财经早餐2023年6月27日星期二
热点聚焦
1、十四届第三次会议举行第一次全体会议。受委托，部长刘昆作《关于2022年中央决算的报告》。报告指出，2022年中央决算情况总体较好，收支总量相抵，中央财政赤字26500亿元，与预算持平。下一步将重点做好六项工作：加力提效实施积极的财政政策，加强重点领域支出保障，兜牢基层“三保”底线，有效防范化解地方政府债务风险，加大财会监督力度，扎实做好审计整改“下半篇文章”。
2、第十四届夏季达沃斯论坛将于6月27日至29日在天津举办，为该论坛时隔四年在中国重启、时隔五年再回天津。总理李强将出席开幕式并发表主旨演讲，会见主席施瓦布等外方嘉宾，并同世界经济论坛全球企业家代表对话交流。
3、端午小长假后首个交易日，a股市场震荡回调。收跌1.48%，报3150.62点，跌1.68%，跌1.16%，跌0.97%，北证50跌1.51%，跌1.67%，跌1.99%。a股成交额为9791.7亿元，北向资金净买入21.17亿元，获净买入8.36亿元居首，遭净卖出7.44亿元最多。在当前震荡市中以业绩为锚展开布局成为券商机构一致观点。行业层面，家电、通信设备、汽车零部件、消费电子等方向值得投资者关注。
4、马云接盘香港中心传闻引发市场关注，旗下对此作出回应。表示，公司及非全资附属公司从未购入中心（原中国恒大中心）任何业权。
环球市场
1、美国三大股指全线收跌，跌0.04%报33714.71点，跌0.45%报4328.82点，跌1.16%报13335.78点。跌1.92%，跌1.39%，领跌。跌2.18%，跌6.06%，跌3.55%。中概股涨跌不一，涨33.2%，跌14.99%。
2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，跌0.11%报15813.06点，涨0.29%报7184.35点，跌0.11%报7453.58点。
3、亚太股市多数收跌。跌0.25%，报32698.81点；跌0.29%，报7078.70点；跌0.84%，报11638.68点；上涨0.47%，报2582.20点。
4、国际油价全线上涨，8月合约涨0.53%，报69.53美元/桶。9月合约涨0.64%，报74.48美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收涨，涨0.17%报1932.9美元/盎司，涨2.11%报22.825美元/盎司。
6、伦敦基本金属全线收跌，跌0.03%报8388美元/吨，跌1.29%报2334美元/吨，跌4.39%报20375美元/吨，跌1.31%报2146美元/吨，跌2.95%报25695美元/吨，跌2.24%报2075.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，涨0.97%报1322.75美分/蒲式耳；跌1.41%报736美分/蒲式耳。
8、欧债收益率集体收跌，跌2个基点报4.290%，跌3.9个基点报2.835%，跌4.5个基点报2.305%，跌3.5个基点报3.938%，跌3.9个基点报3.267%。
9、多数收跌，涨2.01个基点报5.302%，跌0.5个基点报4.753%，跌1.6个基点报4.32%，跌2.4个基点报3.976%，跌0.8个基点报3.73%，涨0.7个基点报3.821%。
10、纽约尾盘，跌0.18%报102.70，非美货币表现分化，涨0.13%报1.0906，跌0.01%报1.2714，跌0.05%报0.6677，跌0.12%报143.51，跌0.17%报0.8957，离岸跌287个基点报7.2454。
宏观
1、副主任赵辰昕作《关于区域协调发展情况的报告》，明确进一步促进区域协调发展六项措施：统筹推进四大板块发展，增强区域发展平衡性协调性；深入实施区域重大战略；大力支持特殊类型地区发展；着力推动重要功能区建设，保障国家粮食生态能源安全；进一步扩大制度型开放，形成高水平区域开放新格局；建立健全区域协调发展新机制。
2、6月26日开展2440亿元操作，创二季度之最，中标利率1.9%，当日有890亿元，因此实现净投放1550亿元。分析认为，半年末市场资金面大幅收紧风险并不大。为推动经济持续恢复向好，未来货币环境将继续保持在相对宽松的状态。
3、表示，到2025年，将力争培育100万家创新型中小企业、10万家中小企业、1万家专精特新“小巨人”企业。截至5月底，已有1420多家“”中小企业在a股上市，占a股上市企业总数的27%。
4、中央企业改革三年行动考核a级企业名单公布。其中，考核a级企业比例进一步扩大至70%，共68家；b级企业共30家。据悉，获得a级全部68家企业将在经营业绩考核中给予一定加分。
5、常务会议原则同意《立足数字经济新赛道 推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》，要求主动跟踪数字经济发展趋势，推动数据要素产业高质量发展。全力打造产业发展新高地，在场景应用等方面持续发力。
6、与香港特区政府签署共同推进高质量发展合作协议，双方现场签署26个合作项目，涉及高端制造、商贸物流等领域。与签署合作备忘录，共同支持宁波市企业到香港上市。
7、任泽平认为，本轮存款利率下调仍在推进中。随着存款利率市场化不断推进，在本轮存款降息完成“闭环”后，预计存款利息有可能开启新一轮下调，进而为下半年贷款利率进一步下调打开空间。
8、头版刊文称，近期，全国多个重点交通项目加紧建设，掀起施工热潮。基建通数据显示，仅近半个月相关部门就批复了17项投资额在10亿元以上的重大公路交通工程。专家指出，今年以来，基建相关重大项目储备较多，随着稳增长诉求增强，后续存量项目或加快落地，助力扩大有效投资、稳定经济大盘。
国内股市
1、香港收跌0.51%，报18794.13点，连跌5日；指数跌0.17%，恒生国企指数跌0.35%。科网股多数下跌，ai概念降温，大跌15%。医药、电力股上涨，等多只医药股涨超10%，涨近6%。大市成交838.05亿港元，南向资金净买入31.93亿港元，、分别获净买入4亿港元、3.1亿港元；遭净卖出2.54亿港元居首。中国收跌0.83%，报17059.24点。
2、上交所上市委公告，首发、再融资事项暂缓审议。举办“创享荟”制造业数字化智能化转型升级专场活动，邀请、、等上市公司负责人，共话资本市场助力制造业高质量发展。
3、报告认为，未来三年内中国上市公司总市值大概率将超过。分析显示，2022年上市公司总市值84.68万亿元，总量达121万亿元，总市值与gdp比例（证券化率）达到69.97%。
4、据，统计数据显示，今年6月以来，已有超过10家a股上市公司进入退市整理期，退市整理期首日股价“腰斩”，甚至暴跌60%、70%或以上成普遍现象，让投资者再次见识了退市股风险快速释放的过程及其中的巨大风险。
5、据经济参考报，6月以来，基金公司调研步伐依然积极。wind数据显示，截至6月26日，当月共有151家基金公司参与了对389家a股上市公司的调研。、、6月以来调研次数位居各基金公司前三。从关注行业来看，机械设备、医药生物、计算机、电子和电力设备行业最受基金公司关注，行业内上市公司月内被调研次数合计均在30次以上。
6、副部长王江平会见董事长蔡明介一行，双方就集成电路、5g等议题交换意见。王江平表示，希望发挥自身优势，积极参与大陆制造业高端化、智能化、绿色化进程。
7、“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦持续减持，6月19日抛售253.25万股比亚迪h股，持股比例降至8.98%，套现约6.76亿港元。自2022年8月24日首次披露减持以来，伯克希尔·哈撒韦已连续第12次减持。
8、表示，仰望u8豪华版预计在8月正式上市，并于9月份开启陆续交付。仰望品牌会采用全自营销售渠道，目前已在16个城市开启首批建店工作。
9、广汽飞行汽车gove首发亮相2023广汽科技日。同时发布搭载氢电混合系统的整车、全球首款乘用车氨发动机、n合一集成电驱系统以及魔方场景共创平台等一批科技成果。
10、发布声明称，近期有自媒体发布报道：“mg印度公司被当地强行低价收购股份，丧失控制权”，相关内容严重背离事实。
11、董事长李彦宏透露，文心大模型已迭代到3.5版本。与3.0版本相比，训练速度提升2倍，推理速度提升17倍，模型效果累计提升超过50%。
12、著名媒体人胡锡进发文称，自己开了股票账户，正式进入中国股市，6月27日上午开始买股票。李大霄建议其先买基金再买股票，要余钱投资、理性投资、价值投资。
13、新股上市后3个交易日累计跌超17%，参与打新投资者中一签账面亏约3345元，参与打新公募基金也很“受伤”。按获配数量估算，参与打新的1500多只基金账面亏损约1.83亿元。
14、消息称最快将于11月实现ipo，成为改组后首例分拆上市，方面对此不予置评。
金融
1、国家发改委财金司组织召开扩大制造业中长期贷款投放现场会，要求加力推动扩大制造业中长期贷款投放工作常态化、机制化，扎实推动金融支持制造业发展提质增效。
2、国家金融监督管理总局印发《企业集团财务公司监管评级办法》。财务公司监管评级结果分为1-5级和s级，正处于重组、被接管、实施市场退出等情况的财务公司经监管机构认定后直接列为s级，不参加当年监管评级。
3、香港金融管理局发出检讨银行三级制的公众谘询文件，建议将三级制简化为二级制。银行三级制（即分为持牌银行、有限制牌照银行及接受存款公司）推出至今已有40年，目的是在维持进入银行体系灵活度与保障小存户之间取得平衡。
4、表示，截至5月末，制造业贷款余额突破2.8万亿元，贷款增量是去年同期增量1.5倍；其中，制造业中长期贷款较年初增长38%。
5、据经济参考报，公募基金半年考交卷在即。wind数据显示，截至目前，全市场共4069只主动权益类基金年内收益告负，超过所有主动权益类基金总数的一半。其中，部分基金“押注式”投资致使业绩严重分化，引发了市场的关注和热议。
6、近期理财市场波动加大，部分产品一度净值回落。专家认为，此次债市调整仅为短期市场变化，调整空间有限，不具备引发银行理财大幅亏损的基础。与此同时，多家理财公司宣布调降部分理财产品费率，有些将固定管理费率下调至0。
7、大额存单在储户中再度走俏，3年期大额存单更是“一单难求”。业内人士认为，虽然各银行不断压降大额存单利率，但由于目前市场对未来存款利率下行形成较强预期，客户仍倾向于配置中长期定期存款和大额存单以锁定收益。
8、发布数据显示，5月企业资产证券化产品新增备案规模1073.70亿元，环比增长52.78%，同比增长77.76%。截至5月末，存续企业资产证券化产品规模19758.42亿元，环比增长0.62%。
9、又有重磅央企etf获批。第三批中证国新央企系列指数公募产品已获准发行，此次获批产品由、、申报，跟踪标的均为“中证国新央企现代能源指数”。
10、回应“风机事件”称，基础设施项目所安装风电机组与目前市场信息所述陆上机组不同。截至目前，基金运作正常，市场传闻预计不会对基金及基础设施项目正常运营产生重大影响。
11、发布《发电企业保险风险评估工作指引》，对燃煤发电、水力发电、光伏发电、陆上风电和海上风电等主要发电类型企业实现全覆盖的保险风险评估工作实务。
12、据，复利3.5%增额终身寿险产品或将于6月30日全面停售，被复利3%的同类型产品取代。
13、上海市地方金融监管局局长周小全率队赴调研。周小全表示，目前上海市正加快推进区块链创新研发和深化应用，希望发挥技术优势，主动参与，积极贡献力量。
14、《重庆市银行机构绿色融资业绩评价办法（试行）》提出，绿色融资业绩评价体系由定性指标和定量指标构成，在权重上拟设定定量指标占70%、定性指标占30%。
楼市
1、发布报告显示，全国20个重点城市首套房首付比例平均值为24%。其中，北京和上海首套房首付比例最高，为35%。一些弱二线城市和绝大多数三四线城市都已执行20%的首付比例政策。
2、上海首例房地产项目全程网办“交地即交证”落地。与普陀区规划和自然资源局相关部门签订土地交付确认书，当场领取建设用地规划许可证和不动产权证书。
3、苏州第三批次中两宗触顶住宅用地摇号结果出炉。和分别摇号竞得姑苏区以及工业园区地块，溢价率分别为15.08%、15.11%。
产业
1、修订发布《工业项目建设用地控制指标》，对工业项目（或单项工程）及其配套工程在土地利用上进行指标控制，以加强工业项目建设用地管理，提升工业用地单位面积利用效率和产出水平。
2、等十二部门印发《关于推进体育助力乡村振兴工作的指导意见》，要求加强乡村全民健身公共服务体系建设，提升乡村公共服务水平；大力发展乡村体育产业，助力乡村产业振兴。
3、、联合通报5起“大棚房”问题典型案例，要求各地加强设施农业管理，共同监督设施农业用地上相关设施建设和使用，及时纠正制止、严肃查处各种违法违规占用耕地建设非农设施的行为。
4、开发者大会2023 ( cloud )大会将于7月7日开幕，盘古大模型将迎来重大升级。从演讲主题来看，盘古大模型将首次明确定位，即“为行业而生”；盘古基础大模型全栈创新和行业大模型“炼成术”也将首次对外公布。
5、发布数据显示，5月2603.7万部，同比增长25.2%。其中，5g手机2016.9万部，增长13.7%，占同期手机出货量的77.5%。
6、近日内蒙古包头地区高耗能企业被限电一周，当地光伏硅片拉晶企业受到影响。业内人士表示，当地确实有限电情形出现，但对整体拉晶产出影响不大。
7、杭州市发布新规，对网约车“提高要求”。申请用于网约出租车车辆须为新出厂新能源纯电动汽车，如果是非新能源纯电动汽车，车辆购置计税价格须在15万元以上。
海外
1、美联储理事鲍曼表示，美国银行业需要更好的监管，而不是更高的资本金要求，因为后者可能会阻碍放贷和竞争。鲍曼再次呼吁对银行倒闭事件进行独立调查。
2、德国央行发布月度报告称，德国经济已经触底反弹，预计第二季度将略有增长。报告指出，未来几个月德国通胀率将进一步放缓，物价压力仍将非常高。
3、日本央行审议委员会意见摘要：必须保持宽松政策，但须注意可能低估日本物价上涨可持续性；由于收益率曲线形状扭曲问题已得到解决，无需对收益率曲线控制（ycc）进行操作调整。
4、英国6月零售销售差值为-9，预期-8，前值-10。
国际股市
1、热门中概股涨跌不一，涨33.2%，涨18.35%，涨5.72%，涨4.55%，涨3.69%，涨3.64%；跌幅方面，跌14.99%，跌8.82%，跌7.82%，跌5.68%，跌4.11%。中概新能源汽车股涨跌互现，跌0.3%，涨2.93%，涨1.99%。
2、产品发布路线图显示，今年秋季苹果将发布三款苹果手表，其中包括两款苹果手表9系列和第二代手表ultra。
3、宣布，与vista equity partners达成最终协议，将以46亿美元收购软件公司，交易以现金方式支付。
4、消息称，计划在7月中旬推出一个全新的大型社交平台，正式名称或为。
5、发现，支持俄罗斯存托凭证的基础股票出现短缺，已通知客户无法保证能够完全获得其持有的俄罗斯股票。
6、巴黎航展落幕，空客斩获订单远超。据统计，此次巴黎航展，得益于印度地区几家航司大额订单，空客斩获订单近850架，订单超过350架。
7、云数据库软件公司宣布，扩大与云顶国际官网唯一官方网站的合作伙伴关系，将大规模生成人工智能模型和增强机器学习功能引入数据云。
8、墨西哥新莱昂州工厂最新计划建成投产时间为2025年一季度，比市场预计的晚1-2个季度。
9、和澳大利亚矿产勘探和采矿公司element 25达成协议，由element 25每年供应多至3.25万公吨，以支持北美地区超过100万辆电动汽车年产量。
10、英国豪华跑车制造商表示，将与美国电动汽车初创公司签订战略供应协议，生产“高性能”电动汽车。
11、开始量产使用转子发动机作为发电机的插电式混合动力车“mx-30”，为其11年来再次量产配备转子发动机的车型。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，跌1.02%，跌1.01%，涨1.17%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨，涨1.32%，涨1.19%，涨1.13%，涨1.04%。 基本金属多数收跌，跌2.23%，跌1.97%，跌0.83%，跌0.25%，跌0.22%，跌0.12%，涨0.03%。
2、俄罗斯总统普京签署总统令，将把针对俄石油和石油产品设置价格上限的反制措施延长至2023年12月31日。只要供应合同直接或间接采用西方国家设置的价格上限，俄方将禁止供应俄石油和石油产品。
3、欧佩克预计，大约20年后，全球石油需求将增至1.1亿桶/日，从而推动全球能源需求增长23%。另据知情人士透露，欧佩克正争取让圭亚那成为其最新成员，但圭亚那目前仍选择不加入该组织。
4、我国浅层常压页岩气开采取得突破。部署在重庆武隆地区风险探井——坪地1hf井，自投产以来累计产气超800万立方米，该井连续稳产、高产突破证明浅层常压页岩气具有良好的勘探开发潜力。
5、一份四川省南部县暂时关闭全县猪肉经营场所的公告引发市场关注。工作人员表示，这是例行工作，是一个定期消毒行为，不是最近才开始。
6、据，近期世界多地出现异常高温和干旱天气，国际农产品期货价格大幅走高。按照世界气象组织(wmo)的最新预计，在2023年6月至8月期间，出现厄尔尼诺现象的可能性已经接近70%，这意味着今夏天气将更加炎热。食品价格上涨也给各国实现通胀目标造成了挑战，全球也在密切关注气候异常对金融稳定的影响。
7、下跌0.56%，报1233点。
债券
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率多数上行，个别短券表现稍好。震荡略强，30年期主力合约涨0.21%，10年期主力合约涨0.04%。逆回购继续放量驰援半年末资金面，银行间资金宽松，隔夜回购加权利率续降逾22bp至1.2%下方；非银跨月资金价格升至3%附近。地产债涨跌不一，“”涨超20%，“”跌超14%。
2、据经济参考报，今年以来，仍有不少上市公司纷纷发行可转债，但从总体发行规模和交投活跃度来看，相较于之前的火热和盲目，今年可转债发行及投资渐趋理性。wind数据显示，截至6月26日，年内共有57只可转债上市发行，发行规模合计为712.59亿元，较去年同期下降34.60%，可转债交投活跃度也不及去年同期。
3、可转债无退市纪录将被打破，风险事件备受市场关注。多家公司近期发布公告提示相关风险后，可转债价格出现大跌。、等多只债券跌超1%，且已跌破面值；近7个交易日跌超13%。
4、在香港招标发行6个月期50亿元人民币央票，中标利率2.24%。
5、北京、浙江、江苏等多地公开第三季度政府债券发行计划，三季度发债规模将超1万亿元，不少地方将在9月底前完成全年新增债券发行任务。
6、【债券重大事件】因无法提供评级所需资料，终止其5笔债券信用评级；对胡克勤和赵静文采取证券市场禁入措施；“”6月29日起采用全价方式转让；债务重组尚在推进，“”等6笔公司债继续停牌；“”拟提前兑付。
外汇
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2219，较上一交易日下跌281个基点，夜盘收报7.2425。报7.2056，调贬261个基点。
2、外汇交易中心公布数据显示，上周三大指数全线下跌，为96.49，周跌0.27；报100.80，周跌0.35；报92.49，周跌0.49。
3、数字人民币正加速落地。上清所大宗商品现货清算业务6月26日上线数字人民币清结算服务并调整运营时间，数币清结算服务暂不收费。
4、日本内阁官房长官松野博一表示，将继续密切关注外汇波动情况，适当处理过度的货币波动。副大臣神田真人指出，外汇应该稳定地反映基本面，如果外汇波动过于剧烈，将会做出应对，不排除做出任何选择。
5、汇率持续刷新历史新低，自今年初以来，里拉已贬值超27%，其中仅在6月份就贬值超19%。
资讯来源：wind陆家嘴财经早餐