财经早餐2023年6月14日星期三
热点聚焦
1、主席易会满强调，要加强顶层设计，明确建设中国特色现代资本市场的总体思路、重要原则和任务目标，努力做到纲举目张。围绕支持高水平科技自立自强、服务现代化产业体系建设、投资端改革、加强资本市场监管等重点领域研究制定一揽子政策措施，增强系统集成效应。抓好推动提高上市公司质量、依法规范和引导资本健康发展、优化机构监管、高质量发展、统筹开放和安全、强化“零容忍”执法等任务落地。
2、昨日开展20亿元操作，中标利率1.90%，较前日下调10个基点，为2022年8月以来首次调整，并创历史新低。央行还同步下调利率10个基点，隔夜、7天、1个月期分别下调至2.75%、2.9%和3.25%。另外，央行等四部门部署2023年降成本重点工作提出，营造良好的货币金融环境，推动贷款利率稳中有降，引导金融资源精准滴灌。分析认为，操作利率下调意味着政策性降息启动，预计本周利率和下周利率大概率也会随之下调。
3、发布数据显示，5月我国为1.56万亿元，比上月多3312亿元，但同比少增1.31万亿；1.36万亿元，同比少增5418亿元，其中住户贷款增加3672亿元。5月末，、分别增长11.6%、4.7%，分别比上月末低0.8个、0.6个百分点。
4、美国5月通胀超预期回落，美联储本周大概率暂停加息。美国劳工统计局公布数据显示，美国5月上升4%，连续第11个月回落，创2021年3月以来最低，预期为4.1%，前值4.9%；上涨0.1%，低于预期的0.2%，前值为0.4%。5月核心升5.3%，环比升0.4%，均符合预期。数据公布后，市场普遍预期美联储将在本周的政策会议上暂停加息。
环球市场
1、美国三大股指全线收涨，涨0.43%报34212.12点，录得连续第六日上涨，涨0.69%报4369.01点，涨0.83%报13573.32点。涨3.19%，涨2.59%，领涨。涨0.46%，涨3.55%，连续第13个交易日上涨，涨0.74%。中概股普遍上涨，涨28.06%，涨19.05%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，涨0.83%报16230.68点，涨0.56%报7290.8点，涨0.32%报7594.78点。
3、亚太主要股指收盘全线上涨，涨1.8%，报33018.65点，创1990年7月以来新高；韩国综指涨0.33%， 报2637.95点；涨0.23%，报7138.90点；涨0.32%，报11652.84点。
4、国际贵金属期货普遍收跌，跌0.65%报1956.9美元/盎司，跌1.33%报23.74美元/盎司。
5、国际油价全线上涨，7月合约涨3.22%，报69.28美元/桶。8月合约涨3.2%，报74.14美元/桶。
6、伦敦基本金属集体收涨，涨1.57%报8441美元/吨，涨1.28%报2379.5美元/吨，涨6.53%报22110美元/吨，涨0.18%报2232美元/吨，涨0.38%报26000美元/吨，涨0.43%报2082美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，涨1.91%报1399美分/蒲式耳；跌0.93%报611.5美分/蒲式耳，涨0.32%报635.75美分/蒲式耳。
8、欧债收益率集体上涨，涨9.3个基点报4.425%，涨3.1个基点报2.939%，涨3.6个基点报2.417%，涨0.1个基点报4.045%，涨3.2个基点报3.362%。
9、普遍收涨，涨4.02个基点报5.27%，涨8.5个基点报4.679%，涨5.7个基点报4.293%，涨9.3个基点报4.002%，涨7.3个基点报3.823%，涨3.4个基点报3.924%。
10、纽约尾盘，跌0.33%报103.29，非美货币多数上涨，涨0.33%报1.0793，涨0.77%报1.2609，涨0.24%报0.6767，涨0.44%报140.22，跌0.41%报0.9052，离岸跌200个基点报7.1759。
宏观
1、等四部门公布今年22项降成本重点任务。其中提出，对科技创新、重点产业链等领域，出台针对性减税降费政策。2023年底前，对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征，对小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收。延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，实施期限延长至2024年底。继续对煤炭进口实施零政策；加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产。
2、推出16条优化营商环境新举措，促进进出口物流畅通和跨境贸易便利化，包括持续提升跨境物流效率、支持先进技术设备进口、促进重要农食产品进出口等。
3、第三届中非经贸博览会将于6月29日至7月2日在湖南长沙举办，这是今年中国同非洲国家在经贸领域最为重要的交流活动之一。前大会已征集到中非各方报送的各类项目156个，涉及项目金额合计107亿美元。
4、据，有效融资需求不足迹象逐步显现，5月信贷投放再度延续放缓节奏。不少市场分析人士认为，一季度信贷投放集中靠前发力是5月金融数据不及预期的主要原因之一。尽管二季度以来宽信用过程出现节奏性回调，但从货币供应量角度看，金融推动经济回升力度仍然处于较高水平。后续，需要进一步采取政策，提振企业资金需求，宏观政策仍需保驾护航。
5、据经济参考报，业内人士普遍认为，七天期逆回购利率以及利率齐降，再次传递出稳增长、稳预期的政策信号，以进一步引导企业综合融资成本下行，提振市场信心。展望未来，本月中期借贷便利（mlf）中标利率和贷款市场报价利率（）也有较大可能下行。
国内股市
1、a股三大股指悉数收高，录得5连阳，ai 再度飙升，中特估继续萎靡，周期及医药方向延续低迷表现。截至收盘，涨0.15%报3233.67点，涨0.76%，涨0.68%，北证50跌0.8%，、双创分别上涨0.49%和0.87%。a股全天成交9434.6亿元，北向资金小幅净卖出2亿元，连续3日减仓，逆势获净买入超8亿元。
2、港股早盘低开后震荡上行，收涨0.6%报19521.42点，录得五连涨；指数涨2.37%，恒生国企指数涨0.5%。大市成交997.75亿港元，南向资金净买入31.2亿港元。科技、电子半导体走强，ai概念活跃，内房、汽车多数上涨。中国收盘涨1.54%，续创2022年4月以来新高。
3、副总经理刘彦春表示，对下半年经济复苏和市场表现有信心，现在非常多的绩优公司估值已非常便宜，一旦经济内生动力出现恢复迹象，这些公司估值会有非常强的向上的弹性，所以要保持耐心，一切都会慢慢好起来。
4、中国首席股票策略师王滢表示，中国股市仍有进一步的上升空间，接下来市场的机会非常充分。行业配置上，偏好消费端品类，尤其是服务性消费的驱动力更强；同时建议选择性配置部分原材料行业、工业行业，以及科技板块。
5、同意科创板ipo注册。深交所上市委公告称，、首发6月20日上会。上交所上市委公告称，、盛景微电首发6月20日上会。
6、据，5月以来，大宗交易活跃，交易数量和成交金额明显高于去年同期，不少知名公司均有大宗交易发生。机构近期在大宗交易中频频出手，、、等公司被机构大幅度溢价买入或折价卖出。业内人士分析，大宗交易频繁或许意味着机构在震荡的市场中积极寻找新的方向，对于后市，机构建议关注“ai ”、消费电子等领域的投资机会。
7、据，近期，职业教育板块可谓利好频出，相关个股股价也水涨船高，尤其是粘上人工智能的概念股，涨幅更加明显，其中年内涨幅接近188%，涨幅近128%。机构表示，职业教育有望充分受益于产业升级带来的人才需求，未来成长空间广阔。
8、据经济参考报，上市公司中报预告已“初显端倪”。wind数据显示，截至6月13日，a股市场已有34家上市公司预告中报业绩，其中业绩预喜共28家，占比超过八成。
9、披露境外债重组最新进展，重组方案已获得约87%债权人支持。优化强制可转债方案，最高限额由17.5亿美元上调至22亿美元，前期转股价由每股10港元降低至6港元，最低转股价由每股4.58港元降低至每股4港元。
10、股东大会审议通过《关于出资参与设立产业发展基金的议案》，同意比例为79.1373%，反对比例20.4685%，弃权比例0.3942%。
11、获得沙特主权财富基金5.6亿美元投融资支持，包括5亿美元的国际海鲜贸易项目合作和6000万美元的贸易融资合作两部分。
12、公告称，公司与无直接业务合作关系，能否成为其代理商云顶国际官网唯一官方网站的合作伙伴尚需英伟达批准。光模块业务在公司业务收入占比较低。目前没有对cpo技术开展相关研发活动。
13、公告称，公司满足相关撤销其他风险警示的基本要求，经过审慎评估，从保护投资者利益、充分揭示后续不确定性风险的角度出发，决定撤回公司股票撤销其他风险警示的申请。
14、证券部工作人员证实，公司与大模型盘古签订战略合作协议，合作的内容主要围绕跨境电商、智能化改造升级等方面。
15、360集团发布360智脑大模型应用，具备生成与创作、多轮对话、代码能力、逻辑与推理、知识问答、阅读理解、文本分类、翻译、文本改写、多模态（文本生成图像）十大核心能力。
16、近期正在与就入股合作接洽，或将以1%-2%的比例入股投资极兔全球，具体投资金额及合作细节仍在商讨中。
金融
1、发布以金融犯罪为主题的第四十四批指导性案例，涉及私募基金型非法集资等犯罪行为。最高检第四检察厅负责人指出，发行销售私募基金必须依法依规进行，不得突破“私募”底线。将依法惩治非法集资、骗取贷款、洗钱、证券期货犯罪等，更加关注以金融“创新”为名以及金融黑灰产相关犯罪动向。
2、余额宝正式上线十周年。余额宝官方数据显示，截至今年5月1日，余额宝已累计为用户赚取收益超3867亿元，相当于每天为用户赚1亿元零花钱。
3、据经济参考报，伴随着市场震荡，公募基金行业“新陈代谢”有所加速。wind数据显示，截至目前，今年以来公募基金清盘数量已有118只，多数为规模不足5000万元的“迷你基”。但与此同时，今年以来有454只产品成立，还有205只基金提前结束募集，市场表现“冷热不均”。
楼市
1、据，今年以来，包括北京、上海、广州等在内的全国多个一二线城市二手房挂牌量不断增加，成交量增速甚至落后于挂牌量增速。比如武汉，据二手住房市场报告，3月、4月二手住房交易分别为11223套、10411套，均为近年成交量的高位；但从市场供应情况看，今年3月，武汉市二手住房新增挂牌房源15271套，环比增加15.67%，同比增幅20.71%；4月，武汉市二手住房新增挂牌房源12329套，同比增幅27.66%
产业
1、中办、印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》。总体要求是，到2027年，优质均衡的基本公共教育服务体系初步建立，供给总量进一步扩大，供给结构进一步优化，均等化水平明显提高。
2、八部门印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023-2025年）》提出，在新一代信息技术、集成电路、人工智能、工业互联网、储能、智能制造、生物医药、新材料等战略性新兴产业，以及养老、托育、家政等生活服务业等行业，深入推进产教融合。
3、选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点，每个省选取5-10个试点县（市）开展试点工作。
4、印发《关于加强计量数据管理和应用的指导意见》，明确20项重点任务。《意见》指出，到2035年，在重点领域、战略性新兴产业培育30家国家计量数据建设应用基地，探索建立国家标准参考数据库。
5、部长助理陈春江主持召开化工能源行业外资企业座谈会，听取企业在华经营情况、问题诉求以及对我持续优化营商环境的意见建议。
6、有关业务负责人表示，今年迎峰度夏期间，预计全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。主要是华东、华中等区域电力供需形势偏紧，存在电力缺口；东北、华北、西北区域电力供需基本平衡。
7、福建省十部门联合印发《全面推进“电动福建”建设的实施意见（2023-2025年）》，提出培育壮大新能源汽车产业链、加大新能源汽车推广应用力度、推动电动船舶全产业链发展等9条措施。
8、有消息称，恢复为华为提供5g芯片供应，华为下半年或将发布有5g服务的mate60。常务董事、终端bg ceo、智能汽车4008云顶国际集团的解决方案bu ceo余承东对此表示，假消息。
9、据，今年前5个月，我国工程机械产品出口数量及出口额预计同比均增长10%以上，尤其是高附加值产品的出口增长强劲。其中，履带挖掘机和装载机前5个月出口量分别增长13.9%和29.3%。
10、推出滴滴快送业务，目前已接入、、三家公司，提供“经济帮送”、“专人直送”的小规格物品的即时配送服务。目前已在成都、杭州、北京等全国200多个城市开通服务。
11、idc最新发布报告显示，中国数据量规模将从2022的23.88zb增长至2027年的76.6zb，年均增长速度cagr达到26.3%。
12、宣布获得六家银行150亿元授信，同时与进行战略合作。岚图汽车cfo沈军表示，有计划做下一轮b轮融资，未来也有ipo的规划。
海外
1、英国央行行长贝利表示，英国就业市场“非常紧张”，可用的人力资源如此之少，以至于雇主不得不囤积劳动力。依然认为通胀将下降，但所需时间要比预期长得多。
2、韩国央行委员：应该在相当长的时间内保持政策紧缩，不应排除进一步加息的可能性；将关注核心、经济增长和其他国家的政策。
3、近期广西与越南正式签署110千伏深沟至芒街联网工程购售电协议。此次重启送电工作是时隔7年以来首次恢复，将大大缓解近期越南北部因干旱带来的用电紧张问题。
4、美国5月nfib小型企业信心指数有所回升至89.4，预期为下降至88.4，前值为89。
5、-10，刷新去年12月以来新低，前值-9.4。6月zew经济现况指数-41.9，前值-27.5。
6、为-8.5，预期为-13.1，前值为-10.7。德国6月zew经济现况指数为-56.5，预期为-40，前值为-34.8，表明经济现状并不乐观。
7、英国至4月三个月ilo就业人数25万人，预期16.2万人，前值18.2万人；至4月三个月ilo失业率3.8%，预期4%，前值3.9%；至4月三个月剔除红利的平均工资年率增长7.2%，而预期为6.9%。
国际股市
1、热门中概股普遍上涨，涨28.06%，涨19.05%，涨17.92%，涨8.69%，涨7.71%，涨7.07%，涨6.11%，涨5.71%，涨5.61%，涨5.57%；跌幅方面，跌7.19%，跌5.31%。中概新能源汽车股集体上涨，涨5.83%，涨4.51%，涨1.09%。
2、“华尔街最悲观分析师”、首席投资官迈克·威尔逊认为，目前股市上涨并不意味着新一轮牛市的开始，美联储暂停加息将重新唤醒熊市。
3、美银美林6月全球基金经理调查：投资者将股票配置降至5个月低位，维持减配评级；投资者将商品配置降至3年低点；做多大型科技公司的交易最为拥挤。
4、消息称最快今年秋天发布的iphone 15系列新机可能涨价100至200美元，最顶规的iphone 15 pro max 1tb售价恐高达1800美元，为史上最贵iphone。
5、木头姐的方舟投资管理公司卖出特斯拉39.3万股和英伟达2.01万股。周一特斯拉收于249.83美元，木头姐此次高位抛售套现近1亿美元。抛售的同时，木头姐还大手笔买入17.4万股，市值约4715万美元，还有9.8万股。
6、展示了其即将推出的gpu专用的mi300x ai芯片（其称为加速器），该加速器可以加快chatgpt和其他聊天机器人使用的生成式人工智能的处理速度，并可以使用高达192gb的内存，而英伟达的h100芯片只支持120gb内存，在这一新兴市场的主导地位或将受到挑战。
7、宣布，将从2026年起推出全新一代纯电动汽车，目标续航里程超1000公里，计划到2026年纯电动汽车年销量达到150万辆，到2030年达到350万辆。
8、美国谷物贸易商同意作价82亿美元收购旗下粮商维特拉（viterra），其中约62亿美元以股票形式支付，另外20亿美元以现金支付。
9、宣布，将在未来三年内向ai领域投资30亿美元，公司目前正在与许多客户合作开展生成式人工智能项目。
10、知情人士称，旗下的芯片设计部门正与包括在内的潜在战略投资者就其ipo进行谈判。
11、和将投资超30亿美元在美国印第安纳州建电池制造厂，计划于2026年投产。
12、知情人士透露，计划对愿景基金进行新一轮裁员，30%的愿景基金员工可能受到影响。
13、表示正在考虑将更多制造业务转移到美国，以顺应美国《通胀削减法案》。
14、消息人士透露，正在开发自己的gpt-3.5或更高级别的大型语言模型，旨在提高生产力和工作效率。
15、韩国反垄断监管机构表示，已决定拒绝美国芯片制造商提出的自愿赔偿约1550万美元以弥补其针对的不公平商业行为的提议。
16、“生鲜电商第一股”宣布，于6月6日收到退市决定，公司计划及时要求专家组举行听证会，并在听证会程序最终结束之前暂停任何行动。
17、制药同意以高达35亿美元的价格收购，推动后者股价周一暴涨58%，使得等做空机构当天遭受5800万美元的账面损失。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强劲，涨3.18%，涨2.78%，涨2.21%。黑色系全线上涨，涨1.45%。农产品多数上涨，涨1.74%。基本金属多数收涨，涨3.59%，涨1.33%，涨1.29%，涨1.09%，涨0.71%，涨0.07%，跌0.02%。
2、国内成品油价迎年内第6次下调。宣布，6月13日24时起，国内汽、每吨分别降低55元和50元。折升价来看，下调0.04元，下调0.05元，下调0.04元。
3、高工锂电（ggii）预计，2025年中国锂电正极添加剂出货量超1.2万吨，到2030年有望超3万吨；2030年中国（半）固态电池对高镍材料需求将超40万吨。
4、欧佩克发布最新月报，预期2023年全球石油需求将增长235万桶/日，较上月预期小幅上调2万桶。由于沙特意外减产，7月份全球石油市场将出现270万桶/日的供应缺口。欧佩克维持2023年全球经济增长2.6%预期，持续看好中国经济复苏力度，并将今年中国石油需求增长预期上调至84万桶/日。
5、世界黄金协会印度业务地区首席执行官表示，受金价上涨提振，2023年印度的黄金回收量预计将增长20%以上，达到甚至超过2019年创下的119.5吨的纪录高位。
6、美国能源部：美国将在2023年购买约1200万桶石油以增加战略石油储备，将继续寻找更多购买的机会；美国购买石油的数量包含已经宣布的8月和9月的购买量。
7、美国至6月9日当周增加102.4万桶，预期减少129.1万桶，前值减少171万桶。
8、涨1.7%，报1074点。
债券
1、【债市综述】逆回购意外“降息”点燃债市做多热情，现券期货大幅走强，金融数据影响不大。银行间主要利率债收益率大幅下行3-5bp；全线收涨，30年期主力合约涨0.44%，10年期主力合约涨0.27%。银行间资金面小幅收敛，主要回购利率反弹，隔夜回购加权平均利率大幅上行逾37bp至1.67%附近；地产债多数下跌，“二永债”成交活跃且收益率明显下行。
2、收盘涨0.04%，收盘涨0.22%，涨20%，和涨超7%，、和“”涨超6%；跌超13%，跌超5%。
3、【债券重大事件】上调评级展望至“稳定”；上调主体及相关债项信用评级至“aaa”；、被列为被执行人；“”将提前兑付。
外汇
1、周二人民币兑美元中间价报7.1498，调贬286个基点，夜盘收报7.1659。在岸16:30收盘报7.1536，较上一交易日跌110个基点。交易员称，人民币中间价符合预期，人民币持续承压，接下来调降可能性增大，增加了人民币的调整压力。
资讯来源：wind陆家嘴财经早餐