财经早餐2023年6月30日星期五
1、发布通知，率先在上海、广东、天津、福建、北京等具备条件的自贸区和海南自贸港，试点对接相关国际高标准经贸规则，稳步扩大制度型开放。对暂时出境修理后复运进入试点地区的航空器、船舶（含相关零部件），无论其是否增值，免征。除特定新金融服务外，如允许中资金融机构开展某项新金融服务，则应允许试点地区内的外资金融机构开展同类服务。试点地区应允许真实合规的、与外国投资者投资相关的所有转移可自由汇入、汇出且无迟延。
2、常务会议审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。会议指出，要打好政策组合拳，促进家居消费政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费合力。要提高供给质量和水平，鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品，进一步增强居民消费意愿，助力生活品质改善。
3、、签署合作备忘录，将推出“北 h”两地上市安排。根据备忘录，北交所和将支持双方市场符合条件的已上市公司在对方市场申请上市。
环球市场
1、美国三大股指多数收涨，涨0.8%报34122.42点，涨0.45%报4396.44点，持平报13591.33点。涨3.49%，涨3.05%，领涨。跌0.34%，跌1.32%，涨0.49%。中概股普遍下跌，跌24.05%，跌20.35%。
2、欧洲三大股指收盘涨跌互现，跌0.01%报15946.72点，涨0.36%报7312.73点，跌0.38%报7471.69点。
3、亚太股市收盘涨跌互现。跌0.55%，报2550.02点；涨0.12%，报33234.14点；跌0.02%，报7194.90点；涨0.64%，报11808.12点。
4、国际油价小幅上涨，8月合约涨0.32%，报69.78美元/桶。9月合约涨0.15%，报74.35美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收跌，跌0.31%报1916.2美元/盎司，跌1.36%报22.77美元/盎司。
6、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约全线收跌，跌0.06%报1264.25美分/蒲式耳；跌1.58%报528.25美分/蒲式耳，跌0.19%报668.5美分/蒲式耳。
7、伦敦基本金属收盘涨跌不一，跌0.99%报8173美元/吨，跌0.28%报2343美元/吨，涨2.94%报20645美元/吨，跌0.58%报2161美元/吨，涨0.09%报26070美元/吨，跌0.77%报2055美元/吨。
8、多数收涨，跌5.28个基点报5.326%，涨15.4个基点报4.872%，涨16.5个基点报4.495%，涨16.4个基点报4.135%，涨13.4个基点报3.845%，涨9.3个基点报3.902%。
9、欧债收益率集体收涨，涨6.3个基点报4.369%，涨10.9个基点报2.945%，涨10.3个基点报2.413%，涨12.1个基点报4.090%，涨11.6个基点报3.401%。
10、纽约尾盘，涨0.37%报103.38，非美货币多数下跌，跌0.44%报1.0865，跌0.17%报1.2614，涨0.2%报0.6615，涨0.22%报144.80，涨0.29%报0.8995，离岸跌256个基点报7.2688。
宏观
1、国家副主席韩正表示，中方将深入推进中非共建“一带一路”合作，同非洲国家持续深化战略对接、加强产业链供应链合作、着力提升联通水平、共同聚焦可持续发展、坚定推进开放发展，推动构建更加紧密的中非命运共同体。
2、中国和越南联合新闻公报称，双方同意积极推进两国发展战略对接，加快推进高质量共建“一带一路”合作，加强边境公路、铁路联通，打造多元、高效、强韧物流通道体系，保障边境口岸畅通，加快口岸开放升格和设施联通，推进智慧口岸合作，加快实现产业链供应链融合发展。加强国企交流互鉴，积极探讨加强双多边关键矿产领域合作。越方将继续为中国企业在越投资营造良好营商环境。
3、首次发布“中国-非洲”。该指数以2000年为基期值100点，2022年达到990.55点，呈现快速向好发展趋势，不断攀上新的高度。
4、发布问卷调查报告显示，二季度为30.9%，环比下降3.0个百分点，同比上升4.3个百分点；为37.8%，环比下降2.4个百分点。二季度倾向于“更多消费”的居民占24.5%，环比增加1.2个百分点；倾向于“更多储蓄”的居民占58.0%，增加0.1个百分点。
5、央行6月29日开展1930亿元操作，中标利率1.9%，当日无，因此实现净投放1930亿元。
6、2023年rcep经贸合作高层论坛在山东青岛举办。本届论坛是在rcep全面生效实施当月，首个以rcep为主题的国际性、高层级会议。
7、2004年-2022年，中国内地与香港、澳门贸易额从1145.1亿美元增至3097.4亿美元，增长1.7倍。截至2023年5月，内地累计吸收香港、澳门资金1.7万亿美元，占内地吸收境外投资总量59.8%。
8、今年前5月北京市10384.6亿元，同比增长3.3%；实现利润总额600.2亿元，下降20.1%。剔除新冠疫苗生产影响，营业收入增长4.5%，利润总额下降7.5%。
9、今年前5月深圳经济延续恢复态势。其中，全市2.5%，固定资产投资增长12.4%，4077.69亿元，增长13.2%。
国内股市
1、a股震荡调整，机器人概念股掀涨停潮。收跌0.22%，报3182.38点，跌0.10%，跌0.09%，跌0.67%，北证50涨0.72%，涨0.10%，涨0.68%。a股成交额为8672.50亿元，北向资金净卖出76.06亿元，、均遭净卖出逾6亿元，获净买入2.68亿元最多。
2、香港收跌1.24%，报18934.36点，指数跌1.71%，恒生国企指数跌1.45%。个股方面，跌逾7%，续创上市来新低；绩后跌逾8%；涨逾7%，创逾三年来高位。大市成交821.76亿港元，南向资金净卖出35.89亿港元，逆势获净买入2.42亿港元。中国收涨0.04%，报16942.30点。
3、表示，将以支持高水平科技自立自强为着力点，完善直接融资机制。进一步健全市场功能，提高直接融资比重，聚焦先进制造、数字经济等重点领域，加大针对性制度供给、产品供给，引导创新资源向国家重点支持领域汇聚。
4、上交所上市委公告，、、首发过会；鼎镁科技首发7月6日上会。深交所上市委公告，、合众伟奇首发7月6日上会。
5、上市公司半年报初步预约披露时间出炉，172家公司中，、、初步预约在7月披露半年报，日期依次为7月21日、7月24日、7月28日。
6、基金机构人士对中国经济前景乐观，认为a股当前估值水平处于低位，后续指数下行空间不大，具备长期战略配置机会。科技、制造、消费、周期等板块是机构下半年看好的投资方向，人工智能主线有望持续。
7、据经济参考报，受到内外部一系列因素影响，a股市场近段时间各主要指数震荡走低。站在当前时点，伴随着积极信号的不断出现、宏观基本面改善预期持续增强等有利因素的不断积累，a股已经处于底部区域这一观点正在成为越来越多机构的共识，a股市场积极因素也在持续积聚。从近期市场的etf份额变动、产业资本动向等一系列指标来看，a股市场的底部正在被不断夯实。
8、据，多家金牛私募表示，下半年经济基本面和市场运行风险较为有限，但市场能否翻身向上、重新趋势性走强，各方仍有一定分歧。整体来看，在机会上关注“复苏”与“成长”，在策略应对上保持“聚焦”和“灵活”，成为多家金牛私募把脉下半年a股投资四大关键词。
9、据，2023年已近过半，截至6月29日，上半年ipo企业上市数量与去年相当，但却下滑了30%以上。同时，在全面注册制推行以来，ipo审核通过率约85%，略低于去年同期的88%。
10、与“6 n”业务集团签订全面战略合作框架协议。杭州市委书记刘捷表示，要塑造数字技术硬核实力，促进科技成果在杭州高效转化和应用示范；扩大平台经济领先优势，重塑消费互联网新优势。
11、刘强东减持股票传闻不实，经核实为员工持股平台fortune rising减持，并非刘强东个人减持。
12、m3p电池或将于三季度首发于特斯拉上海工厂生产的改款model 3。同时与欧洲4008云顶国际集团的合作伙伴商谈，讨论在欧洲大陆建立多个电动汽车电池回收站。
13、据，因操纵、郎博科技等股票获利2.8亿元，配资大佬李跃宗获刑9年半，并被处罚金1200万元。根据法院一审判决，李跃宗和合伙人邱黎斌行为均已构成操纵证券市场罪和非法经营罪，邱黎斌被判处有期徒刑5年。
14、母公司举行2022年业绩说明会。除公司业务发展情况外，更多投资者关注华创证券收购进展。总经理张小艾对此表示，已向提交股东资格申请资料，目前仍在审核中。
15、拟收购光年之外全部权益，总代价包括：现金约2.34亿美元；承担人民币债务约3.67亿元；现金人民币1.00元。并购完成后，将支持光年团队继续在大模型领域进行探索和研究。
16、据，ceo张小龙吐槽创始人张磊“无脑狂卖”的朋友圈截图在网上疯传。知情人士透露，对是减持而非清仓。
17、回应“成立交易生态中心”一事称，这将进一步加强公司在商业化交易方面产品和技术基建，将“交易和消费”变成一种平台能力。
金融
1、央行党委书记郭树清表示，要深化金融体制改革，建设现代制度。提升金融服务高质量发展质效，做好关键领域和薄弱环节金融服务。强化金融稳定保障体系，坚持不懈防范和化解金融风险。
2、央行发布二季度城镇储户问卷调查报告显示，居民偏爱的前三位投资方式依次为：“银行、证券、保险公司理财产品”“基金信托产品”和“股票”，选择这三种投资方式的居民占比分别为43.8%、20.4%和15.2%。
3、公布数据显示，3月末我国15683亿美元，对外负债14144亿美元，对外净资产1539亿美元，其中，人民币净负债3155亿美元，外币净资产4694亿美元。
4、公募基金规模再创新高。数据显示，5月末，公募基金规模达27.77万亿元，超越2022年8月时的峰值。固收类产品是助力公募基金规模突破新高“最大功臣”，包括债券基金和货币基金在内的固收类产品5月“吸金”6713.69亿元。
5、据，继银行业调降存款利息之后，证券业也跟上了步伐。近日，包括、、、等在内的多家券商均在云顶国际官网唯一官方网站官网公告，从2023年6月20日左右起将客户保证金活期存款年利率下调0.05个百分点，由此前的0.25%调整为0.2%。
6、江西产业基金生态大会于南昌举办，大会现场举行主题推介，该基金总规模达3000亿元，由牵头，作为基金管理机构。
7、深圳市发布总规模超200亿元的新型储能产业基金。该基金由“1 6”基金群组成，主要出资方包括深圳市区引导基金、市区国有企业、储能产业链企业及金融机构等。
8、多家基金公司与代销机构取消合作。发布公告，终止与旗下基金相关销售业务，6以来已陆续有、等公募基金公司发布公告，终止与个别代销机构业务合作。
9、又一位百亿规模基金经理职位有了新动向。日前从离职的“百亿”基金经理孙伟或加盟。6月3日发布公告，孙伟卸任东方红智远、东方红睿满、基金经理。
10、又有公募基金资深老兵和私募股权投资大佬“奔私”。上海彤心雕珑私募基金日前完成备案，其实控人为前投资经理童卓。以骏基金亦于近日成立，实控人陈以是私募股权投资行业大佬，曾在银行部任职12年。
11、据，端午节所在一周仅三个交易日，任泽松管理的一只产品净值竟大幅回调超20%，很可能都是“ai惹的祸”。80后任泽松曾是继王亚伟后，被称为“公募新一哥”的基金经理。
12、消息称，可能会寻求一个4008云顶国际集团的合作伙伴来向泰国央行申请虚拟银行牌照。目前，与韩国合作，在泰国市场提供支付服务。
13、摩根资产管理中国宣布，董事会已批准王琼慧为新一任中国首席执行官（ceo），即日起生效；任命原ceo王大智为亚太区机构业务主管，带领和推动机构业务在亚太区发展。
楼市
1、央行发布问卷调查报告显示，对于第三季度房价，15.9%的居民预期“上涨”，54.2%的居民预期“基本不变”，16.5%的居民预期“下降”，13.4%的居民“看不准”。
2、发布报告称，二季度购房者置业情绪快速下滑，房地产政策力度不及预期，市场未能延续回暖态势。中性预期下，下半年市场恢复仍有波折，销售面积在低基数下或实现小幅增长，全年销售面积与2022年基本持平。
产业
1、表示，5月交通运输经济保持恢复发展态势，主要指标均延续较快增长。当月完成营业性货运量47.1亿吨，同比增长6.8%；全国港口完成货物吞吐量14.7亿吨，增长9.0%；完成交通固定资产投资3373亿元，增长10.7%。
2、发布数据显示，1-5月份，为129.9万亿元，同比增长4.5%，较1-4月份小幅提高0.1个百分点。
3、国家发改委产业司近日组织召开专题座谈会，研究推动制造业智能化发展相关工作，有关行业协会、研究机构相关负责同志参加会议。
4、2023年国家医保药品目录调整工作方案正式公布，按规则对药品获批和修改适应症时间要求进行顺延，2018年1月1日以后获批上市或修改适应症药品可以提出申报。同时考虑到疫情防控形势变化，不再单列新冠治疗药品申报条件。
5、发布公告称，7月1日起正式启用新型进网许可标志，逐步替代原纸质标志。明年起全面推广新型进网许可标志，届时将不再核发原进网许可纸质标志。
6、回应“校园支付费率”问题称，公司对校园盈利场景费率实施精细化管理，计划调整费率为0.2%，其中微信支付实际收取0.1%费率，另外0.1%作为技术服务费发放给为学校提供服务和4008云顶国际集团的技术支持的4008云顶国际集团的合作伙伴，外界所传0.6%纯属误传。
7、消息称，阿斯巴甜将于7月被国际癌症研究机构首次列为“可能对人类致癌的物质”。世卫组织将于7月14日作出回应。国际饮料协会称阿斯巴甜致癌结论有误导，更全面审查尚在进行。、均称旗下产品不含阿斯巴甜。
8、首届四川浓香型白酒（40年以上）名优老窖池认定结果出炉，等146家申报企业符合认定条件，予以认定。
9、、、发布2023年暑假未成年人限玩通知：未成年人暑假每周仅能周五六日20时至21时之间限玩游戏1小时，其余均为禁玩时段。
海外
1、美国国会预算办公室发布长期预测报告，强调国会和美国总统拜登面临的财政挑战严重性。报告预测，到2029年美国公共债务将升至107%，到2053年达到181%。
2、美联储主席鲍威尔表示，加息时间和幅度将取决于经济情况，尚未排除连续加息可能性。美联储博斯蒂克称，只在紧缩领域停留8-10个月，现正处于紧缩政策初级阶段；如果通胀偏离目标或回落明显停滞，那么可能需要采取更多措施。
3、美联储博斯蒂克：绝对不排除需要进一步加息；限制性政策需要时间来发挥作用；不认为2023年或2024年会降息；货币政策直到最近才进入限制性区间；即使美联储维持当前的政策不变，通胀也应该会降温；预计美联储能够在不造成严重经济衰退的情况下实现通胀目标。
4、终值数据大幅上修。公布最终修正数据显示，一季度按年增长2%，较此前公布的修正数据上修0.7%，超出市场预期的1.4%。
5、年化终值环比升4.9%，预期升5%，修正值环比升5%，初值环比升4.9%；同比升4.6%，修正值升4.7%，初值升4.7%。
6、23.9万人，预期26.5万人，前值由26.4万人修正为26.5万人。
7、欧元区6月经济景气指数95.3，预期96.0，前值96.5修正为96.4；6月工业景气指数-7.2，刷新2020年12月以来新低，预期-5.5，前值-5.2修正为-5.3；6月消费者信心指数终值-16.1，与预期及初值一致。
8、瑞典央行将政策利率上调25个基点，今年至少还将加息一次。考虑对部分外汇储备进行对冲，瑞典央行同时决定从9月起将政府债券销售速度从35亿瑞典克朗/月增至50亿瑞典克朗/月。
9、升0.3%，预期升0.2%，5月终值降0.1%；同比升6.4%，预期升6.3%，5月终值升6.1%。
10、英国5月央行抵押贷款许可5.0524万件，预期4.97万件，前值4.87万件修正为4.902万件。
11、韩国政府今年上半年财政支出289万亿韩元（约合人民币1.6万亿元），下半年将向稳定民生、提振经济等项目及时支出预算。
国际股市
1、热门中概股普遍下跌，跌24.05%，跌20.35%，跌8.26%，跌5.1%，跌4.24%，跌3.95%，跌2.93%，跌2.48%；涨幅方面，涨38.05%，涨6.1%，涨5.73%，涨5.67%。中概新能源汽车股涨跌不一，跌1.42%，涨0.34%，跌2.22%。
2、知情人士称，美国联邦贸易委员会未来几周将提起一项影响深远的反垄断诉讼，重点针对核心在线市场业务提起反垄断诉讼。
3、英国竞争上诉法庭称，拒绝竞争监管机构要求推迟-交易上诉的请求。
4、在华新车交付时间延长，model y后轮驱动版、长续航版及高性能版交付时长延长至2-6周。
5、董事长拉里·埃里森表示，公司今年将斥资数十亿美元购买gpu。
6、消息称将于第三季度扩大价格战且“降幅不小”，已迅速调整策略，将降价应对。
7、将以10亿美元现金收购巴西金融科技公司，后者提供基于云的支付和银行平台。
8、与宣布，就中国本土化新冠口服抗病毒治疗药物签署战略合作协议。双方将携手提升中国患者对新冠口服抗病毒治疗药物可及性。
9、第四财季每股收益0.66美元，预期0.68美元；营收128.25亿美元，预期125.9亿美元；10.31亿美元，预期10.52亿美元。美股盘后跌近2%。
10、消息称将因业绩压力罢免奥迪首席执行官，由gernot doellner接任，任命将于9月1日生效。
11、g6正式上市，将于7月开启交付。据悉，6月9日至28日，g6订单已突破3.5万辆。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，涨3.07%，涨1.74%，涨1.13%，涨1.01%。黑色系全线上涨，涨2.23%，涨2.02%，涨1.21%，涨1.02%，涨0.99%。农产品多数上涨，涨1.69%。基本金属涨跌不一，涨1.29%，涨0.8%，涨0.58%，跌0.29%，跌0.33%，跌0.53%，跌0.65%。
2、欧盟拒绝美国提出的终止钢铁和铝4008云顶国际集团的解决方案，认为美国提出的4008云顶国际集团的解决方案可能违反规则。
3、副会长骆铁军建议，国家有关部门应统筹考虑电力和非电行业用煤需求，政策调控上一视同仁，将冶金煤纳入国家调控机制。进一步加强对市场监管，加强对期现货市场联动操作行为监管，坚决遏制资本过度投机和恶意炒作。
4、国家互联互通重点工程——蒙西管道项目一期工程成功投产，为我国首条直通雄安的天然气主干管道。
5、最新报价显示，6月29日，国产电池级碳酸锂价格下跌500元报30.70万元/吨，连跌6日。
6、eia天然气报告：截至6月23日当周，美国库存总量为28050亿立方英尺，较此前一周增加760亿立方英尺，较去年同期增加5660亿立方英尺，同比增幅25.3%，同时较5年均值高3580亿立方英尺，增幅14.6%。
7、因所有型船运价指数下跌，周四下跌2.28%报1112点，连跌4日且创逾一周新低。
债券
1、【债市综述】现券期货整体延续暖势，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现略好，长券整体持稳。全线收涨，30年期主力合约涨0.11%，10年期主力合约涨0.07%。季末资金面结构性矛盾未消，存款类机构隔夜和七天回购利率仍稳，非银融入跨月资金成本则继续“水涨船高”，交易所隔夜回购利率一度攀升至7%以上。地产债涨跌不一，“二永债”成交活跃且收益率明显下行。
2、收涨0.04%，涨0.41%。其中，38只可转债涨超2%，、均大涨20%；9只可转债跌超2%，跌10.25%，跌9.27%，跌7.12%。
3、发布通知，进一步提升债务融资工具融资服务质效。通知提出，发挥“第二支箭”支持作用。用好民营企业债券融资支持工具，综合运用信用风险缓释凭证等多种方式，积极为符合条件的民营企业发债融资提供增信支持。
4、为缓释隐性债务风险，近期部分专家呼吁继续采用地方政府再融资债券置换部分符合条件的存量隐性债务。
5、【债券重大事件】终止主体和债项信用评级，恒大地产公司债券继续停牌；延期表决第四次债权人会议；关联方购买公司债券3.54亿元；“”“”持有人会议未生效；“23开晟产业mtn003”“23mtn001（科创票据）”取消发行。
外汇
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2423，较前一交易日上涨32个基点，夜盘收报7.2480。报7.2208，调贬107个基点。
2、香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行和等多边数字货币桥项目发起方近日召开系列会议，讨论最小化可行性产品（mvp）研发及阶段落地有关工作。
3、通报10起外汇违规案例，涉及近年来处罚的7家企业和3名个人，涉案金额最高达711.6万美元，案件罚款金额最高达283万元人民币。
4、近期居民换汇热情有所提高，一些银行门口甚至出现外汇“黄牛”。业内人士认为，人民币仍处于短期震荡行情，中长期视角下，经济面修复会对形成支撑。这种赌单边汇率的想法并不可取。
5、日本和韩国就100亿美元货币互换达成协议。
资讯来源：wind陆家嘴财经早餐