财经早餐2023年6月8日星期四
热点聚焦
1、我国外贸连续4个月保持正增长。据统计，5月份我国进出口3.45万亿元，同比增长0.5%。其中，出口1.95万亿元，下降0.8%；进口1.5万亿元，增长2.3%；4523.3亿元，收窄9.7%。按美元计价，5月份我国进出口5011.9亿美元，下降6.2%。其中，出口2835亿美元，下降7.5%；进口2176.9亿美元，下降4.5%；贸易顺差658.1亿美元，收窄16.1%。
2、今年前5个月，我国16.77万亿元人民币，同比增长4.7%。其中，出口9.62万亿元，增长8.1%；进口7.15万亿元，增长0.5%；2.47万亿元，扩大38%。前5个月5.57万亿元，增长9.5%，占出口总值57.9%。其中，汽车出口2667.8亿元，增长124.1%。
3、据，多家国有大行将自6月8日起正式调整人民币存款利率。其中，有大行调整人民币存款挂牌利率，活期存款挂牌利率较此前下调5个基点至0.2%，定期存款整存整取产品中，3个月期、6个月期、1年期挂牌利率保持不变，分别为1.25%、1.45%和1.65%，2年期挂牌利率下调10个基点至2.05%，3年期和5年期挂牌利率分别下调15个基点至2.45%和2.5%。
4、浙江第四批集采确认纳入。受此消息影响，周三股价跌停，公司称生产经营一切正常。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出2.31亿元，北向资金净买入3287.56万元。
5、头版刊文指出，今年以来共有142只新股上市，网上申购中签率中位数为0.044%，高于去年同期0.031%水平。专家表示，打新中签率提升或与全面注册制下“新股不败”神话终结有关。在全面注册制下，投资者在申购新股时会更加仔细辨别风险。
环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌不一，涨0.27%报33665.02点，跌0.38%报4267.52点，跌1.29%报13104.9点。涨3.97%，涨2.83%，领涨。跌2.31%，跌4.25%，涨1.47%，连续九个交易日上涨，创自2021年以来最长涨势。中概股多数下跌，跌14.55%，跌5.37%。
2、欧洲三大股指收盘小幅下跌，跌0.2%报15960.56点，跌0.09%报7202.79点，跌0.05%报7624.34点。
3、亚太股市收盘多数下跌。下跌1.82%，报31913.74点；韩国综指涨0.01%，报2615.60点；跌0.16%，报7118点；跌0.88%，报11759.15点。
4、国际贵金属期货普遍收跌，跌1.31%报1955.5美元/盎司，跌0.65%报23.515美元/盎司。
5、国际油价全线上涨，7月合约涨1%，报72.46美元/桶。8月合约涨0.64%，报76.78美元/桶。
6、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，涨0.48%报1359.75美分/蒲式耳；跌1.03%报601.75美分/蒲式耳，跌1.91%报615.75美分/蒲式耳。
7、伦敦基本金属多数收涨，跌0.55%报8293美元/吨，涨2.85%报2385美元/吨，涨2.56%报21505美元/吨，涨0.14%报2213美元/吨，涨0.12%报25650美元/吨，涨0.89%报2044美元/吨。
8、普遍收涨，涨1.98个基点报5.368%，涨8.8个基点报4.565%，涨12.3个基点报4.23%，涨13.3个基点报3.943%，涨13.4个基点报3.8%，涨10.5个基点报3.951%。
9、欧债收益率集体收涨，涨4.5个基点报4.245%，涨9.4个基点报3.004%，涨8.3个基点报2.450%，涨15.1个基点报4.272%，涨11.1个基点报3.467%。
10、纽约尾盘，跌0.03%报104.12，非美货币多数下跌，涨0.05%报1.0699，涨0.12%报1.2435，跌0.34%报0.6652，涨0.38%报140.16，涨0.28%报0.9102，离岸跌183个基点报7.1472。
宏观
1、和相继公开2023年度立法工作计划。专家指出，今年税收立法重点在法二审和法一审，立法最快有望今年获通过。考虑到今年经济社会形势，稳字当头，立法计划未提个税法修订和房地产税法。
2、商务部副部长凌激表示，中方欢迎亚美尼亚利用进博会、服贸会、广交会，推介亚矿产品、农食品等优质产品，支持两国电子商务合作、地方间经贸合作，鼓励中方企业赴亚开展投资合作，希望亚方予以支持。
3、6月7日开展20亿元操作，中标利率2.0%，当日有130亿元，因此实现净回笼110亿元。
4、江苏省出台14条措施推动外贸稳规模优结构，要求加大对大型成套设备企业承保支持力度，力争全年产业链承保规模超过400亿美元；支持太阳能电池、新能源汽车、锂电池等“新三样”出口，加快培育外贸新业态、新增长点。
5、陕西省决定建立数字经济发展联席会议制度，推进数字经济领域制度、机制、标准规范等建设。
6、北京市医疗机构近日报告两例猴痘病毒感染病例。目前，针对猴痘病毒，正在积极围绕传染病的“可诊”、“可治”、“可防”布局研发工作。
国内股市
1、a股三大指数走势分化，受影响大跌。收涨0.08%，报3197.76点，跌0.60%，创业板指跌1.61%，北证50跌0.61%，跌0.04%，双创跌0.25%。盘面上，新能源板块表现低迷，宁德时代跌5.46%，成交额突破百亿元，为4月21日以来首次。a股成交额萎缩至8159.3亿元，北向资金净买入25.11亿元，获净买入7.48亿元居首，遭净卖出4.05亿元最多。
2、香港收涨0.80%报19252点，指数涨2.26%，恒生国企指数涨0.95%。科技、博彩、文旅、医药股涨幅居前，涨近6%领涨蓝筹。市场再现闪崩股，暴跌76%，跌超27%。大市成交867.24亿港元，南向资金净买入2.41亿港元，获净买入1.93亿港元居首，遭净卖出3.09亿港元最多。中国收涨0.96%报16922.48点。
3、将于6月19日在香港证券市场正式推出“港币-人民币双柜台模式”及双柜台做市商机制，九家交易所参与者已获授双柜台庄家执照，、、和四家在港中资券商均在列。
4、同意、创业板ipo注册。公告，首发过会；、、首发将于6月14日上会。
5、认为，尽管当前a股市场再现震荡回调，但投资者更应逢低关注布局；预计a股roe拐点向上将在三季度形成，市场全年或呈“n”字型走势。结构上，维持“大盘价值 小盘成长”双主线判断。
6、据，从今年4月下旬开始持续下挫，但创业板相关的etf产品合计“吸金”近290亿元。业内人士表示，今年资金逆势买入创业板的态势明显：一是因为我国经济基本面复苏势头较好，推动权益市场回暖；二是促进战略新兴产业的政策和举措持续出台；三是目前动态估值处于近五年8%估值分位数左右，处于历史估值的低位，投资价值凸显。
7、据经济参考报，6月8日，随着登陆，北交所上市公司数量达到200家，较去年同期数量翻番。从开市时首批上市的81家，到如今的200家，总市值约2700亿元，累计公开发行融资超400亿元，北交所不断发展壮大。立足市场发展新阶段新起点，北交所还将系统谋划推进高质量建设的一揽子举措，着力塑造特色品牌和比较优势，推动形成可持续市场生态和向好发展趋势。
8、据，全面注册制实施以来，沪深交易所的48家ipo企业，从递交注册申请，到拿到正式注册批文，所需时间平均约14天。而在2022年度，221家科创板、创业板ipo企业从提交注册到拿到批文所需的平均时长是111天。全面注册制实施后，通过注册环节流程机制的优化，ipo企业注册所需等待时间大幅缩短。与此同时，注册环节问询问题也大幅减少。
9、拟与在重庆合建碳化硅晶圆厂，预计将投入32亿美元。表示，公司有信心继续在碳化硅晶圆代工市场占据优势地位。称，此举将进一步扩大全球碳化硅制造业务。
10、表示，含有茅台酒的咖啡并非公司新推出跨界产品，而是门店自发行为。
11、最快将于6月中旬接收第二架国产大飞机c919。2022年12月9日，从接收首架c919，注册号为b-919a。
12、、等26家单位共同发布国内首份有关aigc训练数据云顶国际官网唯一官方网站的版权倡议书，成为aigc时代数字云顶国际官网唯一官方网站的版权保护里程碑事件。
13、研发并推出算力网络操作系统，解决传统分离式作业模式难以匹配端到端需求场景等问题，实现算力、算效全方位智能优化。
14、消息称北京绿色智能工厂近期开始大规模招聘，并将于7-8月投产。理想汽车对此回应称，北京绿色智能工厂确实在积极准备中。
15、网传强行克扣供应商10%货款，以应对其遇到部分车企降价引起的汽车市场部分车型滞销。对此回应称，目前公司没有收到申诉函，内部正在落实核查此情况。
16、、上海ai实验室联合香港中文大学等发布千亿级参数大语言模型“书生·浦语”。“书生·浦语”具有1040亿参数，是在包含1.6万亿token的多语种高质量数据集上训练而成。
17、、将于6月8日上市，两只新股开启申购。其中，申购代码：301448；发行价为18.15元/股；申购代码：889886；发行价为3.15元/股。
金融
1、国家金融监督管理总局党委书记李云泽会见首席执行官范洁恩一行。中方介绍近期中国经济金融形势、金融监管改革有关情况，并表示中国金融业将进一步扩大对外开放。
2、据，日前已有基金公司和第三方平台收到来自监管方通知，被要求于6月份下线基金实时估值功能。此外，监管还在摸排目前基金实时估值功能情况。
3、公布2022年度行业评级初评结果，、、、交银信托、、、、等获得a类评级。
4、《保险资产管理行业2022年度报告》显示，截至2022年末，上海地区理财产品存续规模3万亿元。理财产品净值化转型初见成效，净值型产品约占95%。上海辖内中外资法人银行已清零不符合资管新规的老产品。
5、宣布，首只战略性旗舰基金——红土一号基金近日正式关账，基金规模67.7亿元。据介绍，该基金主要投资成长期及成熟期信息技术、新能源等战略性新兴产业项目。
6、将2023年美国不动产投资信托基金业评级展望下调至恶化，反映出美国银行业压力导致商业地产贷款环境进一步收紧，以及利率上升和宏观经济逆风分别对估值和基本面构成持续压力。
7、据经济参考报，wind数据显示，截至记者6月7日，今年公募基金高管职位变动总人数为158人，涉及99家公募基金公司。分析人士指出，公募基金高管变动与个人规划、业绩考核等原因有关，但大幅变动、超常变动、频繁变动等异常情况，则值得投资者警惕。
楼市
1、广东省发布《》，实施精准购房租房倾斜政策，住房政策向多子女家庭倾斜。对购买首套自住住房的多子女家庭，有条件的城市可给予适当提高住房公积金贷款额度等相关支持政策。
2、拟明确共有产权住房回购条件及方式。意见稿提出，已购共有产权住房家庭取得不动产权证未满5年的，不允许转让房屋产权份额。
3、据，杭州楼市分化愈演愈烈，远郊区域楼市降价跑量成主流。为了刺激销售，地产商们展开各种花式促销。杭州临安的一个新房项目，甚至直接送起了“金条”。临安区华发荟天府项目销售处透露，目前最新政策是：购买89平方米的房子返黄金650克；购买98平方米的房子返黄金800克。
4、2023年上海第五次以集中批量供应方式推出房源。该批房源共涉及26个项目，共计7087套，备案均价49698元/平方米，分布在浦东、徐汇等9个区域。
5、广州一些房产中介推销翡丽云境项目，海报宣传商品房“首付5万”。中介称，开发商垫资凑3成。白云区住建局人员对此回应称，没有这么便宜。市监部门人员认为其或涉虚假宣传。
6、苏州2023年第二批9宗涉宅地块最终以97.73亿元成交，溢价率9%。其中，独墅湖一地块起始价119760万元，最终成交价13.7723亿元，楼面单价36800元，成为工业园区楼面单价最高的地块。
7、加税效果立竿见影。对新加坡市区重建局数据分析显示，在4月底大幅提高对外国人购房后，外国买家5月份在新加坡仅购买57套私人公寓，环比减少50%。
产业
1、按照时间表，今年下半年将有全面第八批药品集采落地、第四批高值耗材集采以及首次中药国家集采等改革，我国医药集中带量采购覆盖面进一步扩大。
2、印发专项行动实施方案，推动国企改革深化提升，加快建设世界一流企业，包含实施国企改革深化提升行动、推进全国统一电力市场建设、加快建设世界一流企业等8项重点任务。
3、披露，今年前5月我国铁路完成固定资产投资2061亿元，同比增长7%。
4、据乘联会初步统计，5月175.9万辆，同比增长30%，环比增长8%。其中，新能源车零售55.7万辆，同比增长55%，环比增长6%。
5、最新报价显示，6月7日，电池级碳酸锂价格上涨3500元报31万元/吨，连涨3日并创逾2个月新高。
6、据统计，5月主要挖掘机制造企业销售各类挖掘机16809台，同比下降18.5%。其中，国内销售6592台，下降45.9%；出口10217台，增长21%。
7、表示，将立足我国石墨烯产业发展实际，着力优化产业发展生态，实现科学合理布局，完善产业发展链条，深化国际交流合作，推动石墨烯产业高质量发展。
8、、发布通知，将举办全国和美乡村篮球大赛（村ba），突出展示新时代农民风采，展现乡村风貌，引领乡村风尚，营造全社会关心关注宜居宜业和美乡村建设的浓厚氛围。
9、力箭一号遥二运载火箭成功发射“一箭26星”，刷新我国一箭多星最高纪录，标志着力箭一号运载火箭技术状态成熟和可靠性不断提升，将加速我国商业运载火箭航班化发射步伐。
10、sne research公布数据显示，4月全球动力电池装机量约为49.5gwh，同比增长82.7%。其中，以19gwh装车量排名全球第一，市占率为38.4%；排名第二，市占率为16%。
11、（iec）正式发布由我国牵头编制的零碳电力系统、多能耦合能源系统、多源固废发电三本国际标准化白皮书。
12、全球智慧金融峰会2023于6月7日举行。华为轮值董事长孟晚舟在会上表示，数字化将重塑金融行业，生成式ai等将影响金融业未来，华为将持续投入根技术。华为云ceo张平安表示，将坚定不移战略投入gaussdb数据库。
13、消息称为备战“618”正在搭建和扩张旗下自营电商业务矩阵。相关负责人对此表示，为进一步优化用户购买体验，拓展商品丰富度，平台将对一些用户有需求品类在自营方面做一些业务尝试。
海外
1、美国财长耶伦表示，财政部仍有能力继续支付美国所有债务，预计6月底现金余额为4250亿美元；债务协议达成将支持美联储努力降低通胀。耶伦指出，应加强加密货币监管，并将与国会合作推动通过更多立法。
2、美国财政部计划增加国库券发行量，以继续为政府融资，并逐步重建现金储备，初步增加发行的国库券将集中在短期基准债券和现金管理票据。
3、大幅扩大。数据显示，美国4月贸易帐逆差环比增加23%至746亿美元，为2022年10月以来最大逆差。
4、经合组织公布经济前景展望报告，预计今年全球经济增速将放缓至2.7%，明年增速为2.9%；今年欧元区经济将增长0.9%，明年增长1.5%；美国将于今年第二季度达到5.25%-5.5%的峰值，并于明年下半年出现2次适度降息。
5、欧洲央行管委诺特表示，如果通胀保持高位，欧洲央行应毫不犹豫继续加息；未来几年，通胀上行风险预计将主导欧洲央行政策。诺特指出，为控制通胀，欧洲央行必须在很长一段时间内维持峰值利率。
6、行长植田和男表示，现在讨论处理etf具体问题还为时过早；退出宽松政策对财政影响将取决于经济、物价和金融发展情况。
7、日本厚生劳动省统计显示，因受新冠疫情长期化和物价上涨影响，2022年度日本最低生活保障申请数约为24.57万件（初值），同比增加6.9%，为连续3年增加。
8、澳大利亚财长查默斯表示，经济增长势头正在逐渐减弱，符合预期；利率上升显然在产生负面影响。数据显示，澳大利亚第一季度同比增长2.3%，预期2.4%，前值2.7%；环比增长0.2%，预期0.3%，前值0.5%。
9、澳洲联储主席洛威指出，现在宣布抗通胀取得胜利还太早，重申可能需要进一步货币政策紧缩，是否进一步加息取决于经济和通胀发展情况。
10、加拿大央行意外加息25个基点至4.75%，市场普遍预期维持不变，此前连续4个月按兵不动。
11、法国4月出口 497.84亿欧元，进口594.94亿欧元，贸易帐逆差97.1亿欧元，预期逆差77亿欧元，前值逆差80.23亿欧元。
12、美国上周mba 30年期固定抵押贷款利率为6.81%，前值6.91%。
国际股市
1、热门中概股多数下跌，跌14.55%，跌5.37%，跌4.49%，跌4.35%，跌3.39%，跌2.81%，跌2.44%，跌2.36%；涨幅方面，涨12.58%，涨5.52%，涨5%，涨3.82%，涨3.04%。中概新能源汽车股集体下跌，跌1.52%，跌3.12%，跌0.56%。
2、副部长凌激会见赛诺菲集团首席执行官韩保罗时表示，推进中国式现代化将为包括在内的外资企业带来新的发展机遇，欢迎赛诺菲集团继续深耕中国市场，积极参加进博会，进一步促进中法两国医药健康产业互利合作。
3、在推出首款混合现实（mr）设备vision pro后，目前vision pro开发套件已经向开发者开放申请。
4、蒙古国总理奥云额尔登与ceo马斯克讨论电动汽车领域潜在投资与合作事宜。据悉，双方讨论一个潜在的联合研究项目，研究稀土元素和电池矿物使用。
5、美国联邦贸易委员会表示，同意支付2000万美元，以了结针对其在儿童注册xbox游戏系统时侵犯儿童隐私权的指控。
6、知情人士称，联席ceo泰德·萨兰多斯计划6月晚些时候访问韩国。此前宣布，计划在韩国投资25亿美元，用于制作韩语电视剧、电影和综艺节目。
7、任命tobias heller和claude harbonn主持亚太财富管理业务整合办公室，两人将共同领导该办公室。
8、表示，将于7月下旬在galaxy unpacked上发布下一代可折叠设备。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品涨跌互现，涨1.37%，跌1.55%。黑色系全线上涨，涨2.34%，涨1.56%。农产品涨跌不一，涨1.03%。基本金属多数收涨，涨1.44%，涨1.33%，涨0.39%，涨0.33%，涨0.3%，持平，跌0.28%。
2、今年前5个月，我国4.81亿吨，同比增加7.7%；进口量增加6.2%至2.3亿吨，每吨价格下跌11.3%；1.82亿吨，增加89.6%，每吨价格下跌14.9%；增加11.2%，每吨价格上涨9.7%。
3、中国5月末规模为6727万盎司，环比增加51万盎司。至此，已连续第七个月增持黄金，累计增持金额超620亿元。
4、署长比罗尔指出，电动汽车将快速增长，但清洁能源增长仍不足以实现应对气候变化的目标。比罗尔预计，今年下半年石油市场将吃紧；欧佩克 减产可能会对油价产生上行压力。
5、消息人士称，关于黑海粮食协议的会谈将于6月9日在日内瓦举行，联合国贸发会议秘书长格林斯潘将参加会议。
6、河南省已收获小麦7274.8万亩，约占全省种植面积85%；全省夏播已播种4518万亩，占预计面积49.6%。
7、美国至6月2日当周eia原油库存减少45.1万桶，预期增加102.2万桶，前值增加448.9万桶。
8、上涨0.39%，报1020点。
债券
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率小幅下行；多数收涨，30年期主力合约涨0.22%，10年期主力合约涨0.09%。银行间资金面延续宽松，隔夜回购加权利率稍有反弹但仍处低位；地产债涨跌不一，“二永债”收益率普遍明显下行。
2、收跌0.12%，下跌0.05%。和跌超5%，跌超4%；涨超16%，涨超11%，涨超10%，涨超7%。
3、将于6月14日招标发行两期记账式附息国债，总额均为870亿元，期限为2年和5年期。
4、【债券重大事件】已赎回2018年发行的180亿元资本补充债券；260亿元金融债券发行完毕；“”将变更付息方案；“”变更募集资金用途；“”“”2023年第二次持有人会议无效。
外汇
1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1260，较上一交易日下跌86个基点，夜盘报7.1340。调贬121个基点，报7.1196，创2022年12月1日以来新低。
2、中国5月末为31765.08亿美元，环比减少282.58亿美元。指出，在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，5月外汇储备规模下降。我国经济运行持续回升向好，有利于继续保持基本稳定。
3、数字人民币创新实验室落地苏州，加快探索数币多领域应用。未来五年还将向苏州市提供人民币1000亿元意向性授信支持，其中“”企业授信支持不低于500亿元。
咨询来源：wind陆家嘴财经早餐