财经早餐2023年6月26日星期一
热点聚焦
1、本周全球市场大事不断！夏季达沃斯论坛时隔五年重回天津；rcep经贸合作高层论坛将举办；中国6月、美国5月pce物价指数重磅出炉；国六b标准全面实施；国内成品油开启新一轮调价。与此同时，美欧英日四大央行行长将同台亮相，出席央行论坛；美联储将公布年度银行压力测试结果；日韩财长时隔7年重启财务对话。此外，广汽科技日来袭，全球首款乘用车氨发动机将亮相。
2、据，公募基金即将迎来半年考，“含ai量”极大地影响基金业绩排名。截至6月21日，37只基金年内收益率超50%，以跟踪游戏动漫、云计算与大数据、ai等板块主题基金居多。681只基金产品年内跌超10%，跌幅居前基金多重配港股、医药、消费或新能源等板块。
3、据，华为供应链公司表示，已向mate60高端旗舰手机供货。6月初，华为已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而年初将这一目标设为3000万部级别。
环球市场
1、俄罗斯央行宣布，莫斯科交易所将于周一开始正常运营。尽管当日为莫斯科非工作日，银行和金融机构仍应继续履行其主要职能。
2、卡塔尔证券交易所将于6月27日至29日关闭，以庆祝开斋节假期。
宏观
1、十四届第三次会议将于6月26日至28日在北京举行，将审议无障碍环境建设法草案、对外关系法草案、行政复议法修订草案、海洋环境保护法修订草案；审议关于提请审议粮食安全保障法草案的议案等。
2、第十四届常委、经济委员会副主任宁吉喆表示，宏观调控重点要针对经济生活当中存在的困难和问题，重要的是帮助微观企业解决实际困难，出台宏观政策宜早不宜迟。
3、等五部门要求完善综合监管制度，促进商业特许经营规范有序发展。相关部门对特许经营纠纷较为集中的饮品、餐饮、零售等行业，依法依规实行重点监管。鼓励短视频平台面向用户开展防范通过商业特许经营进行诈骗的公益宣传。
4、副部长刘国洪透露，全国耕地持续快速减少态势得到初步遏制。2022年全国耕地面积达19.14亿亩，较上年末增加约130万亩，已连续两年实现耕地总量净增加。
5、要求全面开展生态环境领域风险隐患排查，重点关注汛期水环境安全问题以及危险废物等领域高风险问题，推动核与辐射安全隐患排查三年行动发现问题整改落实，有效防范化解生态环境安全风险。
6、在沈阳召开东北地区国企改革现场推进会，推动国资国企改革向纵深推进。东北三省及内蒙古自治区首次联合举办与国内大型企业座谈会，并举行项目签约仪式，预计签订投资总额超过5000亿元。
7、（bis）举行行长例会和年度股东大会，央行行长易纲出席董事会、经济顾问委员会会议、全球经济形势会等行长例会系列会议以及年度股东大会。与会央行行长就全球经济金融形势、通胀前景及其挑战等问题进行交流。
8、6月25日开展1960亿元操作，中标利率1.9%，当日有440亿元，因此实现净投放1520亿元；当周累计净投放5120亿元。
9、上海市委书记陈吉宁专题调研高科技企业时指出，要着眼产业基础高级化、产业结构现代化、产业创新生态化，加快培育一批有自主知识产权和国际竞争力的创新型领军企业，更好服务国家战略需求和高水平科技自立自强。
10、今年前5个月京津冀地区进出口20711.4亿元，同比增长5.9%，高于全国外贸增速1.2个百分点，占全国12.3%。
11、据中国证券报，近期，多个政策利率指标相继下调，在年中时点释放出宏观政策加大逆周期调节的清晰信号。随着“降息”靴子落地，市场对财政增量政策的关注和期待增多。日前，等三部门公告新能源汽车车辆购置税减免政策，也表明新一轮稳经济政策举措中，财税政策不会缺席。
国内股市
1、本周国内市场将有116只股票面临，按最新收盘价计算，合计解禁市值为1477.14亿元。其中，（340.81亿元）、（201.25亿元）、（157.22亿元）、（117.60亿元）将解禁金额均超百亿元。
2、本周共有9只新股申购：、6月26日申购；、、27日申购；、28日申购；29日申购；30日申购。其中，为电解液溶剂龙头。
3、央行通报5月份金融市场运行情况，5月份沪市日均交易量为4126.8亿元，环比减少16.5%；深市日均交易量为5157.3亿元，减少20.3%。
4、2023年中报预约时间出炉，将于7月13日率先披露中报，将于7月22日披露中报。
5、认为，经济、政策、市场情绪三重预期均处谷底，主题、政策、调仓三大博弈日趋激烈，市场波动依然较大，配置上继续坚守业绩驱动，围绕科技安全、能源资源安全及国防安全三大安全主线布局。
6、表示，前期提出市场将构筑“w”型复合底部，降息利好兑现后市场在悲观预期下出现回调，这提供较好布局机会，后续库存周期见底与政策持续发力依然值得期待，且市场具备宏观流动性托底和权益资产高性价比投资价值。
7、赵诣、崔宸龙、王贵重、文仲阳等绩优基金经理认为，下半年整个权益市场仍有机会，但更多还会呈现突出的结构性行情机会。tmt、新能源，军工等成长板块，以及随着经济逐步复苏的复苏链投资机会被看好。
8、据经济参考报，2023年即将过半，纵观新股发行市场，ipo上市数量和募资规模与去年同期相比均有下滑。wind数据显示，截至目前，今年以来共160只新股登陆a股市场，去年同期为171只。募资规模方面，年内新股累计募集资金为1962亿元，去年同期募集资金3119亿元，同比下滑逾37%。
9、据证券时报，基金预判普遍认为，在外围市场因素扰动下，a股或会短期承压，但中长期有望反弹。但从端午消费出行火爆等情况来看，国内经济基本面在持续修复，a股下半年行情值得期待。
10、据证券时报，6月以来股票型etf中，基金份额增长超亿份的有82只基金，其中多只etf为医药或医疗行业主题基金。今年医药主题基金“跌声一片”，但资金却借道etf抄底，其中份额增长最多，6月以来增长34.26亿份至529.92亿份，创历史新高。
11、据证券时报，沪市2023年半年报预约披露时间表出炉，预计拔得头筹，将于7月13日披露半年报。截至目前，已有49家上市公司对2023年半年报业绩做出预告，预增、续盈、略增、扭亏等业绩预喜类型公司合计超过40家。
12、据，6月下旬以来，a股上市公司进入密集分红期。wind数据显示，近10年沪市公司累计现金分红（2013年至2022年）达10.12万亿元。2022年度，沪市公司合计现金分红达1.72万亿元，同比增长超12%，在1528家现金分红的沪市公司中，分红比例超30%的公司有七成。值得一提的是，2022年度沪市公司现金分红金额已经高于市场的股权融资和主要股东减持金额的合计，投、融资更加均衡。
13、据证券时报， 6月至今，基金公司合计调研379家上市公司。以行业划分，机械设备公司数量居首，多达51家；医药生物排在第二，43家公司获调研；电子、计算机和电力设备紧随其后，被调研公司数量均在30家及以上。上述五大行业公司合计占比49.6%。
14、携圆柱电池全面4008云顶国际集团的解决方案亮相欧洲自行车展，并首次发布46系列大圆柱轻型电池包，其采用全极耳工艺，散热快，充电快，拥有超高能量密度，体积更小，质量更轻。
15、宣布，西南首家gw级光伏组件工厂——（组件）金堂基地16gw光伏组件项目首件顺利下线。
金融
1、5月份，银行间货币市场成交共计170.7万亿元，同比增加37.8%，环比增加18.4%。银行间质押式回购月加权平均利率为1.55%，环比下降22个基点；同业拆借月加权平均利率为1.50%，下降19个基点。
2、国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽日前会见淡马锡董事长林文兴一行，双方就近期中国经济金融形势和监管改革进展、中国金融业对外开放、外资扩大在华投资等议题进行交流。
3、国家金融监督管理总局表示，今年以来，银行业金融机构持续加大对重点领域和薄弱环节支持力度。前5个月银行业金融机构制造业贷款新增2.6万亿元，截至5月末，银行业金融机构投向制造业贷款余额达30万亿元，同比增长18.9%。
4、聘任林静然为副行长，任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。简历显示，林静然已出任党委书记。
5、获批利用地方政府资金认购当地5家农商行、17家农信联社股份。
6、近期频频爆出多家外资投行亚洲裁员消息。或将于7月开始对亚洲投行业务展开裁员；6月20日在亚洲地区裁减约20个投资银行职位。
7、据，进入中国市场外资私募已达38家，但近年来外资私募却呈现不一样的发展态势。桥水、two sigma等崛起，在渠道销售受追捧，规模快速突破；但仍有七成外资私募目前规模仍停留在0-5亿元起步阶段。
8、据，今年上半年临近收官，公募基金即将迎来半年考。wind数据显示，截至6月21日，万余只公募基金产品中，高达7183只取得正收益，占比近三分之二，其中收益率超过20%的基金产品有302只，收益率超过50%的基金产品仅有37只。
楼市
1、端午假期期间，多地楼市销售表现平淡。数据显示，端午假期期间，代表城市成交面积同比增近两成，较2019年端午假期下降一成；日均成交面积同比下降约七成。
2、知情人士称，已与接触，希望接手与龙光合伙开发的香港“凯玥”项目相应债权，该笔债权是由、渣打等银团所持有的约102亿抵押贷款。和龙光担心，介入会导致相关重组工作出现新的阻滞。
3、上海市首次实现新建住宅项目“交房即交证”。上海市中建壹府澜庭项目20余名业主在收房拿钥匙当日，直接拿到新房不动产权证。
4、苏州迎来今年第三批次住宅用地拍卖。此次共推出12宗涉宅用地，单日收金118.13亿元，平均溢价率2.45%。
5、扬州发布楼市新政，在市区购买改善性住房的，不再执行限购政策，其原有住房不再执行限售政策；推广二手房按揭贷款“带押过户”模式；继续执行人才购房补贴政策，继续放宽条件，鼓励购买新房和二手房。
产业
1、发布数据显示，1-5月份，我国软件业务收入43238亿元，同比增长13.3%；软件业利润总额4922亿元，增长12.2%；软件业务出口189亿美元，下降3.7%，其中，软件外包服务出口增长5%。
2、监测数据显示，截至6月24日，今年我国快递业务量已达600亿件，比2019年达到600亿件提前172天，比2022年提前34天。
3、据乘联会初步推算，6月狭义乘用车零售市场维持逐月环比微增态势，终端零售量约为183万辆左右，环比增长5.0%，同比下降5.9%。其中，新能源零售67万辆左右，环比增长15.5%，同比增长26.0%，渗透率约36.6%。
4、乘联会秘书长崔东树表示，电池企业竞争格局形成和两者相对较强的特征，二者差距不断缩小，占比从2020年15%升至31%，占比则下降约7个百分点，其它电池企业占比也出现明显下降态势。
5、据，上游硅料价格骤降导致光伏组件价格跳水，部分激进的中小企业报出低价寻求快速出货。硅业分会公布太阳能级多晶硅价格显示，最新硅料价格延续下降趋势，并且最低价低至6万元/吨。
6、据初步统计，2023年端午档电影票房为9.09亿元，位列影史端午档票房第二位，观影人次为2249万，国产影片票房占比为80.08%。
7、江苏省提出，到2027年全省新型储能项目规模将达500万千瓦左右。其中，全省电网侧新型储能项目规模达到350万千瓦左右；用户侧新型储能项目规模达100万千瓦左右；电源侧新型储能项目规模达50万千瓦左右。
8、全球最大、海拔最高的水光互补项目——柯拉一期光伏电站并网发电，标志着全球首个百万千瓦级“水光互补”电站正式投产。
9、个人信息出境标准合同备案制度在北京率先落地。近日，与香港诚信有限公司签订的个人信息出境标准合同已通过北京市网信办组织的备案审核。
10、世界互联网大会数字文明尼山对话在中国山东济宁曲阜召开。本次会议上，包括联合国教科文组织、等国际组织高级别代表将以线下或线上形式参与对话，围绕人工智能技术产业发展与全球治理展开讨论。
11、5月中国棉纺织景气指数为50.0，环比上升0.7，位于临界点，行业景气水平有所回升；企业信心指数为47.6，下降1.0。
海外
1、指出，货币和财政政策未来目标需要更加现实，对货币/财政支持政策程度和持久性不切实际的期望需要纠正。该机构警告称，存在进一步金融压力重大风险；全球央行加息最后阶段将最为艰难。
2、韩国考虑下调2023年经济增长预期，将从1.6%下调至1.4%-1.5%，以反映半导体行业低迷表现。
3、现代建设公司成功承揽“amiral”石化设施第一、第四建设项目，合同规模达50亿美元，为韩企在沙特所承揽项目之最。
4、国际职业网球联合会（atp）正与沙特公共投资基金（pif）就可能的共同投资事宜谈判，沙特以石油资助的资本正继续重塑体育行业。
国际股市
1、母公司透露，正在内部测试一款网络游戏服务。这些游戏既可以通过浏览器在网站上玩，也可以在运行android或ios系统的移动设备上玩。
2、将斥资1亿美元成立生成式ai创新中心，帮助企业使用生成式人工智能。
3、正寻求通过出售新的员工股票，将估值提高至1500亿美元左右。
4、透露，熊本新厂产能无法满足需求，正与商讨在日本投资第二座工厂可能性。
商品
1、披露，6月中旬，全国日产295.27万吨，环比增长1.11%；日产245.01万吨，增长0.58%；日产388.23万吨，增长3.02%。重点统计钢铁企业库存量1622.20万吨，环比增长2.64%。
2、山西省今年内将全面关停4.3米焦炉。4.3米焦炉关停后将按照“两断四停”标准，即断水断电，停止原料进厂、停止生产运营、停止安全生产许可、停止排污许可，扎实做好验收工作。
3、伊朗与伊拉克解决进口债务问题，并与土耳其就延长出口协议进行谈判。
债券
1、5月债券市场共发行各类债券54561.6亿元。其中，国债发行7352.8亿元，地方政府债券发行7553.5亿元，金融债券发行9844.5亿元。截至5月末，境外机构在中国债券市场托管余额为3.25万亿元，占中国债券市场托管余额比重为2.2%。
2、表示，为进一步提升市场服务水平，拓展账户业务办理渠道，提高账户业务办理效率，公司计划于6月25日推出进一步便利各托管机构、结算代理机构等债券市场成员相关账户服务。
3、国盛宏观熊园认为，下半年大环境还是“资金面宽松 盈利欠佳”，权益端结构性机会为主、成长可能好于价值，债券利率6-7月可能调整，下半年整体可能震荡偏下行。
4、【债市综述】端午假期调休工作日，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好。银行间市场多数非银机构“缺席”，资金需求大减，主要回购利率多数下行，其中隔夜回购加权利率大幅下行逾42bp至1.37%附近。
外汇
1、环球银行金融电信协会（swift）发布数据显示，5月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币地位，占比2.54%；人民币支付金额总体增加20.38%。
2、香港金管局正研究数码港元应用，“多种央行数码货币跨境网络”已由实验阶段迈进试行阶段。与此同时，香港金管局与就数字人民币跨境零售支付合作也进入到第二阶段测试，目标是日后可通过转数快为数字人民币钱包增值。
3、公告，大宗商品现货清算业务将于6月26日上线数字人民币清结算服务，运营时间调整为工作日9:00-18:00。为体现数字人民币普惠金融设计理念，数字人民币清结算服务暂不收费。
资讯来源：wind陆家嘴财经早餐