财经早餐2020年6月2日星期二
重要经济日程
1、9:30澳大利亚第一季度经常帐
2、12:30澳洲联储公布利率决议
3、14:00英国5月nationwide房价指数
4、14:45法国4月政府预算
5、16:30英国4月央行抵押贷款许可
6、19:45美国5月30日当周icsc-高盛连锁店销售
7、20:55美国5月30日当周红皮书商业零售销售
宏观
1、国家领导人对海南自由贸易港建设作出重要指示强调，要对接国际高水平经贸规则，促进生产要素自由便利流动，高质量高标准建设自由贸易港。要把制度集成创新摆在突出位置，解放思想、大胆创新，成熟一项推出一项，行稳致远，久久为功。中央和国家有关部门要从大局出发，支持海南大胆改革创新，推动海南自由贸易港建设不断取得新成效。
2、中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》，到2025年，初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系。到本世纪中叶，全面建成具有较强国际影响力的高水平自由贸易港。海南自由贸易港实施范围为海南岛全岛。
3、《海南自由贸易港建设总体方案》提出，在实现有效监管前提下，建设全岛封关运作的海关监管特殊区域。对货物贸易，实行以“零关税”为基本特征的自由化便利化制度安排。对服务贸易，实行以“既准入又准营”为基本特征的自由化便利化政策举措。
4、海南自由贸易港重磅优惠政策包括：人才个人所得税最高15%；鼓励类企业实施15%企业所得税；企业进口自用生产设备免征进口关税、进口环节增值税和消费税；离岛免税购物额度调高至每年每人10万元并增加品种；构建多功能自由贸易账户体系；实施市场准入承诺即入制；实施更加便利的免签入境政策等。
5、国务院领导人主持召开新增财政资金直接惠企利民工作视频座谈会指出，财政系统要建立抗疫特别国债使用台账，确保笔笔资金流向明确、账目可查，各级国库要点对点直接拨付资金，更大规模减免社保、金融合理让利措施也要尽快建立直达机制。
6、国务院领导人烟台考察时称赞地摊经济、小店经济：是就业岗位重要来源，是人间的烟火，和“高大上”一样，是中国的生机；市场、企业、个体工商户活起来，生存下去，再发展起来，国家才能更好！
7、央行等八部门出台指导意见强化中小微企业金融服务，共包含30条政策措施。意见要求，全国性银行要合理让利，确保中小微企业贷款覆盖面明显扩大，综合融资成本明显下降。全国性银行内部转移定价优惠力度不低于50个基点，五家大型国有商业银行普惠型小微企业贷款增速高于40%。
8、八部门：进一步放宽普惠型小微企业不良贷款容忍度，大幅拓展政府性融资担保覆盖面并明显降低费率；2020年国家融资担保基金力争新增再担保业务规模4000亿元，与银行业金融机构开展批量担保贷款业务合作，提高批量合作业务中风险责任分担比例至30%。
9、为支持中小微企业，央行再创设两个直达实体经济的货币政策工具。一个是普惠小微企业贷款延期支持工具，预计可以支持地方法人银行延期贷款本金约3.7万亿元；另一个是普惠小微企业信用贷款支持计划，预计可带动地方法人银行新发放普惠小微企业信用贷款约1万亿元。
10、央行指出，此次新创设的普惠小微企业延期支持工具和信用贷款支持计划具有更为显著的市场化、普惠性和直达性等特点。央行通过创新货币政策工具对金融机构行为进行激励，但不直接给企业提供资金，也不承担信用风险；将货币政策操作与金融机构对普惠小微企业提供的金融支持直接联系，保证了精准调控。
11、央行等联合发布通知，对于6月1日至12月31日期间到期的普惠小微贷款（包括单户授信1000万元及以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款），按照“应延尽延”要求，实施阶段性延期还本付息。
12、五部门加大小微企业信用贷款支持力度，自6月1日起，央行通过货币政策工具按季度购买符合条件的地方法人银行业金融机构新发放的普惠小微信用贷款。购买范围为符合条件的地方法人银行业金融机构3月1日至12月31日期间新发放普惠小微信用贷款的40%，贷款期限不少于6个月。
13、央行：5月对金融机构开展常备借贷便利操作（slf）共141.8亿元，其中7天期6.8亿元，1个月期135亿元。
14、央行6月1日不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。资金面转松，shibor短端品种全线下行。隔夜品种下行46.8bp报1.6290%，7天期下行19.2bp报1.9590%，14天期下行20.1bp报1.7240%。
15、中国5月财新制造业pmi报50.7，较4月提高1.3个百分点，为2月以来最高，重回扩张区间，前值为49.4。
16、财政部、商务部、国务院扶贫办发布通知：要大力发展农村电子商务，促进形成农产品进城和工业品下乡畅通、线上线下融合的农产品流通体系和现代农村市场体系，培育一批各具特色、经验可复制推广的示范县。
17、商务部与国开行签署合作备忘录，双方将重点支持国家级经开区旧区更新、工业区升级、国际合作园区建设、现代产业体系构建等方面工作，国开行未来3年将累计提供不低于1000亿元资金。
18、广东出台加快发展流通促进商业消费政策措施，提出制定培育建设国际消费中心城市的实施方案，重点加大对基础好、消费潜力大、国际化水平较高城市的培育建设力度，积极推动国际品牌集聚。
19、中国台湾5月制造业pmi下降2.8个百分点至44.8%，纪录新低。分项指标中，新增订单、生产与人力雇用持续紧缩，且皆滑落至新低，供应商交货时间上升，存货呈现扩张。
国内股市
1、a股6月开门红，三大股指单边上行，上证指数重返2900点，深证成指重返11000点。科技股全线井喷，两市涨停个股达140只。上证指数收涨2.21%报2915.43点；深证成指涨3.31%报11102.15点；创业板指涨3.43%；万得全a涨2.81%；两市成交额超7600亿元，创逾两个月新高。北向资金大幅净买入104.86亿元，创一个半月新高；立讯精密获净买入4.99亿元居首，格力电器遭净卖出3.6亿元最多。
2、恒指收涨3.36%，日内大涨近800点。各板块全线上涨，地产、医药、科网股领涨。神州租车涨超23%，北汽或成公司第一大股东。美团涨超2%再创新高，市值超8700亿港元。中国台湾加权指数收涨1.25%，报11079.02点。
3、中共中央、国务院：支持在海南自由贸易港内注册的境内企业根据境内外融资计划在境外发行股票，优先支持企业通过境外发行债券融资，将企业发行外债备案登记制管理下放至海南省发展改革部门。
4、八部门：支持符合条件的中小企业在主板、科创板、中小板、创业板上市融资，加快推进创业板改革并试点注册制；优化新三板发行融资制度，引入向不特定合格投资者公开发行机制，取消定向发行单次融资新增股东35人限制，允许内部小额融资实施自办发行，降低企业融资成本。
5、证监会：严厉打击上市公司财务造假等违法违规行为，持续净化市场生态；要进一步加强内地与香港资本市场合作，加大政策支持力度，共同应对各种风险挑战，促进香港和内地资本市场稳定健康发展。
6、上交所与中证指数公司宣布，将于6月15日起调整上证50、上证180、上证380等指数的样本股，以及沪深300、中证100、中证500、中证香港100等指数样本股。其中，阿里巴巴作为第二上市股票首次入选香港100指数。
7、科创板拟上市企业艾迪药业首发过会，华光新材、合肥江航提交注册。上交所网站还显示，中芯国际科创板上市申请已获受理，预计融资金额200亿元。
8、黑龙江证监局公示场外配资网站黑名单：信立投资、优配资、天宸投资均为黑名单，提醒投资者远离场外配资。
9、权益类基金大发展，爆款基金频频出现。今年前5月，新基金发行交出亮眼成绩单，新基金募集规模超过8000亿元，刷新历史同期纪录，助推公募基金管理总规模逼近18万亿关口。
10、据财经，接近秦禾人士透露，创始人黄其森有意出让第一大股东位置，换泰禾平安落地，泰禾正与多家投资方沟通，接盘公司已确定为央企，投资方正在深圳和华东等地调研泰禾的项目，投资方案有望在6月公布。
11、网易在港交所公告称，最高公开发售价为126港元，预期股份将于6月11日（星期四）上午九时正开始买卖，全球发售股份171480000股，股份将以每手100股股份进行买卖，股份代号为9999，此次ipo将筹资约216亿港元。在香港上市后，公司股票将与在纳斯达克上市的美国存托凭证（ads）完全可互换。
12、神州租车公告称，北汽集团将向神州优车收购公司不多于450790855股股份，相当于公司总股本约21.26%。全国股转公司公告称，神州优车因未同步披露内幕信息，且未申请停牌，6月1日起停牌。
13、汇丰中国宣布，正式代销投向qdlp（合格境内有限合伙人）基金的资产管理计划，成为内地首家成功代销此类投资产品的外资银行。
14、大亚圣象公告称，公司董事长陈晓龙因突发疾病，医治无效，于5月31日不幸逝世。公司各项经营和管理活动一切正常。
15、【上市公司重要公告】中集集团获中信保诚人寿举牌；卓胜微拟定增30亿元；歌华有线控股股东等发起组建中国广电网络；南京化纤筹划收购上海越科控制权；海南矿业筹划收购甘肃金徽矿业；*st东南撤销退市风险警示；佛山照明拟减持国轩高科不超3%股份；温州宏丰实控人协议转让公司5.068%股份；宇晶股份、地素时尚等拟遭减持；掌趣科技拟回购1亿元至2亿元，远兴能源拟回购7.5亿元至15亿元；大族激光启动分拆子公司境内上市筹备工作。
国际股市
1、美国三大股指集体收涨，道指收涨逾90点，纳指涨0.66%，标普500指数涨0.38%。波音涨3.7%，领涨道指。汽车股大涨，特斯拉涨7.6%，通用汽车涨超4%。芯片股下跌，美光科技跌超3%。截至收盘，道指涨0.36%报25475.02点，标普500涨0.38%报3055.73点，纳指涨0.66%报9552.05点。市场密切关注国际地缘政治风险及美国的大规模抗议和骚乱。
2、美国大型科技股多数上涨，苹果涨1.23%，亚马逊涨1.17%，奈飞涨1.47%，谷歌涨0.09%，facebook涨3.03%，微软跌0.23%。
3、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.4%，京东涨0.74%，百度涨0.52%；希伯伦科技涨16.94%，趣头条涨14.71%，500彩票网涨10.56%，万达体育涨8.2%，蔚来汽车涨7.04%，网易涨3.84%；嘉楠科技跌10.17%，36氪跌8.68%，途牛跌8.16%，瑞幸咖啡跌5.56%，拼多多跌1.66%。
4、欧洲股市普涨。法国cac40指数涨1.43%报4762.78点，英国富时100指数涨1.48%报6166.42点。德国股市因假期休市一日。
5、亚太股市收盘全线走高，韩国综合指数涨1.75%，报2065.08点；日经225指数涨0.84%，报22062.39点；澳洲标普200指数涨1.10%，报5819.2点；新西兰nzx50指数涨0.24%，报10882.41点。
6、吉利德科学宣布在新冠肺炎患者中使用瑞德西韦的第三阶段试验结果，计划未来数周内提交全部数据，没有发现新的安全信号。研究表明，5天瑞德西韦治疗组患者在第11天临床改善的可能性增加了65%。
7、百度ceo李彦宏转发“百度云计算中心项目二期主体结构提前封顶”一文，并评论：新基建提速。据阳泉日报报道，由中铁建工集团有限公司承建的百度云计算（阳泉）中心项目二期5月28日顺利封顶，比原计划提前20多天。
8、小鹏汽车已经向美股市场秘密提交ipo文件，计划融资5亿美金，整体上市计划预计在今年7月到9月，已经聘请摩根大通、高盛等投行，其中，摩根大通为主承销商。
9、达达集团宣布发行1650万份ads，定价区间为15-17美元；京东、沃尔玛表示有兴趣认购公司发行的ads，认购规模分别为至多6000万美元、3000万美元。
10、三星电子宣布，将在京畿道平泽工业园区新建一条nand芯片生产线，预计明年下半年量产。公司未宣布具体投资额，分析师估计投资额在7万-8万亿韩元。
11、宝马将推出纯电动版本m5，在德国慕尼黑宝马总部被称为g60代。虽然这款车的上市时间被定在2024年前后，但这款车将是宝马m系列的首款纯电动车型和首款插混车型。
12、谷歌取消2000多份员工offer。一封邮件显示，谷歌计划招聘的新员工数量比年初时有所减少。对于通过代理机构招聘的员工，谷歌不会安排入职。
13、英国有意吸引特斯拉建设超级工厂，已开始寻找合适场地，该事项由英国国际贸易部牵头。
14、韩国现代汽车5月份全球销量同比下降39%，至21.75万辆，其中海外销量下降50%；5月全球销量环比则增长约30%。韩国起亚汽车5月全球销量同比下降33%，至16.1万辆。
15、星巴克预计，美国门店的销售额将会下降，直到至少今年秋季；员工将有一周的时间来决定是减少工作时间还是无薪休假。
商品
1、国际油价集体走高，nymex原油期货收涨0.2%报35.56美元/桶，连涨三日，并创3月5日以来新高；布油收涨2.03%报38.61美元/桶。
2、comex黄金期货收跌0.05%报1750.8美元/盎司，comex白银期货收涨1.74%报18.82美元/盎司。
3、伦敦基本金属多数收涨，lme期铜涨2%报5484美元/吨，lme期锌涨1.81%报2024美元/吨，lme期镍涨2.2%报12595美元/吨，lme期铝跌0.65%报1538美元/吨，lme期锡涨1.82%报15685美元/吨，lme期铅涨0.27%报1678美元/吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工涨幅居前，lpg涨2.5%，聚丙烯涨近2%，pvc涨1.7%，沥青涨1.15%，橡胶涨0.73%。黑色系表现不佳，铁矿石跌2.18%，动力煤、焦煤、热轧卷板分别跌0.49%、0.26%、0.2%。
5、证监会副主席方星海：作为期货市场枢纽，期货交易所要把服务好实体经济发展作为一切工作的出发点和落脚点，加大产品供给，提升市场运行质量，加强风险防控，积极推进对外开放，完善治理结构。
6、中期协：5月全国期货市场交易规模环比下降，以单边计算，当月全国期货市场成交量为441608593手，成交额为277695.85亿元，同比分别增长33.19%和10.98%，环比分别下降17.08%和6.29%。
7、消息人士称，欧佩克和俄罗斯在创纪录的石油减产延长期限问题上接近达成妥协，目前正讨论延长1-2个月的问题。
8、唐山市发布6月份空气质量强化保障方案，要求钢铁企业烧结、高炉等设备停产20%-50%。
9、消息人士：欧佩克将石油产量评估会议提前至6月4日；欧佩克将评估会议时间提前，可能是已经就在某种程度上延长减产达成了协定。
10、波罗的海干散货指数上涨3.17%，报520点。