财经早餐2023年7月25日星期二
热点聚焦
1、召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。会议强调，做好下半年经济工作，要着力扩大内需、提振信心、防范风险；要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备；要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，发挥总量和结构性货币政策工具作用，大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展；要保持在合理均衡水平上的基本稳定；要活跃资本市场，提振投资者信心。
2、印发《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知》提出，将在交通、水利、清洁能源、新型基础设施、先进制造业、现代设施农业等领域中，选择一批市场空间大、发展潜力强、符合国家重大战略和产业政策要求、有利于推动高质量发展的细分行业，鼓励民间资本积极参与；全面梳理吸引民间资本项目清单，形成拟向民间资本推介的重大项目清单。
3、临时股东大会投票结果出炉。会议审议通过了关于罢免何华、黄炜、曹建军和周艳梅等四人第十届董事会董事职务的议案，同时审议通过了关于选举梁大衡、林颖、刘戈锐为公司董事会非独立董事的议案。当晚，就有关信息披露事项下发监管工作函，涉及对象为一般股东、控股股东及实际控制人。与此同时，通过4008云顶国际集团官网发布声明称，组织的7月24日临时股东大会违法违规，会议无效；原有董事将继续履职。
4、头版刊文称，资本市场在经济和金融运行中具有牵一发而动全身的作用。专家指出，应持续推进资本市场改革，强化投资端建设，更好发挥资本市场功能，更好满足居民财富管理需要。守好底线，全力维护股市、债市、期市平稳运行。更大力度做好投资者保护工作，不断增强投资者对市场的信任和信心。后续会有一系列活跃市场、提振信心的政策举措研究出台。
环球市场
1、美国三大股指全线收涨，涨0.52%报35411.24点，录得连续11日上涨，创最近6年最长连涨天数；涨0.4%报4554.64点，涨0.19%报14058.87点。涨1.98%，涨1.97%，领涨。涨0.52%，涨3.48%，涨1.26%。中概股普遍上涨，涨22.12%，涨11.84%。
2、欧股收盘涨跌不一，涨0.08%报16190.95点，跌0.07%报7427.31点，涨0.19%报7678.59点。
3、亚太股市收盘多数上涨，涨0.72%，报2628.53点；涨1.23%，报32700.94点；跌0.1%，报7306.40点；涨0.65%，报12018.23点。
4、国际贵金属期货普遍收跌，跌0.51%报1956.5美元/盎司，跌1.37%报24.52美元/盎司。
5、国际油价全线上涨，9月合约涨2.4%，报78.92美元/桶。9月合约涨2.2%，报82.85美元/桶。
6、伦敦基本金属集体收涨，涨0.87%报8525.5美元/吨，涨2.02%报2420美元/吨，涨3.13%报21420美元/吨，涨0.14%报2207.5美元/吨，涨0.67%报28685美元/吨，涨1.19%报2165美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约集体收涨，涨1.55%报1423.5美分/蒲式耳；涨6.15%报569.25美分/蒲式耳，涨8.6%报757.5美分/蒲式耳。
8、欧债收益率集体收跌，跌2个基点报4.242%，跌4.7个基点报2.943%，跌4.9个基点报2.413%，跌3.8个基点报4.018%，跌3.3个基点报3.426%。
9、普遍收涨，涨1.92个基点报5.421%，涨6.7个基点报4.926%，涨7个基点报4.519%，涨6个基点报4.159%，涨3.6个基点报3.880%，涨2.9个基点报3.930%。
10、纽约尾盘，涨0.3%报101.39，非美货币多数下跌，跌0.56%报1.1064，跌0.2%报1.2829，涨0.16%报0.6741，跌0.22%报141.48，涨0.45%报0.8697，离岸涨38个基点报7.1857。
宏观
1、国家领导人将于7月27日至28日出席成都第31届世界大学生夏季运动会开幕式，为来华出席开幕式并访问的外国领导人举行欢迎宴会和相关双边活动。
2、中共中央就当前经济形势和下半年经济工作召开党外人士座谈会。会上指出，针对当前经济运行面临的突出矛盾和问题，要加大宏观政策调控力度，积极扩大总需求，大力推动产业优化升级，持续深化改革扩大高水平开放，有效防范化解重点领域风险，切实做好保障和改善民生工作，推动经济持续回升向好，努力实现全年发展目标。
3、就《国家外汇管理局关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知（征求意见稿）》公开征求意见，其中提出，全国推广跨境融资便利化试点政策。将科技型中小企业纳入跨境融资便利化试点主体范围，进一步支持中小企业科技创新。天津、上海、江苏、山东（含青岛）、湖北、广东（含深圳）、四川、陕西、北京、重庆、浙江（含宁波）、安徽、湖南、海南省（直辖市）辖内符合条件的高新技术、“”和科技型中小企业，可在不超过等值1000万美元额度内自主借用外债。
4、国家发改委固定资产投资司司长罗国三透露，发改委准备设立中央预算内投资促进民间投资引导专项，努力完善有利于民间投资的良好环境，充分调动各地民间投资工作的积极性。罗国三表示，发改委目前正在抓紧梳理准备推送给银行的民间投资项目清单，引导银行加大对民间投资的贷款支持力度。
5、国家发改委固定资产投资司副司长韩志峰表示，发改委始终重视并积极鼓励民营企业参与盘活存量资产工作。一是鼓励民营企业用好基础设施reits等创新工具，盘活自身现有的存量资产；二是鼓励民营企业优化发展模式，通过盘活存量资产，在不增加负债率的基础上加速资金周转、提高资金使用效率，投向新能源等发展空间较大的行业领域；三是鼓励民营企业积极参与盘活国有企业存量资产，并将基础设施reits作为投资退出渠道之一，努力形成国有企业和民营企业的双赢局面。
6、党委书记、局长潘功胜出席东亚及太平洋中央银行行长会议组织（emeap）第28届行长会。会议讨论了区域经济金融形势、可持续金融等议题。
7、央行周一开展140亿元操作，中标利率1.9%，当日有330亿元，因此实现净回笼190亿元。
8、湖南、甘肃公布上半年地区生产总值，分别为23998.64亿元、5539.1亿元，同比分别增长3.6%、6.8%。
9、随着暑期来临和出境游航线的持续增开，北京口岸出入境旅客量呈明显攀升态势，7月21日单日出入境人员数量破4万人次，创今年单日出入境人员数量新高，预计北京口岸7月出入境人员量将突破110万人次。
10、、发改委等七部门近日印发通知，决定在106个社区开展完整社区建设试点，试点自文件发布之日开始，为期2年。
国内股市
1、a股低开后冲高回落，早盘强势的ai午后大多收窄涨幅，新能源受期货连续大跌影响持续萎靡，资金不足导致系、chiplet、电子烟等多个题材脉冲未果回落。收跌0.11%，报3164.16点，跌0.58%，跌0.75%，北证50跌0.38%，跌0.25%，跌0.33%。a股成交额6601.1亿元，创年内次低。北向资金净卖出51.43亿元，遭净卖出3.65亿元最多，获净买入3.27亿元居首。
2、香港收跌2.13%，报18668.15点，指数跌2.18%，恒生国企指数跌2.24%点。内房股跌幅居前，大跌近18%领跌蓝筹。科技龙头普遍走弱，跌近4%。医药股逆市上涨，涨超4%。大市成交935.03亿港元，南向资金净买入97.97亿港元，盈富基金获净买入39.67亿港元居首，净卖出1.86亿港元最多。中国收涨0.02%，报17033.61点。
3、印发《北京市贯彻落实加快建设全国统一大市场意见的实施方案》，提出优化市场生态，加快推进“”专板建设，推动北京证券交易所债券市场建设、reits发行、与互联互通以及红筹企业在上市等方面改革尽快落地。推动中关村科创金融改革试验区建设，探索拓展数字人民币应用。
4、最新数据显示，a股上市公司2022年分红工作已接近尾声，分红总额首次突破2万亿元。央企控股上市公司2022年分红总额1.06万亿元，占全市场的比重49.85%，沪深主板上市公司分红2万亿元，占总额的94%。
5、据，7月以来a股市场持续震荡，但多只牛股高歌猛进，部分品种甚至涨逾50%。这些牛股分布在汽车、电力设备等制造业方向，且均为小市值股票。基金二季报显示，、、等牛股已获多只公募基金提前建仓。展望三季度，基金经理认为，整体市场或迎来阶段性反弹，应积极把握结构性机会。
6、据，7月24日召开的中共中央政治局会议明确指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。直接点题资本市场活跃度，提振市场信心意图明显。展望下半年，加强投资端建设、完善私募基金规则体系、持续推进对外开放等活跃市场的制度规则有望陆续出台，改革将带动市场主体信心回升。
7、据经济参考报，公募基金二季报披露全部收官，其中上半年的表现也浮出水面。 二季度全市场fof基金已扩容至441只（不同份额合并计算，下同）。其中，普通fof基金204只，养老目标fof基金237只。不过，相较于上一季度，二季度规模均有所下降。展望三季度市场，不少基金经理认为，a股中结构性机会依然存在。
8、巨无霸周二申购，发行定价52元，预计募集资金将达到212.03亿元，是今年以来a股最大的ipo，公司是全球领先的特色工艺晶圆代工企业。
9、多家外资巨头旗下海外中国基金近日出手，瞄准新能源、互联网板块股票大手笔加仓，、、等备受青睐。基金人士指出，展望下半年，在更加积极的政策支持下，中国经济环比增长预期增强，绿色投资相关机会值得关注。
10、工作人员回应“与的电池合作项目突遭调查”称，跟的项目在正常推进。
11、副总裁吴甜指出，新版本文心一言3.5已超越chatgpt3.5，未来国内将只会有少量大模型。
12、遭遇股债双跌。同时，最近市场流传着碧桂园“要躺”、“大小杨出国了”等“小作文”。对此，有碧桂园内部人士表示，“大杨”杨国强（创始人、杨惠妍的父亲）和“小杨”杨惠妍都在国内，就在总部正常办公。
金融
1、国家发改委印发《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知》中表示，将进一步加大工作力度，推荐更多符合条件的民间投资项目发行基础设施reits，促进资产类型多样化，进一步拓宽民间投资的投融资渠道，降低企业资产负债率，提升再投资能力。
2、中国人民银行就《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《办法》主要内容包括：一是规范数据分类分级要求，二是提出数据安全保护总体要求，三是压实数据处理活动全流程安全合规底线，四是细化风险监测、评估审计、事件处置等合规要求，五是明确及其分支机构可对数据处理者数据安全保护义务落实情况开展执法检查，以及数据处理者违反规定时对应的法律责任。
3、6月末，北京全市高新技术产业贷款余额同比增长20%，有贷户数同比增长32%；制造业中长期贷款余额同比增长54.4%，比去年同期高18.8个百分点，今年以来增速持续保持在50%以上。上半年，北京市金融机构人民币各项贷款新增8460亿元，同比多增920亿元。
4、受益于外围市场普遍造好，上半年六成实现正收益，两百余只产品平均收益率为5.57%，其中投向美国、日本、印度以及越南等国家和地区的基金均取得了亮眼涨幅。
5、随着基金半年报披露完毕，二季度资金对基金品种的偏好也浮出水面。上半年，除了货币市场型基金外，对资金较有吸引力的是医药、半导体芯片等具有科创属性的etf产品，头部基金单季度内的份额增长过百亿。
6、发布数据显示，截至6月底，存续企业资产证券化产品2225只，存续规模19598亿元，存续规模较上月减少0.81%；6月，企业资产证券化产品共备案确认95只，新增备案规模合计869.13亿元。6月新增备案规模环比降低19.05%，同比降低23.13%。
7、据，去年三季度，a股市场告别了最后一名千亿级别的主动权益基金经理；今年一季度，900亿级别的基金经理又成往事；到了二季度，随着“张坤”们旗下产品遭遇大幅赎回，明星基金经理旗下管理规模普遍大幅缩水，a股已无800亿以上的主动权益基金经理。
楼市
1、中共中央政治局召开会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。
2、据住建部，1-6月，全国新开工改造城镇老旧小区4.26万个、惠及居民742万户，按小区数计开工率80.4%。分省看，贵州、河北、湖北、江苏、江西、湖南、山东、重庆、浙江、辽宁、内蒙古等11个省份开工率超过95%。
3、发布通知称，在一定时间和资金范围内适当提高住房公积金个人最高可贷额度，缴存职工个人申请的，最高可贷额度将提高至50万元，缴存职工家庭（夫妻双方）同时申请的，最高可贷额度将提高至100万元。
4、印发《无锡市市区共有产权保障房管理办法》指出，共有产权保障房产权份额按照购买共有产权保障房的家庭与政府各占50%确定，并在购房合同中予以明确。
6、据，下半年更多城市有望在限购门槛、首付比例、房贷利率的优化调整上，拥有更大的自主裁量权。接近政策部门人士透露，有关部门对全国不同城市实施分类调控、因城施策，并选择了22个城市实施房地产长效机制试点。这些试点城市对楼市“四限”政策的调整，须报市住建局、省住建厅、等部门通过后，还需报审批。
产业
1、中共中央政治局召开会议指出，要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费；要推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，促进人工智能安全发展；要推动平台企业规范健康持续发展。
2、数据显示，7月17日-23日，全国货运物流有序运行，国家铁路累计运输货物7460.1万吨，环比增长0.59%；全国高速公路货车累计通行5262.8万辆，环比下降1.01%；邮政快递累计揽收量约24.40亿件，环比下降3.94%。
3、据，为规范盲盒经营行为，维护公平竞争的市场秩序，向盲盒生产、经营企业发出倡议，制定负面销售清单，明确信息披露范围，积极建立保底制度，完善未成年人保护机制。
4、根据cinnoresearch统计数据显示，2023年第二季度国内ar消费级市场销量为5.2万台，同比增长251%，环比增长19%，ar行业迎来了快速成长期。凭借本土化和价格优势，国内的“ar四小龙”品牌已占据90%的市场份额。
5、2023年上半年，中国手游海外吸金超过75亿美元，占海外市场手游总收入的24%。中国手游出海总收入中，超过50%来自排名前30的手游产品。
6、idc报告预计，未来五年，专属云服务市场将以年均28.5%的复合增速快速增长，2027年整体市场规模将突破1000亿元人民币。
7、广州市政务服务数据管理局发布《广州市数据条例（征求意见稿）》并公开征求意见，《条例》明确了数据权益保护、数据流通应用、数据安全保障及监督管理等数据管理活动流程及要求，大力推行建立首席数据官制度。同时，创新广州公共数据运营机制，推动南沙（粤港澳）数据服务试验区建设，促进粤港澳大湾区数字化协同发展。
8、全国校外教育培训监管与服务综合平台正式上线，已纳入首批10多万家白名单的校外培训机构（含线上、线下和学科、非学科），各地主管部门已完成对入驻培训机构相关资质、资金、人员、材料、场地、课程等信息的审核备案。同时，平台正式推出“校外培训家长端”app，提供全国统一校外培训官方购课服务。
9、召开网络游戏平台分类指导会，通过对网络游戏平台易发生的典型违规案例分析，包括用户账号、互动评论、皮肤道具、游戏情节、场景搭建、游戏直播等环节，进一步加强对《网络安全法》《未成年人保护法》《生成式人工智能服务管理暂行办法》等法律法规的学习，进一步明晰法律法规。
10、发布关于《民用航空标准化管理规定》（征求意见稿）公开征求意见的通知。文件重新调整了中国民航局标准化管理部门、各职能部门和民航标准化管理单位的工作职责，增加了民航领域有关国家标准、行业标准、团体标准的制定主体要求。
11、等6部门印发深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务，提出支持药品研发创新。明确医药产业链短板和支持重点，引导支持企业突破关键技术实现产业化，提升医药产业链配套水平和供应保障能力；常态化开展药品和医用耗材集中带量采购。指导各省年内至少开展一批（含省际联盟）药品和医用耗材集中带量采购，实现国家和省级集采药品数合计达到450个。
12、工程机械工业协会秘书长吴培国表示，随着国家各项稳定经济发展政策的进一步落地见效，国内各领域投资的进一步恢复，下半年工程机械行业的经济运行状况将稳步改善。
13、表示，上半年，主要用钢行业运行总体保持平稳。建筑业总体下行，其中房地产主要指标多数继续下降，市场信心依然不足，竣工面积在保交楼政策支持下持续增长；6月，建筑业房地产投资额及新开工面积同比继续下降，基建增速有所增加；从环比数据来看，房地产主要指标明显改善。
14、乘联会秘书长崔东树发文称，6月实现出口41万台，出口增速61%的持续强增长。1-6月中国汽车实现出口234万台，出口增速73%的持续强增长，表现超强，相对于国内汽车销量的逐步复苏，出口市场的表现仍是超强的。
15、传抖音集团在考虑调整已施行超过五年的“5级10等”员工职级体系，但方案未定。专门成立了职级与薪酬变革项目组。对此，方面回应称，目前没有职级调整计划。
海外
1、美联储、和欧洲央行本周都将宣布关键利率决定，它们都可能接近其货币政策轨迹关键时刻。高盛预计美联储将实施可能是这个周期最后一次加息，欧洲央行可能会发出信号，表示负利率周期即将结束。
2、初值为49，创三个月高位，预期46.4，6月初值、终值均为46.3；服务业初值为52.4，预期54，6月终值54.4，6月初值54.1；综合pmi初值为52，预期53，6月终值53.2，6月初值53。
3、初值为42.7，预期43.5，6月终值43.4，6月初值43.6；服务业pmi初值为51.1，预期51.5，6月终值52，初值52.4；综合pmi初值为48.9，预期49.6，6月终值49.9，6月初值50.3。
4、初值为38.8，预期41，6月终值40.6，6月初值41；服务业pmi初值为52，预期53.1，6月终值、初值均为54.1；综合pmi初值为48.3，预期50.3，6月终值50.6，6月初值50.8。
5、初值为44.5，为38个月以来新低，预期46，6月终值46，6月初值45.5；服务业pmi初值为47.4，为29个月以来新低，预期48.4，6月初值、终值均为48；综合pmi初值为46.6，为32个月以来新低，预期47.8，6月终值47.2，6月初值47.3。
6、初值为45，预期46.1，6月终值46.5，6月初值46.2；服务业pmi初值为51.5，预期53，6月初值、终值均为53.7；综合pmi初值为50.7，预期52.4，6月初值、终值均为52.8。
7、49.4，前值49.8；服务业pmi初值为53.9，前值54；综合初值52.1，前值52.1。
8、德国总理朔尔茨计划拨款200亿欧元以支持德国的半导体制造业，从而助力该国的科技行业，确保关键零部件的供应。
9、日本政府发言人：在排除政府公用事业补贴的一次性因素后，政府预计日本的消费者通胀率在2024财年将保持在约1.5%左右。
10、在其亚太经济展望报告中指出，增速预计将从第一季度的0.3%加速至0.5%。
11、澳大利亚财长查默斯：2022/23财年预算盈余预计将达到约200亿澳元。
国际股市
1、热门中概股普遍上涨，涨22.12%，涨11.84%，涨11.69%，涨10.61%，涨9.76%，涨9.72%，涨6.99%，涨6.82%，涨6.31%，涨5.85%。跌幅方面，跌7.72%，跌5.83%。中概新能源车股集体上涨，涨10.96%，涨10.1%，涨3.27%。
2、特斯拉高管将于本月与印度商务部长会面，讨论在印度建厂生产价格为2.4万美元新车的计划。将与印度部长就建立供应链和获得工厂用地举行会谈。
3、msci将于2023年11月1日起取消msci全球。
4、消息称，和斯特兰蒂斯将于2027年建成美国第二大电池厂。
5、2023年第二季度每股收益2.67美元，预期2.55美元；营收32.99亿美元，预期32.06亿美元；6.98亿美元，预期6.63亿美元。预计第三季度每股收益2.68-3.1美元，分析师预期2.64美元。预计第三季度营收33亿-35亿美元，分析师预期33.1亿美元。美股盘后涨超1%。
6、市场观察人士预计，芯片业务（ds）部门的销售额为101 亿-108 亿美元左右，几乎是去年同期221亿美元销售额的一半。如果ds部门二季度业绩符合市场预期，那么自去年第三季度以来，已连续四个季度将芯片营收第一的位置让给。
7、将剥离至少80.1%其所持股份。
8、已在内部使用人工智能（ai）聊天机器人apple gpt来帮助员工工作，该公司也可能考虑将其用于客户支持。目前，苹果尚未证实是否会推出人工智能产品。
9、在苹果这家科技巨头发布下一份收益报告前，华尔街不少投行上调了对苹果股票预期。和表示苹果股价涨势可能还有更多动力，则看到了苹果未来不断扩大利润率。苹果周一开放了其头显设备vision pro开发者套件的申请，开发者得以使用实际硬件来构建和微调应用程序。但设备是借用而非出售，在vision pro明年正式上市后，开发者需要将其归还给。
10、跨境电商平台temu已经正式上线韩国站点，加速扩大亚洲市场版图。
11、首席执行官苏姿丰称，用于人工智能（ai）的半导体市场将在今后3-4年里年均增长50%。将推出用于ai处理的高性能半导体，追赶在该领域排在世界首位的美国。
12、至少有六家中国奶茶连锁店考虑海外ipo。正在与和合作，探讨潜在的美国ipo；正在考虑在香港ipo。
13、日本伊藤忠商事株式会社表示，该公司计划通过一项特别基金，与云顶国际官网唯一官方网站的合作伙伴一起对美国和加拿大可再生能源发电投资20亿美元。
14、：二季度总营收10.24亿美元，上年同期10.65亿美元；1.09亿美元，上年同期1.02亿美元。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，涨1.56%，涨1.52%，跌1.57%。黑色系多数上涨，涨1.48%，涨1.07%。农产品涨跌不一，涨1.22%，跌近1%。基本金属全线收涨，涨1.54%，涨1.44%，涨1.12%，涨0.78%，涨0.72%，涨0.7%，涨0.11%。
2、数据显示，截至2023年6月末，全国共有150家期货公司，分布在29个辖区。2023年6月交易额46.59万亿元，交易量8.13亿手，营业收入38.30亿元，净利润12.59亿元。
3、最新发布，预计秋粮播种面积超过13亿亩，当前秋粮作物长势总体正常。
4、：据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年7月中旬与7月上旬相比，30种产品价格上涨，17种下降，3种持平；其中，（主）价格环比上涨5.8%，环比下降1.4%。
5、按照国内现行成品油调整机制，7月26日24时，国内第15轮油价调整将正式到来。参考变化率为4.56%，预计汽油上调200元/吨，大幅超出50元/吨的调价红线。按50升的油箱计算，加满需要多出8元的成本。此次涨价过后，国内将全面进入“8元时代”。
6、国家发改委价格监测中心：7月第3周全国猪料比价为3.99，环比下降0.25%。按目前价格及成本推算，未来养殖头均亏损为249.22元；目前市场有一定看涨情绪，但终端消费对行情支撑力度或有限，预计短期猪价或小幅震荡波动。
7、据最新报价显示，7月24日，国产电池碳酸锂跌2500元报28.55万元/吨，创逾2个月新低，连跌9日。
8、石油研究主管daan struyven表示，随着需求达到历史高位，预计下半年将出现相当大缺口，第三季度供应缺口将接近200万桶/日。该行预计，到年底将升至每桶86美元。
9、下跌1.12%，至967点。
债券
1、【债市综述】现券期货延续暖势，银行间主要利率债收益率普遍下行，长券表现好于中短券。全线收涨，30年期主力合约涨0.30%，10年期主力合约涨0.06%。月末渐近银行间资金市场情绪整体稳定，回购利率波动不大，国库现金利率创纪录新低；地产债多数下跌，债券跌幅明显，“”跌超45%，“”跌超36%。
2、收盘跌0.29%，收盘跌0.1%。其中，16只可转债跌幅超2%，转债跌6.86%跌幅最大；12只可转债涨幅超2%，涨9.76%涨幅最高。
3、召开会议指出，要更好发挥政府投资带动作用，加快地方政府发行和使用；要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案。
4、【债券重大事件】“”7月29日应偿本息5.94828亿元；债券持有人称已兑付7月23日到期的本金4亿美元的美元债本息；新增被执行近2亿；“23陕西交通mtn002”取消发行；控股股东、实际控制人、公司董事被调查；被纳入失信被执行人名单；“”变更募集资金用途。
外汇
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2031，较上一交易日跌241个基点，夜盘收报7.1860。报7.1451，调升5个基点。
2、表示，上半年，上海市支付机构为跨境电商业务办理人民币结算金额同比增长37.5%，在本外币收支中占比超过50%，重点从四方面发力促进跨境电商人民币业务发展。
3、资产管理公司将美元空头头寸增至纪录高位，市场猜测美国通胀放缓将加速美联储长达16个月的政策紧缩周期走向终点。截至7月18日的一周，包括养老基金、保险公司和共同基金在内的机构投资者的美元净空头头寸增加18%，至568721份合约。
4、阿根廷将通过贸易和税收措施削弱比索，以解锁的资金。
5、俄罗斯总统普京签署了在民法典中引入数字卢布概念的法律。此前，俄罗斯国家杜马通过了在俄罗斯民法典中引入数字卢布概念的法案，并将其列为民事权利客体。
资讯来源：wind陆家嘴财经早餐