强，美团一度涨超9%市值破9000亿港元。五菱汽车冲高回落收涨53%，盘中一度涨逾120%；董事会称并不知悉导致股价及成交量上升原因。中国台湾加权指数收盘涨1.73%，报11320.16点。
3、证监会发布新三板转板上市指导意见，试点期间，符合条件挂牌公司可以申请转板到科创板或创业板上市；申请转板上市企业应当为新三板精选层挂牌公司，且在精选层连续挂牌一年以上。转板上市条件应与首次公开发行并上市条件保持基本一致，交易所可以根据监管需要提出差异化要求。
4、上交所表示，全力支持转板上市相关制度建设，积极支持符合条件新三板精选层挂牌公司至科创板转板上市。深交所将明确细化相关制度安排，支持符合条件新三板精选层挂牌公司至创业板转板上市。
5、截至6月2日，新三板合格投资者累计开户数量已突破百万，达1004858户，较改革启动前增长近80万户，增长约3.4倍。4月以来交易日日均新开户数保持在1万户以上。
6、公募基金投资新三板市场正式“破冰”！华夏、南方、富国、汇添富等基金公司申报的可投新三板公募基金拿到批文，成为首批参与新三板精选层投资公募产品。
7、首批精选层企业有望于今年年中正式出炉。全国股转公司下一步将继续为券商开展投资者拓展工作提供支持和保障，引导合格投资者理性、积极参与新三板公开发行和市场交易，分享改革红利。
8、富时罗素宣布对富时中国a50、富时中国a150等指数季度审核变更。富时中国a50指数将纳入京沪高铁、药明康德，删除京东方a、三六零。该变更将于6月19日星期五交易日收盘后（即6月22日星期一）生效。
9、据第一财经，沪伦通在多月停滞后重启。相关交易所人士表示，年初沪伦通因外部扰动而被搁置，当前逐步重启，但这更多是指gdr，英国企业在中国发行cdr（中国存托凭证）尚无时间表。
10、证监会同意天智航、皖仪科技科创板ipo注册。安必平、高测股份、先惠技术、天臣医疗四家公司科创板首发过会。科创板cdr第一股九号智能首发申请6月12日上会。
11、五菱汽车称，售货车底盘是上汽通用五菱的，但设计、改装、销售等都是柳州五菱汽车工业有限公司的，所以这款车是属于上市公司产品。周三销售公司电话被打爆，一天接单量估计超过5月整月销售。
12、旷视科技称，中止港股上市消息不属实。科创板支持和鼓励“硬科技”企业上市，是中国科技企业发展的好机遇，旷视正在积极考虑。
13、中芯国际公告称，中国信科、上海集成电路基金将作为战略投资者，分别认购金额不超20亿元、5亿元的拟发行a股股份。
14、据21世纪经济报道，有万达电影高管发布微信朋友圈称，万达院线开放特许经营加盟权，输出万达管理模式和管理系统支持。
15、上海联合产权交易近日披露一宗股权转让成交公告，转让标的为恒大国能新能源汽车(上海)有限公司20%股权，最终成交价格4.4282亿元，但接手方未知。
16、*st银鸽发布澄清公告称，经核实，公司第三大股东漯河发投将择机增持公司股票，目前已增持金额尚不明确，且未告知具体增持计划。关于漯河发投拟增持金额不高于1亿元事项，公司尚未收到有关书面告知函件。
17、【上市公司重要公告】地摊经济概念股大涨，茂业商业、银都股份、百大集团、小商品城、南宁百货等连板公司予以说明；*st斯太可能被实施重大违法强制退市；天广中茂进入退市整理期交易；乐视网6月5日起进入退市整理期交易；欧菲光拟定增募资不超67.58亿元，美凯龙拟定增募资40亿元；西藏矿业控股股东拟改制重组；浙数文化将取得st罗顿实控权；宇信科技、先进数通、轴研科技、中达安等拟遭减持；龙韵股份实控人拟转让公司5.08%股份；st康美预计去年亏损超46亿元。
国际股市
1、美国三大股指再度集体收高，创三个月以来新高。道指收涨逾520点，涨幅超2%重新收复26000点。波音涨近13%，美国运通涨超6%，纷纷领涨道指。中概股方面，蔚来涨近19%，瑞幸咖啡涨10.7%。华纳音乐上市首日收涨20.48%，市值154亿美元，为美股市场今年为止最大的ipo。截至收盘，道指涨2.05%报26269.89点，标普500涨1.36%报3122.87点，纳指涨0.78%报9682.91点。
2、美国大型科技股涨跌不一，苹果涨0.55%，亚马逊涨0.24%，奈飞跌1.25%，谷歌跌0.21%，facebook跌1.1%，微软涨0.24%。
3、热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.99%，京东涨2%，百度涨4.87%；多尼斯涨74.76%，寺库涨52.56%，蔚来涨18.83%，如涵涨14.29%，瑞幸咖啡涨10.73%，微博涨4.17%，拼多多涨1.26%。无忧英语跌15.11%，人人网跌3.84%。
4、美国金融股集体大涨，摩根大通涨5.46%，高盛涨3.18%，花旗涨4.93%，摩根士丹利涨2.94%，美国银行涨4.59%，富国银行涨5.15%，伯克希尔哈撒韦涨3.11%。
5、美国航空股集体大涨，达美航空涨7.76%，西南航空涨5.57%，美国航空涨5.61%，美国联合航空涨12.5%。
6、欧洲股市集体收涨，德国dax指数涨3.88%报12487.36点，创2月26日以来新高；法国cac40指数涨3.36%报5022.38点，英国富时100指数涨2.61%报6382.41点。
7、亚太股市收盘全线走高，韩国综合指数涨2.87%，报2147.00点；日经225指数涨1.29%，报22613.76点；澳洲标普200指数涨1.83%，报5941.6点；新西兰nzx50指数涨0.76%，报11118.27点。
8、贝莱德增持亚洲股票和信用市场资产，理由是在美国等国政策制定者及时应对下，全球金融市场避免了一场潜在灾难性事件的发生。
9、吉利德科学：印度药品管理局批准瑞德西韦在印度用于治疗新冠肺炎重症患者。
10、百度集团副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇称，百度无人车业务不会分拆，现在也没有对外融资计划。
11、趣店和寺库宣布达成投资和战略合作协议。趣店表示已同意购买寺库新发行的1020万股a类普通股，交易的总收购价格高达1亿美元。
12、美国证券交易委员会文件显示，截至6月3日，阿里巴巴在百世集团持股比例增至37.2%，该比例2019年9月19日时为32.9%。
13、印度最大唱片公司之一saregamaindia宣布，已与美国社交媒体巨头facebook达成一项全球许可协议，将允许用户从其大量宝莱坞音乐目录中选择乐曲，用于其facebook和instagram帖子。saregama股价周三盘中一度暴涨20%，触及涨停。
14、“印度版tiktok”mitron在6月2日被谷歌应用商店下架，下架原因尚不清楚。
商品
1、国际油价全线下跌，nymex原油期货收跌0.16%报36.75美元/桶，终结四连涨。布油收跌0.3%报39.45美元/桶。
2、comex黄金期货收跌1.78%报1703.1美元/盎司，连跌三日，创近一个月以来新低；comex白银期货收跌1.67%报17.955美元/盎司。
3、伦敦基本金属多数下跌，lme期铜跌0.36%报5508.5美元/吨，lme期锌跌0.15%报2016.5美元/吨，lme期镍跌0.49%报12790美元/吨，lme期铝涨1.2%报1565.5美元/吨，lme期锡跌0.06%报16000美元/吨，lme期铅跌0.2%报1716美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数下跌，能源化工品多数收低，聚丙烯跌1.79%，pvc跌1.5%，塑料跌1.42%，lpg跌1.06%，pta跌1.02%。黑色系表现不佳，动力煤跌0.88%，热轧卷板跌0.68%，焦煤跌0.34%，铁矿石跌0.13%，螺纹钢跌0.03%，焦炭涨0.88%。农产品表现分化，白糖涨1.08%，豆粕涨0.5%，豆二涨0.33%，豆一跌1.49%，豆油跌0.67%，棉纱跌0.51%。
5、《中国农业产业发展报告2020》发布，2020年全国粮食产量预计达6.7亿吨。
6、日本石油协会paj：截至5月30日当周，日本商业原油库存增加60万千升至1414万千升。
7、美国至5月29日当周eia原油库存减少207.7万桶，预期增303.8万桶，前值增792.8万桶。
8、波罗的海干散货指数上涨8.42%，报592点。