财经早餐2023年7月13日星期四
热点聚焦
1、总理李强主持召开平台企业座谈会，听取对更好促进平台经济规范健康持续发展的意见建议。座谈会上，、等企业负责人先后发言，、等企业负责人提交书面发言。在认真听取大家发言后，李强指出，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，平台经济大有可为。各级政府要着力营造公平竞争的市场环境，完善投资准入、新技术新业务安全评估等政策，健全透明、可预期的常态化监管制度，降低企业合规经营成本，促进行业良性发展。
2、推出典型案例，肯定平台企业积极作用。国家发改委会同有关部门调研指出，平台企业通过投资不仅获得丰厚回报，提升企业自身核心竞争力，也推动高水平科技自立自强，促进实体经济提质增效，为推动建设现代化产业体系、促进高质量发展贡献力量。
3、美国通胀大幅降温，6月涨幅超预期回落。美国劳工统计局公布数据显示，上涨3%（预期3.1%，前值4%），连续12个月涨幅回落，且为2021年3月以来最小涨幅。环比来看，美国6月cpi上涨0.2%，预期0.3%，前值0.1%。剔除波动性较大的食品和能源价格后，美国6月核心上涨4.8%，为2021年11月以来最小涨幅，预期5.0%，前值5.3%；6月核心上涨0.2%，预期0.3%，前值0.4%。分析认为，尽管物价涨幅回落使市场和决策者担忧缓解，但由于通胀仍显著高于美联储2%的目标，美联储仍有可能在7月货币政策会议上加息。
环球市场
1、美国三大股指全线收涨，涨0.25%报34347.43点，涨0.74%报4472.16点，涨1.15%报13918.96点。美国三大股指连续第三日收涨，标普和创去年4月初以来的15个月新高。分析人士指出，美国6月cpi通胀降幅超预期，市场押注7月为美联储最后一次加息，并下调对欧美其他央行加息预期。涨2.82%，涨2.04%，领涨。涨1.45%，涨3.7%，涨0.82%。中概股普遍上涨，涨19.55%，涨9.35%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，涨1.47%报16023点，涨1.57%报7333.01点，涨1.83%报7416.11点。
3、亚太股市收盘涨跌互现。涨0.48%，报2574.72点；跌0.81%，报31943.93点；涨0.38%，报7135.70点；跌0.01%，报11908.27点。
4、国际油价全线上涨，8月合约涨1.38%，报75.86美元/桶。9月合约涨1.03%，报80.22美元/桶。分析人士称，美元走弱提振油价，且美国能源信息署和近期均预测到2024年市场供应将持续趋紧，特别是今年下半年供应紧张。
5、国际贵金属期货大幅收涨，涨1.34%报1963.1美元/盎司，涨4.53%报24.335美元/盎司。分析人士表示，美国通胀超预期降温，推动对美联储更快暂停加息的市场押注，美元和大幅走低均助推金价上涨。
6、伦敦基本金属集体收涨，涨2.29%报8513.5美元/吨，涨2.91%报2424.5美元/吨，涨4.21%报21575美元/吨，涨3.2%报2238美元/吨，涨4.09%报29100美元/吨，涨2.1%报2095美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约全线收跌，跌2.46%报1326.75美分/蒲式耳；跌3.69%报483美分/蒲式耳，跌4.09%报633.5美分/蒲式耳。
8、欧债收益率集体收跌，跌14.9个基点报4.506%，跌11.6个基点报3.087%，跌8.9个基点报2.554%，跌15.6个基点报4.253%，跌12.4个基点报3.583%。
9、美债收益率集体收跌，跌2.6个基点报5.379%，跌11.8个基点报4.759%，跌15.8个基点报4.392%，5年期美债收益率跌14.7个基点报4.08%，跌10.2个基点报3.869%，跌5.4个基点报3.955%。
10、纽约尾盘，跌1.04%报100.59，创14个月新低。非美货币普遍上涨，涨1.1%报1.1130，涨0.43%报1.2990，涨1.53%报0.6788，跌1.3%报138.52，跌1.36%报0.8675，离岸涨477个基点报7.1664。
11、沙特公共投资基金（pif）披露，由于全球股市下跌，2022年投资损失约110亿美元，而2021年投资收益为190亿美元。
宏观
1、国家副主席韩正会见出席第十四轮中美工商领袖和前高官对话的美方代表。韩正表示，中国将坚定不移推进改革开放，欢迎包括美国在内的各国企业深耕中国市场，为维护全球产业链供应链稳定畅通、推动世界经济发展作出贡献。
2、《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023-2025）》提出，到2025年，在全国有条件的地级以上城市全面推开，推动多种类型一刻钟便民生活圈建设，对恢复和扩大消费的支撑作用更加明显，居民综合满意度达到90%以上。
3、召开个体工商户座谈会，建立与个体工商户常态化沟通交流机制，就促进个体工商户持续健康发展进行深入交流。数据显示，上半年全国新设个体工商户增速明显，共新增1136.5万户，同比增长11.3%。截至6月底，全国登记在册个体工商户已达1.19亿户，占经营主体总量67.4%。
4、商务部市场建设司发放问卷调查，以及时跟踪了解中小微商贸企业、个体工商户恢复发展情况和面临的主要困难问题，进一步推动中小微商贸企业和个体工商户高质量发展。
5、要求，结合地方所需、发挥国资央企所能，创新思路理念，加强协同合作，不断探索国资央企助力乡村振兴新路径新举措，助推当地产业转型升级，持续推动定点帮扶县经济社会发展和群众生活改善。
6、经中美双方商定，美国总统气候问题特使约翰·克里将于7月16日至19日访华，双方将就合作应对气候变化深入交换意见。
7、继商务部部长、部长后，上海市委书记陈吉宁会见德国首席执行官柯睿安一行。陈吉宁表示，上海市将大力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，支持企业在沪实现更大发展。
8、上海发布《关于推进基本养老服务体系建设的实施方案》，到2025年，建立健全与具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市相适应，城乡一体、权责清晰、保障适度、可持续的基本养老服务体系，保障水平走在全国前列。
9、周三开展20亿元操作，中标利率1.9%，完全对冲当日到期量。
10、“资产管理百人问卷”调查结果出炉，多数受访者预期2023年国内将增长5.0%-5.4%；货币政策方面，多数受访者预期下半年将全面降准25bp、无定向降准，预计政策利率、均将小幅下调。
国内股市
1、a股震荡走弱，跌破3200点，ai概念股大幅回撤，、等多股跌停。收跌0.78%，报3196.13点，跌0.99%，跌0.90%，跌1.64%，北证50跌1.50%，跌0.95%，跌1.59%。a股成交额放量至9133.60亿元，北向资金净买入4.95亿元，连续3日加仓。获净买入5.92亿元居首，遭净卖出2.73亿元最多。
2、香港收涨1.08%，报18860.95点，连升三日；指数涨1.96%，恒生国企指数涨1.30%。科技龙头表现强势，涨超4%领涨蓝筹。大市成交838.48亿港元，南向资金净卖出0.73亿港元，连续4日净卖出。遭净卖出2.35亿港元最多，获净买入2.04亿港元居首。中国收涨0.37%报16962.03点。
3、a股2023年首份中报出炉，上半年实现2.76亿元，同比增长30.60%；实现25.53亿元，增长21.74%。股东变动方面，池陈森旗下及葛兰旗下双双加仓，分列第六大股东和第八大股东。
4、公告，同意、、威尔高创业板ipo注册。上交所上市委公告，首发、、、再融资事项将于7月19日上会。
5、据，半年报业绩预喜板块及个股成为机构布局重要方向之一。已有超过230家a股上市公司预计，上半年净利润增长或同比扭亏。当前机构较为看好三条主线，包括复苏主线、成长领域和高景气领域；对于汽车等近期市场热门板块，其下半年基本面也有望进一步向好。
6、据，今年以来，权益市场震荡调整，公募基金清盘也在加速。结合历史数据观察，基金清盘数量与市场行情存在一定的关联，市场行情偏弱时基金清盘数量也相对较多。今年以来，清盘基金数量仅次于2018年同期水平，其中，权益类基金产品成为今年的清盘主力，占比75%，创历史新高。
7、据证券时报，a股市场持续震荡，作为资本市场的重要参与者，公募基金多措并举向市场传递积极信心。一众绩优基金经理管理的基金产品频频放宽或取消大额限购，彰显出对后市乐观态度。此外，基金降费让利与基金自购齐上阵，有望安抚投资者情绪，引导长期投资，提振市场信心。
8、据中国证券报，近日，在市场持续震荡调整之际，、、等多家头部公募陆续举办2023年中期策略会，探讨下半年的投资方向。从多场中期策略会传达出的观点来看，头部公募对下半年投资依然持乐观看法，有观点认为下半年投资趋势或优于上半年。另外，下半年市场投资风格有望从此前的“一枝独秀”演变为“百花齐放”，多个行业板块的投资机会受到关注。
9、因涉嫌信息披露违法违规，、、、、、、、及9家a股上市公司同日公告，被立案。
10、2023福布斯中国最佳ceo榜单出炉，王传福凭借翻倍增长的收入与破百亿元人民币蝉联榜单首位。
11、据，奥迪向中国车企采购电动平台传言得到进一步证实。消息人士表示，奥迪洽谈的涉及三电系统、下车体、智驾系统等智己电动汽车架构。对此回应称，公司目前没有应披露而未披露重大事项。
12、“系”股东发布声明，实名举报等国资股东涉嫌虚假诉讼、操纵证券市场，导致及股东、广大投资者约500亿元经济损失。向下发监管函，要求上市公司大股东规范行使股东权利。
13、消息称，淡马锡旗下新加坡国际港务集团（psa）搁置40亿美元和记港口股权出售。psa是全球第二大集装箱码头运营商，2006年以44亿美元收购长江和记实业港口业务20%股份。
14、据，近年来，一直尝试在“白酒 ”拓展新的领域，企图打开在食品饮料领域商业版图。近日茅台集团申请注册一枚“茅小咖”商标，国际分类为方便食品，当前商标状态为申请中。而在7月初，还申请“茅香辣”、“茅小椒”等商标。
金融
1、国家金融监管总局发布消费者权益保护风险提示，提醒广大金融消费者提高警惕，增强反诈意识和识别能力，保护好个人信息和财产安全。
2、发布通知，支持常态化开展reits业绩说明会，鼓励业绩说明会聚焦reits底层资产运营情况，解读投资者高度关注的资产运营相关基本数据指标，包括现金流波动情况、内部收益率变化等。
3、多家银行理财公司下调产品费率，固定管理费率最低调至0%。据悉，银行理财公司对部分理财产品相关费率进行优惠，涉及固定管理费、销售服务费等，优惠产品主要为固收类理财产品以及现金管理类理财。
4、宣布，公募基金保有规模突破1万亿元，为业内首家公募基金保有规模突破万亿元的银行。
5、华夏人民币货币etf于7月12日正式上市，首发规模超过7亿元人民币，为目前香港市场最大的人民币货币基金。
6、全国碳市场开市以来累计成交碳排放配额（cea）2.39亿吨。7月12日，全国碳市场碳排放配额（cea）挂牌协议收盘价报59.75元/吨，较前一交易日下跌0.42%。
7、广东获批筹建国家碳计量中心。这将有利于加快建立广东省统一规范的碳排放统计核算制度，为实现温室气体排放“可测量、可报告、可核查”提供“广东方案”。
8、比亚迪财险重整计划持续展开。公告显示，比亚迪财险拟增资30亿元。如增资成功，比亚迪财险注册资本将增加3倍至40亿元。
9、据经济参考报，今年以来，已有多家管理规模在2000亿元以下的中小型基金公司股权曾进行挂牌交易，其中多为股东主动寻求转让。业内人士表示，伴随着公募行业快速发展，行业马太效应也日益凸显，使得部分基金公司股东寻求股权转让。
楼市
1、印发《关于加强临时用地监管有关工作的通知》，要求全面实现临时用地上图入库、加快存量临时用地信息补录、做好临时用地政策衔接，进一步加强临时用地监督与管理。
2、《山东省高品质住宅开发建设指导意见》提出，将高品质住宅项目纳入绿色金融支持范围，鼓励金融机构对符合条件的企业、项目通过开辟绿色通道等方式给予支持。对使用住房公积金贷款购买高品质住宅的，贷款额度可按一定比例上浮。
3、发布报告指出，当前中国房地产市场存量时代已经来临，在存量时代，中国房地产企业挑战与机遇并存，仍然有广阔发展空间。
4、上海第二批集中供地现场竞价第二日，四宗地块进入现场竞价环节。上海本土民营房企最终竞得闵行浦江镇宅地，总价47.35亿元。
5、成都挂牌12宗涉宅用地，总出让面积54.494平方米，起始总价为123.465亿元。
产业
1、表示，将加强有组织科研攻关，围绕集成电路等战略性、基础性、先导性产业培育一批重大科技项目，集中力量开展科研攻关。针对国家急需和国家重大战略，推进与国家相关部门合作，进一步解决核心技术“卡脖子”问题。
2、中国载人登月初步方案公布。我国计划在2030年前实现载人登陆月球开展科学探索，其后将探索建造月球科研试验站，开展系统、连续的月球探测和相关技术试验验证。
3、近日，有网友在网上留言，建议广州应争取中国第三座落地。对此，广州市文化广电旅游局回应：目前，广州正积极寻求与迪士尼等大型项目的合作机会以推动广州旅游发展；这类大型项目的落户对城市的旅游业发展和城市消费转型升级具有较大推动作用，引进大型项目也是广州市发展旅游的重要工作之一。
4、发布公告，自2023年8月1日起对锂离子电池和电池组、移动电源实施ccc认证管理。自2024年8月1日起，未获得ccc认证证书和标注认证标志的，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。
5、公布数据显示，上半年我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量49.6%、72.6%和53.2%，以修正总吨计分别占47.3%、67.2%和46.8%，均位居世界第一。
6、公布数据显示，6月为366.3，同比提升26.6%。上半年快递业务量超600亿件，同比增逾17%；快递业务收入有望超5500亿元，增长11.5%左右。
7、医疗器械网络销售监管法规主题宣贯会在京举行。会议强调，药品监管部门将持续加大医疗器械网络销售监管力度，督促第三方平台有效落实平台管理责任，规范医疗器械网络销售信息发布和经营行为。
8、与决定合并鲲鹏生态和pks生态，共同打造同时支持和处理器的 “鹏腾”生态，开创通用算力新格局。另据，3家研究公司表示，正计划在今年底前重返5g智能手机行业。
9、《2023数字化采购发展报告》显示，我国数字化采购市场发展动力充足，2022年全国企业采购规模超过173万亿元，电子商务采购总额为14.32万亿元，数字化采购率升至8.26%。
10、清华大学等机构联合编制《全球计算力指数评估报告》指出，尽管全球增长普遍放缓，但数字经济依然保持强劲，算力已经成为经济增长重要驱动力。2023年，包括中国在内的各国数字化转型技术支出增长率将超过16%。
海外
1、美联储褐皮书显示，自5月下旬以来，整体经济活动略有增长；五个地区报告经济轻微或适度增长，五个地区没有变化，两个地区报告轻微和适度下降；自5月下旬以来，就业温和增长；多个地区的联系人报告称，工资增长正在恢复到或接近疫情前的水平；未来几个月价格预期总体稳定或下降。
2、欧洲议会通过《芯片法案》。法案要求，到2030年欧盟芯片产量占全球份额应从目前10%提高至20%，满足自身和世界市场需求。
3、经合组织指出，全球最低企业税已成为现实，已有50多个国家采取措施实施，目标在年底前签署支撑全球企业税协议第一支柱的条约，使条约在2025年生效。
4、美联储卡什卡利表示，利率上升会给银行带来更多压力，根深蒂固的通胀可能促使美联储进一步加息，监管机构必须确保银行为加息做好准备。
5、欧洲央行管委vujcic预计，第二季度欧洲经济将出现小幅正向增长；9月会议决定将非常开放，需要更多数据来决定9月利率决策，更关注通胀数据而非预期。
6、英国央行公布金融稳定评估报告显示，英国八大金融机构全部通过最新压力测试。英国央行行长贝利指出，利率上升给金融系统带来压力，但英国经济和金融体系迄今对利率风险表现出弹性。
7、抵押贷款需求激增，韩国6月家庭借贷创纪录新高，达1062.3万亿韩元，环比增加5.9万亿韩元。韩国6月失业率为2.6%，预期2.6%，前值2.5%。
8、加拿大央行加息25个基点至5.00%，符合市场预期，为连续第二次加息25个基点。加拿大央行行长麦克勒姆表示，加拿大央行讨论了保持利率不变并等待更多数据的问题；如果需要，加拿大央行准备再次加息。
9、澳洲联储主席洛威表示，将从2024年开始每年召开8次会议，每次会议将于当地时间下午2:30公布，行长新闻发布会将于下午3:30举行。洛威指出，未来可能需要进一步收紧政策以使通胀回归目标。
10、新西兰联储暂停加息，将利率维持在5.50%，为2008年10月以来最高水平。新西兰联储表示，相信限制性利率将使回到目标水平。
11、日本经济产业省将于7月14日向包括关西电力公司在内的5家电力公司发布业务改善令，因其存在价格垄断。
12、为208.4，前值206.5；mba 30年期固定抵押贷款利率为7.07%，前值6.85%。
国际股市
1、热门中概股普遍上涨，涨19.55%，涨9.35%，涨8.99%，涨7.74%，涨7.06%，涨6.91%，涨6.9%，涨6.52%，涨6.22%，涨6.05%；跌幅方面，跌23.5%，跌22.84%，跌16.49%，跌5.6%。中概新能源汽车股集体上涨，涨3.17%，涨1.27%，涨3%。
2、美国证交会（sec）颁布新的货币市场基金规则，不包含“摆动定价机制”（swing pricing）内容。新规旨在阻止发生像2020年3月那样的挤兑现象，并保护剩余股东免受与高额赎回相关的成本。
3、美国联邦贸易委员会（ftc）表示，将就美国法院驳回ftc关于收购禁令进行上诉。与此同时，英国竞争和市场管理局（）表示，可能需要对与交易进行新的调查。
4、欧盟批准美国芯片制造商以610亿美元收购云计算服务商。
5、谷歌公司：同行评审结果显示，公司面向医学的人工智能（ai）模型在回答临床医学相关问题方面的准确率高达92.6%，略微低于现实生活中医学专家们的答对率。相关研究结刊发在《自然》。
6、欧盟对基因测序巨头未经批准收购罚款4.32亿欧元，计划上诉。
7、印度本土公司有望首次涉足iphone组装业务。知情人士称，印度企业巨头塔塔集团有望与供应商达成协议，收购该公司位于印度的iphone组装工厂。
8、表示，2030年销售额力争达到100万亿韩元，营业利润率达7%，将投资约50万亿韩元推进各项战略。
9、消息称正为其新零售电力业务聘请负责人，以进军英国能源市场。
10、上半年全球交付超16.7万台新车。其中，在中国市场交付43832台，同比增长8%；在北美市场交付41937台，增长12%；在德国市场交付17118台，增长24%。
11、阿布扎比主权基金已完成对蔚来战略股权投资。与此同时，有消息称近期推迟自制电池量产节点，将按照新的时间推进项目。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，涨1.44%，涨1.13%，涨1.03%。黑色系全线上涨，涨1.59%，涨1.01%。农产品多数上涨，涨1.54%，涨1.54%，涨1.51%，涨1.22%。基本金属全线收涨，涨3.44%，涨3.43%，涨1.75%，涨1.23%，涨1.13%，涨0.84%，涨0.81%。
2、国内成品油价迎来今年首次连涨。宣布，自7月12日24时起，国内汽、每吨分别提高155元、150元。
3、美国上周eia原油库存增加594.6万桶，预期增加48.3万桶，前值为减少150.8万桶；战略石油储备库存减少40.1万桶至3.468亿桶；美国原油产量减少10万桶至1230万桶/日，原油出口量减少175.7万桶至214.4万桶/日。
4、俄罗斯乌拉尔石油（urals crude）的价格突破60美元/桶，为七国集团（）实施俄石油售价上限以来首次。
5、周三报1088点，较前一交易日大幅上涨5.43%，连升四日。
6、最新报价显示，7月12日，国产电池级碳酸锂价格下跌1500元报30.60万元/吨，创逾1个月新低。
债券
1、【债市综述】现券期货震荡整理，银行间主要利率债收益率多数小幅上行。多数小幅收跌，30年期主力合约涨0.07%，10年期主力合约跌0.01%。银行间资金面整体维持宽松态势；地产债多数下跌，“”跌超11%，“”跌9%。
2、收跌0.15%，跌0.33%。其中，27只可转债跌超2%，跌6.32%跌幅最大；10只可转债涨超2%，大涨15.20%涨幅居首。
3、表示，上半年依规对34家机构启动自律调查，作出自律处分68家（人）次；针对发行人及各类中介机构在债务融资工具存续期间轻微违规情形，作出13家次自律管理措施。
4、发布通知，组织实施2023年全省真抓实干督查激励措施，对防范化解债务风险措施得力，隐性债务化解排名全省前列的市州、县市区，给予资金奖励，在新增债券额度分配中予以倾斜支持。
5、【债券重大事件】拟发行不超30亿元公司债券；确认“bbb ”长期发行人评级；“”“”付息日为7月19日；实控人受到行政处罚；被列入失信被执行人；“23鄂文旅mtn002”取消发行。
外汇
1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1899，较上一交易日上涨86个基点，夜盘收报7.1650。报7.1765，调升121个基点。
2、俄罗斯央行计划于8月开始进行数字卢布真实交易测试，期待启动测试所需相关法规能在最短时间内通过。
3、韩国财政部表示，韩国计划在第四季度允许海外金融公司参与本地外汇市场，这是契合“全球标准”最新举措。
资讯来源：wind陆家嘴财经早餐