财经早餐2023年6月13日星期二
热点聚焦
1、发布澄清公告称，关于网传中国光伏从业者在德被带走的消息多有不实。经了解，当事人只是协助调查，目前已回到酒店。这次协助调查的只有其一人，不涉及网传的多家中国光伏企业，也没有出现多名人员协助调查的情况。另据消息，慕尼黑光伏展事件当事人系联合创始人浦永华，其已确认“没事”。
2、沪深交易所拟优化信息披露工作考核指引，主要在强化评价结果应用、提高规则关联度、提升评价指标的科学性与适应性等方面进行完善。本次修订将加大对于评价结果a类公司的云顶国际官网唯一官方网站的服务支持力度，加强与并购重组、再融资等的关联。同时，加大负面清单的否决力度，新增部分负面情形，明确考核为d的公司暂停适用信息披露直通车业务，并要求公司实控人及董监高参加合规培训；打击迎合市场热点炒作股价等行为。
3、新能源汽车竞争加剧，曾强调“不降价”的宣布全系车型起售价下调3万元。用车权益方面，首任车主用车权益调整为整车6年或15万公里质保，其中三电系统可享10年不限里程质保；免费换电将不再作为基础用车权益，用户可选择单次付费进行换电，蔚来此后将推出灵活的加电补能套餐。蔚来董事长、首席执行官李斌回应本次降价时表示，此次调整在内部讨论很久，现在是最合适的发布时机。李斌曾立下的“下半年平均月销超过2万台”的目标，这次降价或许就是李斌达成目标的“杀手锏”。
4、头版刊文称，2023年以来有43家上市公司被锁定强制退市。专家指出，在全面注册制环境中，壳资源稀缺性下降，市场尾部公司出清速度有望加快，退市企业还会进一步增多，“有进有出、优胜劣汰”的资本市场生态将不断完善。
环球市场
1、美国三大股指全线收涨，涨0.56%报34066.33点，录得连续第五日上涨，涨0.93%报4338.93点，涨1.53%报13461.92点。涨5.52%，涨1.97%，领涨。涨1.74%，涨2.54%，涨2.22%，连续第12个交易日上涨，创该公司2010年美国ipo以来最长连涨天数。中概股涨跌不一，涨53.13%，跌11.21%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，涨0.93%报16097.87点，涨0.52%报7250.35点，涨0.11%报7570.69点。
3、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综指跌0.47%，报2628.86点；涨0.52%，报32434点；跌0.64%，报11615.55点。澳洲股市因节假日休市。
4、国际油价全线下跌，7月合约跌4.03%，报67.34美元/桶。8月合约跌3.54%，报72.14美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收跌，跌0.27%报1971.8美元/盎司，跌1.07%报24.15美元/盎司。
6、伦敦基本金属多数收跌，跌1%报8288美元/吨，跌2.97%报2333美元/吨，跌0.61%报21040美元/吨，跌2.05%报2221.5美元/吨，跌1.91%报25995美元/吨，涨0.49%报2066美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，跌0.9%报1374美分/蒲式耳；涨2.15%报617.25美分/蒲式耳，涨0.75%报635美分/蒲式耳。
8、多数收跌，跌4.11个基点报5.229%，跌1.8个基点报4.594%，跌1.8个基点报4.236%，5年期美债收益率跌1.8个基点报3.909%，跌0.6个基点报3.75%，涨0.1个基点报3.890%。
9、欧债收益率涨跌不一，涨10个基点报4.332%，跌0.5个基点报2.908%，涨0.9个基点报2.381%，跌5.6个基点报4.044%，跌1.8个基点报3.330%。
10、纽约尾盘，涨0.07%报103.63，非美货币多数下跌，涨0.1%报1.0758，跌0.5%报1.2512，涨0.16%报0.6751，涨0.16%报139.60，涨0.62%报0.9089，离岸跌117个基点报7.1560。
宏观
1、国家领导人在同洪都拉斯总统会谈时表示，中方愿同洪方尽早开启商谈自由贸易协定进程。愿同包括洪都拉斯在内的拉美和加勒比国家一道，推动中国－拉共体论坛建设和中拉整体合作。卡斯特罗表示，期待同中方加强贸易、投资、基础设施、电信、能源、科技等领域合作。
2、6月12日开展20亿元操作，中标利率2.0%。wind数据显示，当日20亿元，因此当日完全对冲到期量。
3、已下达2023年以工代赈中央投资73亿元，占年度拟下达投资规模的90%以上，支持中西部20余个省份实施2000余个农村中小型基础设施建设项目。
4、据中国天气网，本周三（6月14日）至下周初，北方晴热升级，华北、黄淮等多地将迎今年来范围最广、强度最强的高温天气过程，波及京津冀、山东、河南等11省份，河北、内蒙古等部分地区将冲击40℃，或打破历史同期纪录。
5、据，中国经济在一季度实现强劲复苏之后，4月份经济数据不及预期。随着基数效应减弱和修复动能放缓，5月份经济数据表现如何，成为市场关注的焦点。将于6月15日发布工业、消费、投资等数据。中国人民银行也将于近期发布社融、信贷等金融数据。机构预计，上年同期疫情形势好转导致低基数效应减退，5月主要经济增长数据同比表现或有回落。
国内股市
1、收盘跌0.08%报3228.83点，涨0.74%，涨0.44%，北证50跌1.37%，、双创分别涨0.36%和0.3%；a股全天成交9667亿元，北向资金净卖出29.3亿元。汽车产业链全线走强，汽配板块掀涨停潮；白酒、家电等大消费方向回暖，多只白酒股迎来久违大阳线。中字头普遍疲软，ai 缩量震荡。
2、收盘涨0.07%报19404.31点，指数涨0.27%，恒生国企指数跌0.06%。大市成交802.54亿港元，南向资金净买入45.64亿港元。汽车股领衔大消费走高，医药、能源股走弱，科技股涨跌不一。中国收盘涨0.41%。
3、中国证监会与在香港举行高层会议，双方同意加强和拓宽各项互联互通机制，包括沪深港通、跨境理财通和基金互认安排，及在衍生产品市场和资产管理业方面进一步合作，并探讨了其他有助于推动内地和香港资本市场健康发展的措施。
4、又有多家公司宣布终止上市。、、收到终止股票上市决定，自6月20日起进入退市整理期。此外，、连续20个交易日收盘价低于1元，锁定面值退市；连续19个交易日收盘价低于1元，提前锁定面值退市。
5、据，近期，a股在3200点附近震荡，不少资金陷入观望态势。不过，私募基金经理们却在积极加仓，仍然保持高仓位应对市场调整。最新数据显示，股票私募的仓位指数为79.62%，与上周基本齐平。其中，百亿私募逆势加仓，仓位指数连续6周超80%。
6、据经济参考报，随着新能源行业热度高涨，今年以来已有数十家公司宣布投资新能源，其中不乏跨界入局者，原有主业“五花八门”。面对这些公司的跨界“奔赴”，监管层高度关注。在分析人士看来，新能源行业发展契机较大，但倘若拟进军企业没有深厚的技术积累，进入这条赛道或将面临激烈竞争。此外，部分公司之所以选择跨界，或是为了吸引投资人注意，从而实现融资等目的，“盲目”跨界之风背后可能存在较大风险。
7、发布自研一站式重卡底盘换电4008云顶国际集团的解决方案——骐骥换电。表示，在不考虑油价波动、不增加车辆购置成本的前提下，年行驶20万公里的重卡，总使用成本每年可节约3-6万元。
8、国内首次pd-1新药上市申请被拒绝。港股上市公司发布公告，宣布(gb226)用于治疗复发╱难治性外周t细胞淋巴瘤(ptcl)的新药上市申请未获批准。
9、正式递交港股ipo招股书，联席保荐人为和广发证券（香港）。招股书显示，公司2020年至2022年净利润分别为1.23亿元、1.72亿元、2.06亿元，净利润率分别为9.5%、11.4%和11.9%。
10、公告称，与绝大多数境外主要债权人签订中期债务暂缓协议，涉及28.62亿美元境外优先票据、3.748亿美元境外私募票据以及八项境外债务工具合计7.55亿美元。
11、官微宣布，g6 72小时预订用户超2.5万人。
金融
1、、、、、、等全部12家全国性股份制银行陆续宣布，从6月12日起下调部分人民币存款利率，下调幅度为5到15个基点不等。这是继去年9月份调整之后，各家股份制银行再次下调存款利率。
2、广州提出建设粤港澳大湾区重要金融平台，力争到2025年，银行业总资产达10万亿元，年保费规模达1800亿元，打造1-2个全国性的金融交易平台。
3、发布公告称，公司旗下首只公募基金——期混合将于6月13日起恢复申购并开放定期定额投资业务，并且单类基金份额单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资）上限为5万元。
4、知情人士称，对收购对股权架构暂无影响，瑞银或将继续控制此前瑞信持有的20%股权，继续保持对的80%绝对控股。
楼市
1、据，近期多地开展新一轮土拍，杭州等地区土地市场有所升温，溢价率有所提升。房企扎堆抢夺热点地块趋势明显，部分头部房企近期频繁拿地。业内人士表示，2023年以来，热点一二线城市土拍热度有所回升，而多数三四线城市土地市场较冷清，土地市场持续分化。
产业
1、副部长张云明在2023开放原子全球开源峰会上表示，要加强开源体系顶层设计，建设更高水平的开源基础设施。发挥超大规模市场优势和产业体系完备优势，支持国内外优质开源社区加快孵化和应用推广。
2、发布新一批25个国家骨干冷链物流基地建设名单，在存量冷链物流规模、基础设施水平以及上下游产业配套等方面具备良好条件。截至目前，我国已有66个国家骨干冷链物流基地纳入年度建设名单。
3、等8部门印发《关于加快推进深远海养殖发展的意见》，围绕深远海养殖发展的重点领域和关键环节，提出加快推进深远海养殖发展的重点任务，是我国首个关于深远海养殖发展的指导性意见。
4、部长王志刚带队赴合肥调研量子科技发展情况，强调要强化国家量子科技工作的顶层设计，做好新时期国家量子科技发展规划布局，坚持目标牵引和应用场景导向，系统性、体系化推进我国量子科技工作。
5、将在全国范围内遴选一批试点地区，开展为期一年的文化和旅游市场信用经济发展试点工作，建立完善多项信用体系建设配套制度。
6、据商标局信息显示，共计21个“问界”商标转让申请已被核准，受让人均为。华为方面对此回应称，“不单独造车，和车企一起造好车”没有变化。
7、“中阿企业家峰会”在利雅得重磅开幕，峰会首日中阿双方签署价值超过700亿元人民币的30余项经济与投资合作协议，涉及可再生能源、房地产、矿产等多个领域。
8、部署开展企业违规投资专项整治行动，对监管的17家区直企业及下属企业违规投资、盲目投资和低效无效投资等突出问题深入开展排查整治。
9、广东茂名市发布节约用电倡议书。其中提到，1-5月增速高达8.01%，5月居民用电量同比增长27.41%。截至目前，全市用电负荷已三次创历史新高。
10、阿根廷经济部对原产于中国的自行车作出反倾销调查终裁，决定终止调查，不对涉案产品采取最终反倾销措施。
11、启动“ipv6 ” ready 2.0评估项目，，重点面向网络切片/随流检测/新型组播/智能无损等技术，促进智能运维创新，满足垂直行业典型场景需求。
12、我国首台300兆瓦和400兆瓦国产化变速抽水蓄能机组采购制造合同在广州集中签订，标志着我国大型变速抽水蓄能机组研制正式进入工程应用的新阶段。
海外
1、英国央行委员哈斯克尔表示，为了控制通胀，英国央行可能需要在目前4.5%的水平上加息不止一次。
2、新西兰总理希普金斯宣布，他将于6月底率领一支贸易代表团访问中国。他还计划于7月访问布鲁塞尔，就与欧盟的自由贸易协定进行谈判。
3、经济学家表示，预计欧洲央行将在本周加息25个基点后，暗示可能需要进一步收紧政策；预计欧洲央行在2024年第四季度之前不会降息，因为尽管已经实施紧缩政策，但经济活动预计仍将保持弹性。
国际股市
1、热门中概股涨跌不一，涨53.13%，涨10.55%，涨9.88%，涨7.35%，涨7.27%，涨5.91%，涨5.66%，涨5.46%；跌幅方面，跌11.21%，跌7.21%，跌5.08%，跌4.31%，跌3.79%，跌3.77%，跌3.18%。中概新能源汽车股涨跌互现，涨8.8%，涨11.16%，跌1.98%。
2、有消息称特斯拉全自动驾驶功能（fsd）即将入华，上海将作为第一个试点城市开放。相关负责人对此回应称，这是不实消息。
3、多位知情人士称，美国芯片制造商610亿美元收购云计算公司（）的交易即将获得欧盟的有条件批准。
4、瑞银宣布完成对瑞信的法律收购，并将有五位最高级别的瑞信高管离职，其中包括首席财务官、总法律顾问、亚太地区负责人。知情人士透露，瑞银将对瑞信的银行家实施严格限制，包括禁止来自高风险国家的新客户。
5、消息称集正计划进行数十年来最大规模的重组，因占集团营收大约半数的大众品牌未能创造足够的利润。本次重组名为“绩效计划”，高层计划将的利润率由3%提高到至少6.5%。
6、正在为的mr设备vision pro提供oled面板，每年产能为90万台。消息人士认为，这意味着明年最多只能出货数十万台vision pro。
7、对加拿大矿业公司的炼钢煤业务提出收购要约。若交易实现，该业务将被拆分为一个独立部门。此前提出的全面收购遭到后者两次拒绝。
8、旗下氢能公司nucera计划于6月份在法兰克福进行ipo，公司估值最高可达50亿欧元。
9、宣布，将长期发行人违约评级从“a ”下调至“a”，将长期发行人违约评级从“bbb ”上调至“a ”。
10、美国客户关系管理软件开发商将其生成式ai创业基金的规模提高一倍至5亿美元，并推出“ai云”（ai cloud）服务。
11、宣布，计划向韦恩堡装配厂投资6.32亿美元，为生产下一代内燃机（ice）全尺寸轻型皮卡做准备。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，跌4.36%，跌3.08%，跌3.08%，跌1.9%，跌1.7%，跌1.31%，跌1.09%。黑色系多数上涨。农产品多数下跌，跌1.27%。基本金属多数收跌，跌1.63%，跌1.43%，跌1.16%，跌1.14%，跌0.85%，跌0.39%，涨0.56%。
2、国家能源局局长章建华近日应邀率团访问阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔，落实首届中阿、中海峰会成果，加强与相关国家政策对接，推进能源务实合作。
3、国内成品油新一轮调价窗口将于6月13日24时开启。机构预计，本轮调价大概率搁浅。
4、国家发改委运行局组织召开“两湖一江”和陕西省煤炭经济运行座谈会，要求毫不放松抓好迎峰度夏电煤保供各项工作。
5、与签署一份合作备忘录，双方将在中国和澳大利亚共同探索一系列行业领先的新项目，旨在助力钢铁行业价值链实现脱碳。
6、印度政府消息人士称，因担心厄尔尼诺天气导致降水减少和产出下降，该国至少要到2023/24年度上半年才会考虑准许食糖出口。
7、涨0.1%，报1056点。
债券
1、【债市综述】股份制银行下调存款利率，10年国债走势稍暖，现券收益率小降，收盘多数下跌。资金面依旧宽松，回购利率窄幅波动。本周全球多家将召开议息会议，市场关注中国周四走向。
2、指收涨0.2%，收盘涨0.58%，、大涨20%，涨超16%，涨超6%，、等涨超5%。跌幅方面，、、、跌超4%。
3、据经济参考报，今年以来，发行债券成为券商机构重要的补充流动性的方式之一。wind数据显示，截至6月12日，今年以来已有66家券商机构合计发行境内债券339只，发债规模约6453.20亿元。与去年同期233只、4607.65亿元相比，券商发债数量、规模分别同比上升45%、40%。
4、【债券重大事件】与部分境外债权人达成暂缓偿还债务协议；下调长期主体信用评级；“”将调整本息兑付安排；“h21融信1”“h融信2”发布撤销回售安排；收到行政监管措施决定书。
外汇
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1426，较上一交易日跌185个基点，夜盘报7.1478。报7.1212，调贬97个基点。交易员称，内外部环境仍持续施压，短期人民币很难有反弹。
2、外汇交易中心公布数据显示，6月9日，报97.65，按周跌0.49；报102，按周跌0.49；报93.74，按周跌0.33。
3、印度央行和阿联酋央行正在积极就双边货币贸易进行对话。两国同意到2030年将非石油双边贸易额提高到1000亿美元。
资讯来源：wind陆家嘴财经早餐