财经早餐2023年6月2日星期五
热点聚焦
1、新能源车企5月销量走势分化。公布产销快报，5月份新能源汽车实现销量超24万辆，再创单月销量历史新高；前5个月总销量突破“百万大关”，达到100.26万辆，同比增长97.63%。同时，造车新势力也纷纷披露5月销量，其中以2.83万辆的交付量再度拿下新势力第一，、紧随其后，分别交付1.3万辆和1.21万辆。另外，交付7506辆，同比下滑25.87%；交付6155辆新车，同比下滑超12%。
2、昨晚公告称，总经理李格平因个人原因辞职。公司经营一切正常，李格平辞职不会影响董事会正常运作和公司日常经营。据悉，李格平有系统工作经历，曾任中国证监会证券基金机构监管部副主任。
3、消息称ceo黄仁勋将于6月前往中国大陆，或将访问、、、以及等中国公司，不过最终行程安排还没有敲定。另外，黄仁勋将于今日与、高管会面。
环球市场
1、美国三大股指全线收涨，涨0.47%报33061.57点，涨0.99%报4221.02点，涨1.28%报13100.98点。涨2.6%，涨2.46%，领涨。涨1.49%，涨2.98%，涨1.76%。中概股普遍上涨，涨144.05%，涨19.51%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，涨1.21%报15853.66点，涨0.55%报7137.43点，涨0.59%报7490.27点。
3、亚太主要股指收盘多数上涨，涨0.84%，报31148.01点；涨0.27%，报7110.8点；涨0.87%，报11916.13点；跌0.31%，报2569.17点。
4、国际油价全线上涨，7月合约涨3.03%，报70.15美元/桶。8月合约涨2.37%，报74.32美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收涨，涨0.66%报1995.1美元/盎司，涨1.67%报23.98美元/盎司。
6、伦敦基本金属多数收涨，涨1.76%报8231.5美元/吨，涨1.27%报2277美元/吨，涨4.07%报21425美元/吨，涨1.07%报2270美元/吨，涨0.61%报25610美元/吨，跌0.27%报2007美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，涨2.1%报1327美分/蒲式耳；跌0.08%报593.5美分/蒲式耳，涨2.86%报611.25美分/蒲式耳。
8、普遍收跌，跌5.28个基点报5.373%，跌6.2个基点报4.353%，跌6.8个基点报3.99%，5年期美债收益率跌5.5个基点报3.704%，跌4.5个基点报3.602%，跌4.3个基点报3.816%。
9、欧债收益率集体收跌，跌6.7个基点报4.108%，跌4个基点报2.804%，跌3.4个基点报2.243%，跌8.2个基点报4.079%，跌4.8个基点报3.279%。
10、纽约尾盘，跌0.64%报103.55，非美货币普遍上涨，涨0.68%报1.0762，涨0.65%报1.2526，涨1.07%报0.6573，跌0.39%报138.79，跌0.56%报0.9056，离岸涨151个基点报7.1042。
宏观
1、5月为50.9，较4月回升1.4个百分点，时隔两个月重回扩张区间。从分项数据看，生产指数升至2022年7月来最高；重新升至临界点以上，为过去两年来次高；继续小幅反弹。
2、6月1日开展20亿元操作，中标利率2.0%。wind数据显示，当日有70亿元，因此单日净回笼50亿元。
3、公布数据显示，今年1-4月中国服务进出口总额20816.5亿元，同比增长9.1%。其中，旅行服务进出口4441.9亿元，同比增长63.4%。
4、召开优化营商网络环境企业座谈会强调，要进一步加强问题账号等的管理，从严处置恶意首发、胁迫企业开展商业合作的账号，严厉打击雇佣网络水军对企业进行诋毁、抹黑等行为。
5、广东省出台“制造业当家22条” 加快制造强省建设，目标是到2027年，广东省制造业增加值占地区生产总值比重达到35%以上，制造业及生产性服务业增加值占比达到65%。
6、首席经济学家朱海斌表示，接下来几个季度中国经济将会进入相对比较中性或偏弱的疫后复苏，预计全年中国经济增速约为5.9%。预计中国全年宏观政策整体偏中性，不会推出更大规模的财政或货币刺激政策。
7、据，近日，特斯拉ceo埃隆·马斯克行程满满的访华之旅引热议。事实上，不止是马斯克，近段时间大量外企高管密集到访中国，印证中国市场、中国机遇的吸引力。专家表示，超大市场规模叠加制度型开放等红利，使得中国引资“磁吸力”不减，而更大力度吸引和利用外资的清晰导向和坚定行动，将有利于全球投资者更好共享中国发展机遇。
8、据中国证券报，当下，一项项重点工程建设正酣。业内人士预期，稳投资政策有望进一步发力，扩大有效投资将继续充当推动经济运行整体好转的重要力量。
国内股市
1、放量冲高未果，收盘基本持平仍位于3200点上方；涨0.39%，涨0.59%，北证50跌0.2%，、双创分别上涨0.23%和0.51%。a股全天成交9884.6亿元，创半个月新高；北向资金净卖出逾18亿元，、、分别遭净卖出8.37亿元、4.18亿元、4.07亿元。ai 方向仍旧火热，传媒板块再现涨停潮，算力、大模型出现分化，大消费、新能源均冲高回落。
2、港股低开后震荡走高，午后快速回落，收跌0.1%报18216.91点，指数涨0.11%，恒生国企指数跌0.22%。大市成交1285.14亿港元，南向资金净卖出36.64亿港元，逆势获净买入7.4亿港元。大消费、工业、地产板块跌幅居前，有色、科技、医药板块走强，ai概念再度爆发。中国收盘跌0.4%。
3、证监会副主席方星海指出，今年以来，随着中国经济整体恢复好转，外资保持流入a股态势，1-5月份通过沪深股通净流入达1700亿元。另外，境内企业境外发行上市备案制度落地实施，第一批两家企业已完成备案。
4、理事长陈华平表示，将加快打造简明、清晰、友好的制度规则体系，进一步健全债券、基金、指数、衍生品等产品体系；推进科技监管，压实中介机构责任，严厉打击违法违规行为，努力塑造更加规范、透明的一线监管体系。
5、同意、创业板ipo注册。深交所上市委公告，、、、首发获通过，、、、首发6月8日上会。上交所上市委公告称，、首发获通过，、首发6月8日上会。
6、据，日前，北京、上海、深圳接连发布关于支持人工智能产业政策文件，二级市场ai概念板块持续活跃。6月1日晚，、、等多只ai概念股发布股价异动公告提示股价风险，称目前经营正常或人工智能（ai）相关业务目前仍处发展初期，对业绩影响较小，具体涉及脑机接口、ai服务器、ai芯片、中标人工智能项目等主题。
7、据证券时报，进入6月第一天，各券商研究所就发布了最新一期金股策略报告。一些前期热门的tmt、“中特估”概念股依然保持高人气，、、、等成为热门金股。展望未来，券商研究所普遍认为，本轮调整大概率已近尾声，6月份可以更加乐观一些，下半年有望迎来较好的指数抬升行情。
8、据，市场在高速发展中。截至6月1日，北交所上市公司达到199家，聚集了一批优质创新型中小企业，其中国家级“小巨人”企业占比超四成。北交所上市公司平均每家融资2亿元，总融资额400亿元左右。监管部门正抓紧汇聚调研过程中各方提出的意见建议，研究制定全面系统的方案，促进北交所高质量发展，推进改革和发展工作。
9、据中国证券报，wind数据显示，今年4月以来，共有22家银行理财公司参与上市公司调研，合计调研次数超900次，超过去年同期调研次数。其中，、、、、最为勤奋。在调研行业方面，电子设备和仪器、、等行业均有涉及。展望未来，多家银行理财公司认为，未来存在结构性行情，建议关注板块轮动机会。
10、据中国证券报，券商5月调研上市公司路径揭晓。wind数据显示，2023年5月，a股共有836家上市公司获得券商调研，从行业分布看，医药生物是券商最关注的行业之一；在接待券商调研频次居前的公司中，有不少公司来自食品饮料、家用电器、美容护理等泛消费行业。
11、据，6月1日，a股三大股指集体收涨。多家券商发布的最新月度投资策略显示，对6月a股整体走势持相对谨慎态度，配置上以防守为主。在具体布局方向上，业绩贡献较大且估值相对便宜的行业，以及拥挤度低、景气度回升的方向值得关注。
12、继在5月29日开启大幅降价后，硅片环节另一寡头也火速跟进。6月1日，公布最新单晶硅片价格，对比20天前，其单晶硅片降价幅度介于16%-24%之间。
13、茅台集团召开党委（扩大）会指出，要加快“智慧茅台2.0”项目建设，以数实赋能茅台高质量发展。目前，茅台各项工作有序推进，也有信心、有能力全面完成全年增长目标，并努力取得更好业绩。
14、首席研究官董承非认为，本轮半导体会是一个长周期的投资故事。中国半导体行业实现0到1的跨越后，1到n的时间可能会拉得非常长，现在还处在早期阶段。
15、首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝表示，市场短期存在下行风险，但中期仍有交易复苏带来的周期性机遇，对券商和保险板块持积极态度。成长股方面，聚焦数字中国主题。
16、第一季度净营业额51亿元，同比增0.3%；经调整净亏损10亿元，同比收窄38%；日均活跃用户达9370万，同比增加18%。
17、披露，葛兰管理的二季度已加仓473.28万股，此前两季分别较前一季度减持1357.31万股、518.19万股。
18、披露，社保基金421组合二季度新进第九大股东，持股138.14万股；二季度减持1.94万股，泉果三年小幅减持0.28%。
19、app store页面显示，目前百度网盘app已无法从该应用商店搜索到。百度网盘对此回应称，最新版本正在升级优化，很快会恢复正常。
20、阿根廷经济部长马萨会见董事长李良彬、总裁王晓申等。双方就赣锋阿根廷项目建设情况、人民币结算、基础设施建设等议题展开深入讨论。
21、发布股价异动公告称，公司产品未涉及chatgpt等人工智能领域，未进行过gpu等产品的导入认证。
22、消息人士称，哪吒汽车母公司合众汽车最快或本月提交申请，进行10亿美元香港ipo。但相关负责人表示，消息不实。
23、产业链人士证实，拿下特斯拉车用电子控制单元（ecu）订单，并将扩大出货车用电子模块产品，将在旗下墨西哥工厂生产。
24、多位系人员透露，旗下的多家航司正在筹划重大转型，将从低成本差异化服务转型成“全服务”。
金融
1、总规模突破千亿大关，位列境内股票指数第二。截至5月31日收盘，被称为“硬科技”旗舰产品的科创50etf总规模达到1023亿元。其中，5月以来，产品持续净流入近200亿元。
2、宣布，完成受让意大利所持有的23.3%股权的交割，成为最大机构股东。
3、首个ai基金经理来了！私募公司发布公告称，拟安排一个基于人工智能的机器人（暂定名为“赛博坦”），独立管理一只私募基金。根据公告，“赛博坦”管理的基金为，由公司总经理何理监督。
楼市
1、据，5月，百城新建住宅平均价格为16180元/平方米，环比止涨转跌，跌幅为0.01%；同比跌幅扩大至0.11%。百城二手住宅平均价格为15786元/平方米，环同比跌幅分别扩大至0.25%和1.52%。
2、、发布报告显示，5月中国65个重点城市新房找房热度环比微跌0.2%。其中，一线城市新房找房热度环比下跌4.7%，二线城市环比上涨0.4%，三四线城市环比上涨1.6%。
3、据4008云顶国际集团官网数据统计，5月份北京二手房网签12982套，环比下滑6.8%。另据数据，5月份北京二手房挂牌量较4月份增加3.7%。
4、北京土拍四宗涉宅地块成功出让，土地总面积约13.53万平方米，总成交额约95亿元，成交楼面均价33542元/平方米，平均溢价率10%。
5、据深圳市房地产信息平台，5月，深圳市二手商品住宅成交为27.37万平方米（2788套），同比增加0.55%，环比下降9.4％。
6、苏州住房公积金再出新政，住房公积金余额可提取用作首付款，且不影响后续公积金贷款额度。
7、深夜发文：撤销调整中介费指导意见文件，将切实降低房产经纪行业当事人交易成本。该协会此前发布文件，将中介费调整为买、卖双方各收1.5%。
产业
1、上海市委书记陈吉宁会见特斯拉ceo马斯克。陈吉宁表示，欢迎加大在沪投资和业务布局，在新能源汽车、储能等领域深化合作。马斯克表示，希望持续深化与上海的各领域合作，更好服务中国市场和全球市场。
2、将加快推进产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化、产品供给绿色化、制造流程数字化，从这六方面的转型来加快工业绿色发展。
3、监测数据显示，截至5月31日，今年我国快递业务量已达500亿件，比2019年达到500亿件提前155天，比2022年提前27天。
4、《上海市计算生物学创新发展行动计划（2023-2025年）》印发，目标到2025年，建立基于建模、预测、应用全链条的计算生物学研究范式，初步建成生物大数据平台等基础设施。
5、发布报告称，预计2023年将同比增长约三分之一，太阳能光伏和风能增长最多。而中国2023年和2024年都将占到全球可再生能源增长产能的约55%。
6、南京市6月6日起将开展购车和家电消费补贴活动。其中，20万元以下燃油车和新能源车一次性补贴1000元/辆；20万元及以上燃油车补贴4000元/辆，新能源车补贴5000元/辆。
海外
1、美联储哈克：预计今年通胀率将降至约3.5％，明年降至2.5％，并在2025年达到美联储的2％目标；预计2023年增长率低于1%，失业率将上升至4.4%；认为今年不会出现经济衰退；至少需要在整个2023年维持紧缩水平；如果通胀开始以出乎意料的速度下降，那么美联储可能会降息；短期来看，我们似乎已经解决了债务上限危机；我认为我们至少应该跳过6月份的加息。
2、欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行决心进一步提高利率以应对持续高企的通胀。拉加德强调，目前的通胀率仍然太高，并且可能还会持续很长时间。另外，欧洲央行副行长金多斯指出，本轮加息周期即将进入尾声。
3、《区域全面经济伙伴关系协定》（rcep）6月2日起将对菲律宾正式生效，这标志着rcep对15个成员国全面生效，全球最大的自贸区将进入全面实施的新阶段。
4、美国5月ism制造业指数由前值47.1回落至46.9，不及预期值47，连续七个月萎缩，持续萎缩时间创下2009年以来最长。其中，新订单加速萎缩，价格指数降幅创去年7月以来最大。为48.4，初值48.5，4月终值50.2。
5、美国5月adp就业人数增加27.8万人，远超市场预期的18万人，前值小幅下修至29.1万人。为23.2万人，略低于预期的23.5万人，前值修正至23万人。美国5月挑战者企业裁员人数8万人，前值6.7万人。
6、美国4月营建支出环比升1.2%，创2022年11月以来最大增幅，预期升0.2%，前值升0.3%。
7、欧元区5月初值由4月份的7%降至6.1%，低于预期值6.3%，并创2022年2月以来最低水平；环比则持平，预期为0.2%，前值为0.6%。5月核心升6.9%，前值为7.3%；环比升0.3%，前值0.9%。
8、44.8，初值44.6。43.2，创3年新低，初值42.9。为45.7，初值46.1。
9、韩国5月出口同比降15.2%，连续8个月同比减少；减少14%，并连续15个月出现逆差。5月芯片出口同比下滑36.2%，连续10个月负增长。
国际股市
1、热门中概股普遍上涨，涨144.05%，涨19.51%，涨16.98%，涨12.8%，涨11.21%，涨10.81%，涨10.15%，涨9.53%，涨8.98%，涨8.47%，涨7.49%；跌幅方面，跌7.93%，跌5.9%。中概新能源汽车股集体上涨，涨0.13%，涨1.84%，涨0.34%。
2、韩国正在为数字报告开发软件，以为其1.8万亿美元规模的股市吸引更多外国投资者，并提振长期以来被低估的股市。
3、苹果计划在2027年之前开设或重新装修53家门店。计划在上海、伦敦、迈阿密等地开设新店，其将推动零售业务深入中国和印度。
4、宣布推出quest 3头戴显示器，将于2023年秋季发售，初步定价499美元。同时，128gb版而quest 2的售价将降至299.99美元。quest 3比quest 2薄40%，更好的显示和分辨率，搭载下一代xr芯片组。
5、总裁兼首席运营官john waldron证实该行将进一步裁员，并预计本季交易业务同比将下降逾25%。知情人士称，最新一轮裁员预计将影响不到250人。
6、知情人士透露，奢侈品巨头董事长兼首席执行官阿尔诺（bernard arnault）打算本月访问中国。
7、宣布，将于2025年在美国肯塔基州工生产纯电汽车，并将向位于北卡罗来纳州的在建电池工厂增资21亿美元。
8、全资收购飞行汽车开发商wisk，后者计划在6月19日至25日巴黎航展期间推出符合生产标准版本的第六代空中出租车。
9、韩国五家整车厂商5月全球销量71.86万辆，同比增长17.1%，实现九连涨。其中，现代汽车销量为34.92万辆，同比增7.8%；销量26.86万辆，同比增14.4%。
10、2023财年第二季度每股收益8.15美元，预期8.21美元；营收87.33亿美元，预期89.15亿美元；净利润34.81亿美元，预期33.85亿美元。美股盘后跌近3%。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，涨2.56%，涨2.15%。黑色系涨跌不一，涨1.66%。农产品多数上涨，涨2.22%，跌2.62%。基本金属多数收涨，涨2.99%，涨1.46%，涨1.32%，涨1.24%，涨0.86%，涨0.75%，跌0.53%。
2、碳酸锂价格企稳30万元/吨。最新报价显示，6月1日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）价格上涨500元报30.05万元/吨，连涨3日并创逾2个月新高。
3、组织召开煤钢行业市场研讨会认为，当前钢铁生产企业下游用户需求不足，钢铁行业出现大面积亏损，同时，的市场价格与长协价格出现了较大差距，煤钢焦市场处于明显的下行趋势。
4、据，截至5月27日，5月陕煤运销集团集装箱发运煤炭185万吨，较去年同期多发95万吨；今年累计煤炭集装箱运量1002万吨，同比多发645万吨。
5、知情人士称，尽管近期油价持续下挫，但opec 不会在即将到来的会议上宣布进一步减产。
6、印度煤炭公司从5月31日开始将9种高等级的价格上调8%，为五年来首次。该公司5月产量为5990万吨，同比增长9.5%。
7、eia报告：上周美国原油库存增加448.8万桶，产量减少10万桶至1220万桶/日，出口增加36.6万桶/日至491.5万桶/日；战略石油储备（spr）库存减少251.8万桶至3.554亿桶。
8、eia报告：上周库存增加1100亿立方英尺，创2022年10月14日当周以来最大增幅，预期增加1060亿立方英尺，前值增加960亿立方英尺。
9、跌4.09%，报937点。
债券
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好；全线收涨，30年期主力合约涨0.21%，10年期主力合约涨0.16%。银行间流动性整体平衡，七天回购加权利率下行逾25bp，惟隔夜价格不跌反而小涨。地产债涨跌不一，“”跌超7%；二永债”成交活跃且收益率普遍下行。
2、收盘涨0.16%，涨0.34%，涨20%，智尚转债涨超11%，涨超8%，涨超5%，“正元转02”涨超4%；跌超6%。
3、今年将在香港分四期发行300亿元人民币国债，各期规模分别为120亿元、60亿元、60亿元、60亿元。6月14日将招标发行首期人民币国债，包括2年期60亿元、3年期40亿元和10年期20亿元。
4、截至5月末，今年地方债发行达3.54万亿元。其中广东省今年发行地方债3992亿元，列全国第一；山东、江苏、四川、河北前五月地方债发行规模也均超2000亿元。
5、美国国会众议院通过债务上限法案，下一步法案将提交参议院审议。法案若想赶在美国财政部长耶伦警告的6月5日债务违约日前生效，参议院表决需要赶在本周完成。
6、美国财政部正在考虑，如果围绕法定债务上限的限制依然存在，“暂定”于下周一进行的650亿美元3个月期和580亿美元6个月期国库券常规招标可能推迟。
7、【债券重大事件】境外债券已不存在违约责任；“”“”触发投资人保护条款；“”“23鲲泰建设mtn001”变更募集资金用途。
外汇
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1179，较上一交易日下跌114个基点，夜盘报7.0990。报7.0965，调贬144个基点。
资讯来源：wind陆家嘴财经早餐