财经早餐2023年7月20日星期四
热点聚焦
1、《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅发布，对民营经济定位作出重要表述，首次提出“生力军”。意见指出，民营经济是推动中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础。要加大对民营经济政策支持力度，完善融资支持政策制度，支持符合条件的民营企业上市融资和再融资。依法规范和引导民营资本健康发展。健全规范和引导民营资本健康发展的法律制度，为资本设立“红绿灯”，完善资本行为制度规则，集中推出一批“绿灯”投资案例。
2、表示，一个时期以来，民营经济发展环境发生一些变化，不少民营企业面临着一些问题和困难，迫切需要针对新情况，完善促进民营经济发展壮大的体制机制，提振民营经济预期信心，进一步激发民营经济发展活力。将完善促进民营经济发展工作协同推进机制，进一步强化部门协同、央地联动水平；会同定期开展意见实施情况调研，及时提出完善政策后续配套措施，防止政策举措在实施中变形走样。
3、明确，新能源汽车车辆购置税减免政策延长4年至2027年12月31日。其中，对在2024-2025年购置的新能源汽车免征车辆购置税，每辆汽车免税额不超过3万元；对在2026-2027年购置的新能源汽车减半征收车辆购置税，每辆汽车减税额不超过1.5万元。
4、全国多省市7月19日公布上半年经济运行指标。从来看，广东省上半年gdp为6.29万亿元，同比增长5%；四川省gdp为2.79万亿元，增长5.5%；湖北省gdp为2.63万亿元，增长5.6%；河北省gdp为2.08万亿元，增长6.1%；北京市gdp为2.06万亿元，增长5.5%；海南省gdp 为3458.79亿元，增长8.6%，大幅领先于全国平均水平；青海省为1798.32亿元，增长6.8%。
5、2023年第二季度调整后每股收益0.91美元，预期0.81美元；营收249亿美元，预期245.1亿美元；27.03亿美元，预期24.22亿美元；毛利润率18.2%，预期18.8%。特斯拉维持全年车辆产量目标在180万辆不变，分析师预期188万辆。特斯拉美股盘后小幅上涨0.56%。
环球市场
1、美国三大股指小幅收涨，涨0.31%报35061.21点，录得连续第八日上涨，涨0.24%报4565.72点，涨0.03%报14358.02点。涨5.28%，涨2.92%，领涨。跌0.05%，跌1.4%，特斯拉跌0.71%。中概股多数上涨，涨24.21%，涨11.38%。
2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，跌0.1%报16108.93点，涨0.11%报7326.94点，涨1.8%报7588.2点。
3、亚太主要股市全线收涨。涨1.24%，报32896.03点；涨0.55%，报7323.70点；涨0.10%，报11944.54点；涨0.02%，报2608.24点。
4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，跌0.02%报1980.4美元/盎司，涨0.37%报25.35美元/盎司。
5、国际油价小幅下跌，9月合约跌0.36%，报75.39美元/桶。9月合约跌0.15%，报79.51美元/桶。
6、伦敦基本金属全线收跌，跌0.48%报8432.5美元/吨，跌1.38%报2362美元/吨，跌0.87%报20900美元/吨，跌0.82%报2185.5美元/吨，跌1.44%报28130美元/吨，跌0.12%报2093.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约集体收涨，涨0.84%报1407美分/蒲式耳；涨3.51%报553.25美分/蒲式耳，涨8.16%报725.5美分/蒲式耳，创6月27日以来新高。
8、多数收跌，跌0.52个基点报5.400%，涨0.4个基点报4.781%，跌0.6个基点报4.352%，跌2.1个基点报3.995%，跌3.9个基点报3.757%，跌5.7个基点报3.845%。
9、欧债收益率多数收涨，跌12.7个基点报4.201%，涨5.7个基点报2.959%，涨5.6个基点报2.431%，涨6.7个基点报4.072%，涨5.7个基点报3.438%。
10、纽约尾盘，涨0.02%报100.30，非美货币普遍下跌，跌0.24%报1.1202，跌0.74%报1.2938，跌0.59%报0.6772，涨0.6%报139.67，涨0.1%报0.8585，离岸跌395个基点报7.2321。
11、美国证交会（sec）本周开始审核包括在内的六只比特币现货etf上市申请，审查期限最初被设定为45天，但可以延长至240天。
12、首只提供100%损失保护的etf在美国推出。“创新者美国股票本金保护etf”基金将聚焦于，使用一系列看跌和看涨期权来尝试在两年期间防范任何市场损失。
13、澳大利亚证券和投资委员会发布声明称，已自7月14日起取消加密货币交易所ftx澳大利亚金融服务许可证。
14、软银愿景基金重启投资，参投英国保险科技公司tractable，为今年以来公布的首个投资项目。
宏观
1、国家副主席韩正会见美国总统气候问题特使克里时表示，愿与美方在尊重彼此核心关切、充分沟通交流的基础上寻求最大公约数，推动《巴黎协定》深入落实，为应对气候变化等全球性挑战作出新贡献。
2、总理李强会见阿尔及利亚总统特本时指出，双方要把基础设施建设等传统领域合作做得更实，更好实现合作共赢；把信息技术、数字经济、新能源汽车、航天卫星等新兴领域合作做得更大，打造发展中国家高技术合作典范。
3、中共中央、国务院要求，着力推动民营经济实现高质量发展。支持参与国家重大战略，支持民营企业参与推进碳达峰碳中和，提供减碳技术和服务，加大可再生能源发电和储能等领域投资力度，参与碳排放权、用能权交易。支持民营企业参与全面加强基础设施建设，引导民营资本参与新型城镇化、交通水利等重大工程和补短板领域建设。支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中大显身手，推动平台经济规范健康持续发展。
4、董事会主席马化腾发文称，中央印发《关于促进民营经济发展壮大的意见》，围绕民营经济高质量发展，制定发布一系列政策措施，对于民营企业坚定信心、轻装上阵、大胆发展，具有重要的激励和指导作用。
5、表示，坚决拥护《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，认真学习领会文件精神，坚定企业发展信心，扩大就业，促进消费，为国家发展贡献全部力量。
6、举行上半年商务工作及运行情况发布会。表示，中国正按照加入cptpp程序与各成员进行沟通和磋商；将有力有效打好商务政策“组合拳”，为推动经济持续回升向好贡献力量。商务部对下半年外贸前景保持乐观预期，将推动合理缩减外资准入负面清单，进一步取消或放宽外资准入限制；修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。
7、举行上半年工业和信息化发展情况新闻发布会。表示，将把稳增长放在更加突出位置，加快落实促进汽车和家居消费等政策，加紧制定实施汽车、电子、钢铁等十个重点行业稳增长工作方案。努力扩大有效需求，发展壮大新兴产业。
8、上半年我国一般119203亿元，同比增长13.3%；一般公共预算支出133893亿元，增长3.9%。财政部表示，上半年重点支出得到有力保障，下一步将加快发行使用节奏，积极谋划针对性强务实管用的税费优惠政策。
9、周三开展250亿元操作，中标利率1.9%，当日有20亿元，因此实现净投放230亿元。
10、亚洲开发银行更新《亚洲发展展望》报告，维持对今年亚太地区发展中经济体将增长4.8%和中国经济将增长5%的预期，将越南今年经济增长预测从6.5%下调至5.8%，明年预测从6.8%下调至6.2%。
11、公布数据显示，上半年全国移民管理机构共查验出入境人员1.68亿人次，同比增长169.6%，是2019年同期的48.8%。
12、上海发布优化调整稳就业政策18条具体措施，包括激发活力扩大就业容量、拓宽渠道促进高校毕业生等青年就业创业、推动就业服务质量提升和加强组织实施等5方面。
国内股市
1、a股持续缩量调整，板块轮动放缓。收涨0.03%报3198.84点，跌0.37%，跌1.06%，跌0.50%，北证50跌0.64%，跌0.14%，跌0.73%。a股成交额为7037.50亿元，创半年新低；北向资金净卖出49.32亿元，遭净卖出4.35亿元居首，获净买入3.90亿元最多。
2、香港收跌0.33%报18952.31点，指数跌0.35%，恒生国企指数跌0.28%。医药、大消费、科技板块跌幅居前，跌近4%领跌蓝筹。大市成交1117.16亿港元，南向资金大幅净买入164.78亿港元，创2021年2月以来新高，逆势遭净卖出7.72亿港元。中国收跌0.65%，报17116.44点。
3、财政部公布数据显示，上半年收入2115亿元，同比下降14.6%。其中1108亿元，下降30.7%。
4、据，4月20日以来，以科创板、创业板、为代表的宽基指数etf罕见被逾1800亿元资金买入。机构人士认为，重仓股景气度较高，则受益于美元周期和经济复苏，近期资金持续涌入上述宽基指数etf，反映出投资者对市场的期待。当前，市场或已重新回到布局时点。
5、据经济参考报，进入7月份，a股上市公司陆续交出自己的中报成绩单。从业绩变化情况来看，今年以来大消费领域的上市公司业绩增长情况较为明显。在分析人士看来，今年以来，我国消费场景放开、居民需求逐步修复，大消费领域爆发出巨大的潜力。展望下半年，无论是实体经济还是资本市场，都存在较大发展空间。
6、据，周三香港市场etf成交额达336亿港元，etf南向通成交额达144亿港元，均创新高。当日南向资金净流入近165亿港元，创年内新高，显示出南向资金对港股看好态势。
7、据，截至5月底的基金持仓数据显示，海外a股基金低配“股王”，高配和等。值得关注的是，最近数月外资一直执迷于，在将其买爆之后，还在持续买入。
8、同意、创业板ipo注册，对、、“全流通”备案信息予以确认；对境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认。上交所上市委公告，首发过会。
9、据，今年，虽然gdr的热度仍未退去，但相比去年，上市公司对待gdr的态度更加理性。据wind数据统计：截至7月19日，年内已有6家上市公司宣布终止gdr的发行进程，其中，5家终止于证监会发布gdr发行新规之后。
10、据，按照增发上市日计算，今年以来有32家券商（不含券商资管子公司）参与了88家上市公司的定增，合计认购金额达204.48亿元。
11、据证券时报，7月以来券商已调研336家上市公司。机械设备行业被调研公司数量最多，其次是医药生物、电力设备、汽车、电子等。不少上市公司上半年取得亮眼业绩，因而受到券商关注。
12、7月刚被摘牌的相关负责人收到“罚单”。对泽达易盛欺诈发行、信息披露违法违规行为进行立案调查、审理，决定对时任董事刘雪松给予警告，并处以600万元罚款。
13、“千亿大白马”回应股价闪崩称，目前公司经营层面一切正常，没有需要披露的事项，公司股价大跌可能和职工股解禁有关。wind数据显示，周三a股股价一度跌超6%，最终收跌5.75%。
14、顶流基金经理李晓星二季度坚守港股互联网和新能源板块，重仓股仅换一只，新晋前十大重仓股。对于ai板块，李晓星认为，ai发展不会一蹴而就，中间也必然会有曲折，逢“ai”必涨第一阶段已经过去。
15、广发小盘成长混合（lof）率先公布二季报。该基金二季度a份额净值增长率为-13.52%，c份额净值增长率为-13.60%，大幅加仓、与。刘格菘表示，仍看多自主可控制造业。
16、据全球it市场研究和咨询公司idc评估，旗下“文心大模型3.5”拿下12项指标7个满分，综合评分、算法模型、行业覆盖均位列国内第一。与此同时，阅文妙笔大模型正式发布，为国内第一个网文大模型。
17、表示，公司计划2025年新能源销量达到120万辆，占比40%；2030年达到240万辆，占比达到60%；2025年前打造新一代快充技术，开发新一代高集成、高性能、高安全电池。
金融
1、多只半年度绩优基金陆续披露二季报。截至二季度末，“冠军基”、“亚军基”东吴移动互联混合等基金业绩和规模双双暴涨，上半年收益率超70%。从投资方向来看，绩优基金依然围绕ai主线进行布局。
2、深圳市发布“20 8”产业集群基金第二批基金，主要围绕7个产业集群配置5只专项基金，累计规模为85亿元。
3、指数基金二季度份额逆势增加，获得51.41亿份净申购，最新资产规模为488.22亿元。“白酒一哥”侯昊在季报中发声称，白酒场景在年初恢复性修复之后，部分投资者对于可持续性本身存在分歧。
4、公示信息显示，旗下已于近日注销，注销类型为依公告注销。
5、据，参与首批消费类reits公司再添一家。消息称，近期在一次路演活动中透露，正在尝试发行商业地产reits，目前正处于首批申报阶段。据了解，上述消息属实。
6、近期联合部分头部基金公司进行基金销售相关测试，已做好基金销售前期准备工作，静待业务资格获批。
7、旗下回应“裁员”传闻称，随着战略进一步聚焦，公司对部分物理网点进行调整，以集中资源、提高效能，这一内部调整不会对公司运营产生重大影响。
8、据证券时报，尽管停售消息已经传了几个月，但预定利率3.5%的传统寿险最终停售时点，仍很受关注。据悉，不少保险公司已接到金融监管总局通知，监管部门要求于7月31日前停售所有预定利率高于3%的传统寿险，以及预定利率高于2.5%的分红保险、最低保证利率高于2%的万能保险。
楼市
1、财政部公布数据显示，上半年收入3121亿元，同比增长5.1%；房产税1946亿元，增长3.9%；18687亿元，下降20.9%。
2、北京市上半年增长9.8%，商品房销售面积522.9万平方米，增长17.2%，其中住宅销售面积378.6万平方米，增长14.8%；住宅施工面积下降3.5%。
3、北京市拟规范房地产经纪机构备案，经纪机构、租赁企业应当在经营场所、网络服务端醒目位置如实公示服务项目、服务内容和标准、收费事项和标准等内容。
4、成都迎来今年下半年首场土拍，本场土拍共推出11宗住宅地块，最终成交金额约75.85亿元。
5、浙江衢州明确，对二孩、三孩家庭无房租赁住房提取住房公积金的，实际租房提取限额可上浮50%；购买自住住房的，公积金贷款额度可按家庭或单方当期最高贷款额分别上浮20%、30%。
6、近日被列为失信被执行人，涉案总金额160万元。此前，该公司曾被申请破产重整。
产业
1、工信部表示，将持续推动算力基础设施建设，出台指导算力基础设施高质量发展的政策文件，加大高性能智算供给，加强先进存储产品部署，开展算力网络优化行动。工信部还将研究制定电信服务合规指南，引导企业突出服务导向。
2、工信部组织开展2023年大数据产业发展试点示范项目申报工作，将围绕重点行业大数据应用、数据安全管控等4大领域13个方向，遴选一批大数据产业发展示范项目，推进大数据产业高质量发展。
3、拟加强端网协同助力5g消息规模发展，手机生产企业按照5g消息相关行业标准及进网检测规范，完成计划上市的5g手机系统设计和功能升级。过渡期结束之后，手机生产企业新申请进网许可的5g手机需支持5g消息。
4、发文，要求进一步加强和完善医疗器械分类管理工作。意见提出，研究修订《医疗器械分类规则》，为有序调整产品类别奠定基础。
5、上半年我国主要发电企业电源工程完成投资3319亿元，同比增长53.8%。其中，太阳能发电增长113.6%。截至6月底，全国累计发电装机容量约27.1亿千瓦，增长10.8%；可再生能源发电总装机突破13亿千瓦，约占总装机48.8%。
6、全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组在福建海上风电场成功并网发电，标志着我国海上风电大容量机组研发制造及运营能力再上新台阶，达到国际领先水平。
7、《上海交通领域氢能推广应用方案（2023-2025年）》提出，积极推进燃料电池汽车在交通领域商业化示范应用，重点发展重卡、公交、冷链等应用场景，到2025年，力争实现示范应用燃料电池汽车总量超过1万辆。
8、北京市集中推出18条工作举措助力高技能人才培养，拟到“十四五”期末实现首都技能人才占就业人员比例达到31%，高技能人才占技能人才比例达到35%的目标。
9、发布声明称，中国半导体产业根植于全球化，成长和壮大于全球化。协会将始终坚持开放合作，与世界各国、各地区一切愿意合作的产业界同仁共同维护半导体产业全球化。
海外
1、今年第三次g20财长和央行行长会议召开，讨论全球经济形势、国际金融架构等领域工作成果。会议认为，全球经济增长前景不确定性较大，各方应继续加强宏观政策协调，共同推动全球经济实现强劲、可持续、平衡和包容的增长。
2、终值同比升5.5%，环比升0.3%；核心终值同比升6.8%，环比升0.4%，相关数据均与预期及初值一致。
3、升7.9%，预期升8.2%，前值升8.7%；环比升0.1%，预期升0.4%，前值升0.7%。6月核心升6.9%，预期升7.1%，前值升7.1%；环比升0.1%，预期升0.4%，前值升0.8%。
4、英国6月零售物价指数同比升10.7%，预期升10.9%，前值升11.3%；环比升0.3%，预期升0.4%，前值升0.7%。
5、美国6月新屋开工总数年化143.4万户，预期148万户，前值自163.1万户修正至155.9万户；营建许可总数144万户，预期149万户，前值自149.1万户修正至149.6万户。
6、美国上周mba 30年期固定抵押贷款利率6.87%，前值7.07%。
国际股市
1、热门中概股多数上涨，涨24.21%，涨11.38%，涨6.93%，涨6.58%，涨6.39%，涨5.52%，涨5.41%，涨4.28%；跌幅方面，跌10.06%，跌8.23%，跌4.06%，跌3.28%。中概新能源汽车股集体上涨，涨2.4%，涨4.47%，涨0.86%。
2、将视频会议和聊天工具teams与办公软件office进行捆绑，欧盟委员会将于下周展开正式反垄断调查。
3、收购交易最后期限延长至10月18日。双方为这笔交易作出新的商业安排，该交易若在8月29日之前没有完成，终止费将达35亿美元，9月15日之后将跃升至45亿美元。
4、第二季度净营收109亿美元，同比下降8.2%；净利润10.71亿美元，下降65%，主要受投行及交易业务收入大幅下滑拖累；全球银行和市场业务净营收达71.9亿美元；受监管资产增加420亿美元至2.71万亿美元，创纪录新高。
5、第二季度每股收益1.74美元，预期1.635美元；营收154.75亿美元，155.75亿美元；净利润15.83亿美元，预期14.32亿美元。ibm仍预计财年营收以不变汇率计算增长3%至5%，市场预期为增长2.89%。美股盘后小幅上涨0.28%。
6、：由于上海工厂已接近满负荷运行，预计该厂几个月后的周产量不会有实质性的增长率；上海超级工厂仍然是我们的主要出口中心。
7、光刻机巨头（）第二季度实现净销售额69亿欧元，毛利率为51.3%，净利润达19亿欧元。预计，第三季度净销售额在65亿-70亿欧元之间，毛利率在50%左右；今年全年净销售额有望同比增长30%。
8、第二季度每股收益3.29美元，预期2.847美元；营收81.87亿美元，预期82.95亿美元；14.88亿美元，预期12.82亿美元。美股盘后跌超3%。
9、总裁兼首席执行官桑杰·梅赫罗特拉拜会。
10、旗下高级驾驶辅助系统供应商宣布，推出世界首个车规级纯视觉智能车速辅助系统4008云顶国际集团的解决方案。
11、ceo李想表示，公司在海外没有任何代理商，不会授权任何代理商和经销商，会一直坚持直营销售模式。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，涨4.35%，涨2.25%，涨1.27%。黑色系全线上涨，涨2.27%，涨1.63%，涨1.5%，、涨近1%。农产品多数上涨，涨1.47%，涨1.45%，涨1.23%，涨1.23%，涨1.21%。基本金属多数收涨，涨0.38%，涨0.33%，涨0.23%，涨0.19%，涨0.13%，跌0.05%，跌1.3%。
2、（imf）指出，俄罗斯退出黑海粮食协议加剧全球粮食安全前景不确定性，并增加粮食通胀风险。与此同时，俄罗斯对黑海货轮发出航行安全警告，黑海部分地区已被临时宣布为危险航行区。
3、据，碳酸锂期货、期权即将上市。行业人士认为，期货作为风险对冲工具，将平抑碳酸锂市场价格波动，企业也可通过套期保值等方式降低生产经营风险，促进新能源产业健康发展。市场分析人士也预测，受供给宽松影响，下半年锂盐市场或整体向下运行。
4、世贸组织农业谈判会议激辩农业补贴改革，美国再批印度大米出口限制，称致力于寻找粮食安全4008云顶国际集团的解决方案，但需要采取有意义和包容性的方法。
5、欧佩克 代表们表示，欧佩克 联合部长级监督委员会（jmmc）会议将推迟一天至8月4日举行。
6、消息人士称，俄罗斯乌拉尔原油8月在印度港口装载折扣收窄至5美元/桶。
7、因较大型船舶和巴拿马型船运费率下降，周三下跌3.18%报1004点，连跌四日。
8、最新报价显示，7月19日，国产电池级碳酸锂价格下跌3000元报29.60万元/吨，连跌6日，再创逾1个月新低。
债券
1、【债市综述】现券期货震荡偏弱，银行间主要利率债收益率多数小幅上行不足1bp。小幅收跌，30年期主力合约跌0.07%，10年期主力合约跌0.06%。银行间资金供需仍平稳；地产债多数下跌，债券跌幅明显，“”跌超22%，“”跌超16%。
2、收涨0.08%，跌0.01%。“n明电转”大涨57.3%，“n赫达转”涨35.1%，纽泰转债涨20%；跌超7%，跌超4%。
3、中共中央、提出，支持符合条件的民营中小微企业在债券市场融资，鼓励符合条件的民营企业发行科技创新公司债券，推动民营企业债券融资专项支持计划扩大覆盖面、提升增信力度。
4、、公告，定于7月24日上午9:00-9:30进行2023年中央国库现金管理商业银行定期存款（五期）招投标。本期操作量600亿元，期限1个月（28天）。
5、发布上半年证券公司债券承销业务“成绩单”。专项统计结果共有八大指标，系在债券承销领域仍具有绝对优势。成为“黑马”，获得一个单项冠军；也获得一个冠军。
6、【债券重大事件】获批发行不超200亿元资本补充债券；将大连万达商管集团列入信用评级观察名单，将远洋控股集团列入可能降级观察名单；标普上调长期发行人展望；调整长期发行人展望；“”将以其他方式支付本息；“23mtn001”取消发行。
7、【海外信用评级汇总】确认“bbb-”长期发行人信用评级，展望上调至“稳定”；下调deer investment评级至“b-”；惠誉首予“bbb”保险公司财务实力评级；维持“bbb ”长期发行人评级，展望调整为“负面”。
外汇
1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2197，较前一交易日下跌480个基点，夜盘收报7.2240。报7.1486，调贬33个基点。
2、俄罗斯联邦委员会批准关于在俄引入数字卢布并创建数字卢布平台的法律，主要条款定于8月1日生效。
资讯来源：wind陆家嘴财经早餐