财经早餐2023年6月21日星期二
热点聚焦
1、国务院总理李强在柏林总理府同德国总理朔尔茨共同主持第七轮中德政府磋商。李强表示，双方要抓住绿色转型机遇，推动合作提质升级。中方倡议成为“绿色同行”伙伴，就绿色、环保等议题加强沟通协调，推动科技研发、产业技术升级，深化新能源汽车、绿色金融、第三方市场等领域合作。
2、针对部分债券存在发行定价不审慎、低价包销换取市场份额、未遵循市场化原则确定利率区间等发行业务不规范情形，印发通知，进一步明确银行间债券市场发行操作规范，以加强发行业务自律管理。
3、时隔10个月再度迎来下调。中国6月报3.55%， 5年期以上品种报4.2%，均较上次下调10个基点。随着新一期下降，各地房贷利率随之调整。北京、深圳、苏州等地多家银行已下调房贷利率。其中，苏州首套房贷款利率已低至4%；郑州首套房贷款利率在此前已降至3.8%，此后有望降至3.7%。
4、宣布换帅，张勇将于今年9月10日卸任阿里集团董事会主席兼ceo职务，此后将专职担任智能集团董事长兼ceo，专注的发展。现任阿里集团执行副主席蔡崇信将出任阿里集团董事会主席；吴泳铭出任ceo，同时继续兼任淘天集团董事长。
环球市场
1、美国三大股指全线收跌，跌0.72%报34053.87点，跌0.47%报4388.71点，跌0.16%报13667.29点。跌3.77%，跌3.57%，领跌。涨0.25%，涨5.34%，涨1.19%。中概股普遍下跌，跌15.06%，跌10.51%。
2、欧洲三大股指收盘全线下跌，跌0.55%报16111.32点，跌0.27%报7294.17点，跌0.25%报7569.31点。
3、亚太主要股指收盘多数上涨，微涨0.06%，涨0.86%，涨0.33%，则跌0.18%。印度股市总市值自3月底以来增加13%，达到3.4万亿美元，居世界第4位，超过法国和英国。
4、国际贵金属期货普遍收跌，跌1.17%报1948.1美元/盎司，跌3.8%报23.21美元/盎司。
5、国际油价全线下跌，8月合约跌1.47%，报70.87美元/桶。8月合约跌0.84%，报75.45美元/桶。
6、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约普遍收涨，涨0.75%报1477.5美分/蒲式耳，涨1.13%报695.75美分/蒲式耳。
7、伦敦基本金属收盘涨跌不一，涨0.3%报8566美元/吨，跌2.81%报2368.5美元/吨，跌2.41%报21960美元/吨，跌0.38%报2232.5美元/吨，跌0.72%报26705美元/吨，涨0.63%报2147美元/吨。
8、多数收跌，涨0.45个基点报5.218%，跌3个基点报4.693%，跌3个基点报4.288%，5年期美债收益率跌3.5个基点报3.954%，跌3.8个基点报3.725%，跌3.7个基点报3.812%。
9、欧债收益率集体收跌，跌15.6个基点报4.327%，跌10.9个基点报2.918%，跌11.3个基点报2.400%，跌9个基点报4.022%，跌10.1个基点报3.332%。
10、纽约尾盘，涨0.04%报102.54，非美货币多数下跌，跌0.03%报1.0918，跌0.26%报1.2764，跌0.93%报0.6787，跌0.38%报141.44，涨0.24%报0.8979，离岸跌181个基点报7.1824。
宏观
1、总理李强将出席第十四届夏季达沃斯论坛开幕式并发表主旨演讲。本届论坛将于6月27日至29日在天津举行，以“企业家精神：世界经济驱动力”为主题，将有来自90多个国家的1500多位代表参加。
2、昨日开展1820亿元操作，中标利率1.9%。wind数据显示，当日20亿元，因此单日净投放1800亿元。
3、商务部印发《自贸试验区重点工作清单（2023-2025年）》，对各个自贸区最近三年的工作重点作出具体安排。其中，广东自贸区要着力打造服务粤港澳大湾区重要金融平台；上海自贸区打造国际一流营商环境，跨国公司总部经济集聚区；北京自贸区打造全球数字经济标杆。
4、《质量强国建设纲要上海实施方案》发布，明确推动经济质量效益型发展、增强重点产业和区域质量竞争、推进质量治理现代化等8个重点任务。
5、据，虽然6月lpr下调幅度引发市场对于政策力度的讨论，但受访专家一致认为，lpr下调仅是新一轮宏观政策调整的“先手棋”，反映政策稳增长力度正在加码，后续财政、货币政策都有可能出台更多增量措施稳经济大盘。
国内股市
1、a股全天震荡分化，“ai如潮水”下、等多只千亿巨头迭创新高，新能源、价值蓝筹齐挫，全天超3500股下跌。截至收盘，跌0.47%报3240.36点，、均收涨0.28%，北证50涨0.17%，跌0.16%，涨0.15%。市场成交额连续5日位于万亿上方；北向资金小幅净买入超17亿元。
2、港股低开低走全天弱势，收跌1.54%报19607.08点，指数跌2.47%，恒生国企指数跌1.79%；大市成交944.4亿港元。医药股整体大幅下挫，汽车、科技、能源股疲软，公用事业板块逆市上涨。南向资金净卖出29.53亿港元，、分别遭净卖出10.99亿港元、9.89亿港元。
3、要求券商加强涉诈风险管控，规范开立综合账户，不断提升客户异常行为、异常交易的识别能力。下一阶段，证监会将对券商落实《》和规范开展综合账户试点的情况开展现场检查，对违法违规公司及责任人员依法从严处理。
4、同意、、创业板ipo注册。上交所上市委公告，、首发过会，首发6月28日上会。深交所上市委公告，、首发过会，、古麒绒材首发6月29日上会。
5、a股首例民企“分拆 借壳”待发！千亿市值公告称，拟分拆所属子公司，通过与进行重组的方式实现借壳上市。分拆完成后，大连热电将成为的控股股东，将成为的控股股东。
6、据，第三方机构数据显示，6月上中旬国内股票私募机构投资业绩显著回暖。受业绩面回升的加持，不少股票私募机构对于a股大势及市场结构性机会的最新研判，较前期明显更为积极。
7、德勤资本市场服务部发布《中国内地及香港ipo市场2023年上半年回顾与前景展望》报告显示，以上半年的新股融资总额计算，和将分别成为全球最大与第二大的上市目的地。2023年全年，预计a股市场将会录得430至510只新股融资大约6200亿至6990亿元，相比2022年为新股数量为424只，融资额为5868亿元。
8、ai大牛股公告，实控人周亚辉的前妻李琼拟减持不超3%股份。按照最新股价计算，若顶格减持，套现金额将达22.57亿元。同时公告，李琼同意将此次减持股份税后所得50%以上的金额出借给公司，借款年利率2.5%。
9、回应被参股公司起诉表示，目前资料尚无法表明公司相关产品侵犯maxeon方该项欧洲专利。本次诉讼请求金额为100万欧元，对公司不构成重大影响。
10、半导体龙头公告称，实控人之一唐壮因离婚进行财产分割，将其持有的公司6.14%股份转让给易戈兵。按照公司最新股价计算，这笔“分手费”对应公司市值超过34亿元。
11、宣布与阿布扎比主权基金cyvn holdings签订股份认购协议，后者将通过定向增发新股和老股转让的方式向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资。
12、公告，第二大股东量鼎合伙拟于7月7日自行召开股东大会，审议16项提案，内容包括罢免现任董事长余翔、总经理骆君君在内的4名董事、2名监事，并推举6名董事人选、2名监事人选等。
13、腾讯发布依托腾讯云ti平台打造行业大模型精选商店，为客户提供maas一站式服务。另外，c端通用大模型“还在路上”，腾讯不追求参数高，希望成本预算可控。
14、蔚来手机通过无线电核准，支持uwb超宽带技术，标志着蔚来手机有望直接被用作蔚来汽车的数字钥匙，或与其他智能设备之间形成短距离联动。
15、在接受调研时表示，仰望u8豪华版将于今年9月开始正式交付，仰望u8越野玩家版将于晚些时间启动交付。
16、公告称，“恒驰5”已于5月恢复生产，截至5月底已交付超过1000辆。公告称，前五个月合约销售额337.67亿元。
17、与美的威灵汽车部件签订战略合作协议，双方将在新能源汽车电动压缩机等热管理产品、领域进行战略合作，实现量产和推广。
18、据淘天集团内部知情人士透露，淘天集团今年618业绩表现超预期，用户规模、成交规模都保持较高增长，最终整体成交额增幅预估接近两位数。
19、网传汽车动力电池不符合要求，不能纳入特斯拉定点采购。对此回应称，没有相关消息。
金融
1、发布数据显示，截至一季度末，资产管理业务总规模约67.28万亿元。其中，公募基金规模26.68万亿元，私募基金规模20.7万亿元。
2、依法公开宣判被告人韩宝毅集资诈骗一案，对被告人韩宝毅判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。韩宝毅共涉及“浦德系”“系”两个大案，使用诈骗方法非法集资超87亿元。
3、迎来新的管理层。原副总裁黎宗剑已出任君康人寿董事长。此前，董事长为路长青。
4、据经济参考报，近段时间，基金分红举措愈发密集。据wind统计，今年来已有1765只基金实施了逾2500次分红，合计金额超800亿元，单只产品累计分红金额最高达18.01亿元。从产品类型来看，债券型产品“唱主角”，分红金额合计约为690亿元，占比超八成。
楼市
1、北京土地市场迎来6月的第4轮土拍。此次土拍共推出7宗涉宅用地，最终以3宗溢价、4宗底价收官，单日收金189亿元，平均溢价率2.61%。
2、据：5月份，郑州全市商品住宅销售12207套，环比上涨43.29%，销售面积143.88万平方米，环比上涨39.53%，销售均价10258元/平方米，环比下降17.61%。
3、广州天河员村热门地块出让，经过25家房企30轮竞价后，报价达到上限价格约21.86亿元，转入摇号环节，楼面价约为5.73万元/平方米（未扣除配建）。该地块楼面价已经位于广州楼面价排行榜第二位。
产业
1、发布数据显示，截至5月底，全国累计发电装机容量约26.7亿千瓦，同比增长10.3%。其中，太阳能发电装机容量约4.5亿千瓦，同比增长38.4%；风电装机容量约3.8亿千瓦，同比增长12.7%。
2、相关负责人介绍，国内民航市场已经基本恢复至2019年同期水平，行业运力供给充足。从目前暑期民航订座数据看，今年的暑期旺季较2019年有明显增长。
3、印发《进一步改善护理服务行动计划（2023-2025年）》，从加强临床护理、提高护理质量、拓展护理领域、加大支持力度等四个方面提出19项具体任务。
4、发布境内深度合成服务算法备案清单，包括plato大模型算法、达摩院图像合成算法、云人脸融合算法、剪映特效算法等41种算法。
5、全国药监系统启动实施药品安全巩固提升行动，将强化高风险产品、集采中选产品、药品网络销售、农村和城乡接合部等重点产品、重点环节、重点领域的监管。
6、公布，5月份，快递业务量完成109.9亿件，同比增长18.9%；快递业务收入完成982.3亿元，同比增长12.6%。
7、印发《电梯安全筑底三年行动方案（2023-2025年）》，鼓励符合条件的地区建设电梯产业集聚区和品牌示范区，推动电梯产业高质量发展。
8、回应向日企收取专利费表示，合理收费是创新的结果而不是目的。坚信，保护知识产权是创新的必由之路，专利制度的本质是激励创新。
海外
1、欧洲央行管委维勒鲁瓦：通胀率可能在2024年底接近2%；未来的欧洲央行决策将取决于通胀数据；终端利率的持续时间比水平更重要；法国和欧元区的通货膨胀已过峰值；欧洲央行加息的大部分路径已经完成。
2、澳洲联储6月会议纪要显示，该行讨论了暂停加息的可能性，但最终决定加息25个基点。通胀风险已在一定程度上转向上行，委员会认为有必要进一步提高利率。
3、韩国今年一季度对外直接投资同比降41.6%，为164.9亿美元。按投资地看，对美国的投资额最大，为85.3亿美元。对中国的投资额同比锐减89.2%，为6.7亿美元。
4、美国5月新屋开工总数年化为163.1万户，创2022年4月以来新高，预期140万户，前值修正至134万户；营建许可总数149.1万户，预期142.3万户，前值修正至141.7万户。
5、日本不动产经济研究所数据显示，5月东京圈新建住宅的户均销售价格为8068万日元（约合人民币406.48万元），同比上涨32.5%。
国际股市
1、热门中概股普遍下跌，中国金龙指数跌4.9%，跌15.06%，跌10.51%，跌9.52%，跌9.38%，跌9.21%，跌9.07%，跌8.59%，跌8.43%，跌7.99%，跌7.99%，跌7.85%；涨幅方面，涨16.8%，涨14.58%，涨4.45%。中概新能源汽车股集体下跌，跌0.43%，跌4.48%，跌1.95%。
2、英特尔宣布斥资超300亿欧元在德国马格德堡建设两家芯片工厂，德国政府将提供100亿欧元补贴。就在上周，英特尔宣布投资46亿美元和250亿美元，分别在波兰及以色列建设新厂。
3、推出浸没式水冷散热技术，解热能力高达2000瓦，较现行ai服务器所需的700至800瓦增超一倍，有望推动ai等高速运算应用的发展。
4、将加快推进电动化转型，提出到2030年实现电动汽车全球销量累计达到200万辆的目标。ceo称，考虑加入特斯拉超级充电站网络，正在研究客户需求。
5、知情人士称，openai正在考虑为人工智能软件创建一个应用程序商店，供客户向企业出售定制的ai模型。
6、消息人士：印度内阁支持在古吉拉特邦建设价值27亿美元的芯片封装和测试工厂。
7、计划把ai与大数据技术用于整体晶片制程，提高生产力与产品品质，并且加强追赶。
8、宣布，针对keytruda和化疗治疗胃癌、胃和胃食管交界处(gej)腺癌的3期keynote-585试验没有达到主要目标。
9、消息称与、矽品计划共同开发新品对标m系列芯片，包括先进制程、先进封装等技术。
10、：印度航空公司最终确定订购多达290架飞机；与avolon达成40架737 max飞机订单。
11、知情人士称，正在印度寻找供应商组装pixel智能手机，已同印度本土科技公司lava、dixon和子公司bharat fih开展早期对话。
12、rivian：从2024年开始，rivian车主将可以用适配器使用特斯拉的超级充电站；从2025年起，将采用的充电标准。
13、东南亚科技巨头酝酿疫情以来最大规模裁员，最快本周宣布。本轮裁员的力度可能超过2020年，当时约360人被裁、公司员工总数的近5%。
14、：将2023年总股份回购额从大约40亿美元上调至大约50亿美元。
15、第四财季每股收益6.05美元，预期4.8美元；营收219亿美元，预期226.5亿美元；净利润15.38亿美元，预期12亿美元。预计2024财年调整后每股收益6.5-18.5美元，预期18.3美元。预计2024财年资本支出约为57亿美元，预期为59.8亿美元。美股盘后跌超4%。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，跌1.81%，跌1.42%。黑色系全线下跌，跌1.49%，跌1.31%。农产品涨跌不一，涨1.32%。基本金属收盘涨跌不一，涨0.51%，涨0.48%，涨0.2%，涨0.16%，跌0.08%，跌0.56%，跌0.74%。
2、据，端午假期临近，价格依然没有起色，生猪养殖行业整体仍处于行业亏损阶段。值得注意的是，生猪期货上市以来，生猪养殖行业已发生结构性变化，价格波动明显降低，市场恐慌性抛售明显减少。去年12月以来，价格持续在底部徘徊，除了春节月份外，其他月份基本维持在16000元/吨附近。
3、据，“中国上海燃料油保税船供报价”正式发布，反映上海港海域每日的低硫和高硫保税船用燃料油价格变化。
4、国际铝业协会：全球5月初级铝产量为585.1万吨，同比增0.53%，日均产量环比增0.16%。
5、俄罗斯外交部表示，黑海港口农产品外运协议将于7月18日结束。
6、瑞士黄金出口在5月份环比增长34%，达到152.2吨。
7、上涨1.22%，报1078点。
债券
1、【债市综述】6月lpr如期下调，现券收益率下行，集体收涨，30年期主力合约涨0.21%。公开市场加力投放，资金面稍有缓和，银行间市场隔夜加权利率回落逾20个bp至2%关口位置。地产债涨跌不一，“”涨超20%。
2、跌0.11%，跌0.13%。、、、、跌幅居前，分别跌14.91%、8.6%、5.73%、5.11%、5.01%；、、、、涨幅居前，分别涨7.51%、7.17%、6.8%、4.81%、4.31%。
3、北京市将通过11家商业银行柜台市场发行地方政府债券20亿元，个人和中小机构投资者将可以在6月27日到29日期间认购，起投金额100元。
4、【债券重大事件】“”调整本息兑付安排；子公司收警示函；关联方购买债券累计金额46502万元；“23scp001”“23mtn002”“23高淳建设cp007”“23建发集mtn002”“23贵州交通scp003”取消发行。
外汇
1、周二人民币兑美元中间价报7.1596，调贬395个基点。在岸16:30收盘报7.1744，较上一交易日跌161个基点。交易员表示，小长假临近，市场流动性偏低，购汇需求仍对人民币汇价构成压制。中国调降符合预期，对市场影响有限。
2、俄罗斯央行近日评估显示，4月份，在俄罗斯的出口和进口中，人民币支付所占份额再次大幅上升，分别达到23%和31%。俄罗斯sinara银行高管预计，2025年底，人民币在俄罗斯人外币储蓄中的份额将近65%。
3、日本财务大臣铃木俊一：美国的举动不会立即对日本外汇政策产生影响，如果有必要，将采取适当的外汇政策行动。
资讯来源：wind陆家嘴财经早餐