财经早餐2023年7月21日星期五
热点聚焦
1、7月20日举行新闻发布会，介绍促进民营经济发展壮大有关情况。表示，将会同有关方面在近期推出促进民营经济发展若干举措，制定印发促进民间投资政策文件，充分调动民间投资积极性。表示，正抓紧研究制定促进中小企业高质量发展若干措施，支持中小企业上市融资。表示，将持续跟踪推动有关立法进展，依法维护民营企业产权和企业家合法权益。
2、、决定将企业和金融机构跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5，于7月20日实施。人民币应声大涨，离岸一度涨超600个基点；在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1811，较上一交易日上涨386个基点。当日人民币兑美元中间价报7.1466，调升20个基点。
3、第二个品种——碳酸锂期货将于7月21日正式上市交易，首批上市交易合约挂牌基准价均为24.60万元/吨。上市首日，碳酸锂期货合约交易保证金水平为合约价值的9%，涨跌停板幅度为挂牌基准价的±14%。
4、明星基金经理二季度调仓动向浮出水面。张坤增加消费等行业配置，近乎顶格持有、，降低科技等行业配置；刘格菘则依然围绕高端制造产业链布局；傅鹏博、朱璘管理的混合以及赵枫管理的持有混合，均增持、，减持、。冯明远管理的二季报显示，、、、新进前十大重仓股，、、、退出前十大重仓股。
环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌不一，涨0.47%报35225.18点，录得连续第九日上涨，跌0.68%报4534.87点，跌2.05%报14063.31点。涨6.09%，涨3.05%，领涨。跌2.94%，跌9.74%，跌4.27%。中概股多数下跌，跌10.51%，跌8.29%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，涨0.59%报16204.22点，涨0.79%报7384.91点，涨0.76%报7646.05点。
3、亚太股市多数收跌。跌1.23%，报32490.52点；跌0.31%，报2600.23点；涨0.02%，报7325.00点；跌0.10%，报11932.10点。
4、国际油价全线上涨，9月合约涨0.54%，报75.70美元/桶。9月合约涨0.25%，报79.66美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收跌，跌0.44%报1972.1美元/盎司，跌1.72%报24.95美元/盎司。
6、伦敦基本金属集体收涨，涨0.34%报8457.5美元/吨，涨0.7%报2376美元/吨，涨1.98%报21320美元/吨，涨0.11%报2193美元/吨，涨2.08%报28700美元/吨，涨1.49%报2116.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约全线收跌，跌0.35%报1403.75美分/蒲式耳；跌1.27%报546美分/蒲式耳，跌0.03%报727.5美分/蒲式耳。
8、欧债收益率集体收涨，涨6.2个基点报4.263%，涨5个基点报3.010%，涨4.6个基点报2.477%，涨2.9个基点报4.102%，涨4个基点报3.478%。
9、多数收涨，跌0.6个基点报5.394%，涨6.8个基点报4.849%，涨10.4个基点报4.456%，涨11.4个基点报4.109%，涨10.1个基点报3.858%，涨6.7个基点报3.912%。
10、纽约尾盘，涨0.55%报100.83，非美货币多数下跌，跌0.65%报1.1129，跌0.52%报1.2871，涨0.12%报0.6780，涨0.29%报140.07，涨0.96%报0.8667，离岸人民币兑美元涨572个基点报7.1749。
宏观
1、国家领导人会见美国前国务卿基辛格时表示，中美完全可以相互成就、共同繁荣，关键是遵循相互尊重、和平共处、合作共赢三项原则。在此基础上，中方愿同美方探讨两国正确相处之道，推动中美关系稳步向前，这对双方都有好处，也将造福世界。
2、中央财经委员会第二次会议研究加强耕地保护和盐碱地综合改造利用等问题，审议通过《关于推动盐碱地综合利用的指导意见》。会议强调，要压实耕地保护责任，落实新一轮国土空间规划明确的耕地和永久基本农田保护任务，确保18亿亩耕地红线决不突破。要全力提升耕地质量，改革完善耕地占补平衡制度，将各类对耕地的占用统一纳入占补平衡管理，坚持“以补定占”，健全补充耕地质量验收制度。
3、要求，精细抓好年度重点改革任务，会同相关部门研究制定第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作指导意见，推进农村宅基地改革和管理，开展农村产权流转交易规范化建设试点。
4、中美应对气候变化对话在京举行，双方围绕落实《中美应对气候危机联合声明》《中美关于在21世纪20年代加强气候行动的格拉斯哥联合宣言》，就推进全球气候治理、加强对话合作等议题进行坦诚、深入、建设性的对话。
5、国家发改委表示，为推动银发经济发展壮大，丰富为老产品和服务供给，满足老年人多样化、多层次需求，现就“推进银发经济发展”公开征集有关意见建议。
6、全国已有15个省（市）公布上半年经济数据。从总量来看，广东省上半年突破6万亿，稳居首位。增速方面，有9个省份上半年gdp增速超过全国水平5.5%，其中，上海增速最高，达到9.7%，海南省增速达8.6%居次。
7、中国7月“按兵不动”，1年期品种报3.55%，5年期以上品种报4.20%，均与6月持平，符合市场预期。分析指出，lpr锚定利率中期借款便利（）利率7月并未调整，因此保持不变。
8、上半年我国10917亿元，执行额7400亿元，同比分别增长10.6%和14.7%。
9、央行周四开展260亿元操作，中标利率1.9%，当日有50亿元，因此实现净投放210亿元。
10、将加大重点领域、重点行业商业秘密侵权行为打击力度，加强与司法部门协同配合，推动查办大案要案。市场监管总局代码中心首次发布中国企业信用指数，2022年度中国企业信用指数为158.36点，同比上升24.14点。
11、上海市委常委会举行会议，要求以更大力度、更实举措抓好下半年各项工作任务落实，更好引导预期、提振信心。持续稳增长、扩内需、促消费，着力稳住外资外贸基本盘，大力推进产业转型升级，加强产业生态培育优化。
国内股市
1、a股宽幅震荡，cpo概念重挫，新零售板块掀涨停潮，五连板。收跌0.92%，报3169.52点，跌1.06%，跌0.99%，跌1.43%，北证50跌0.39%，跌0.97%，跌1.49%。a股成交额为7877.60亿元，北向资金净买入3.47亿元，获净买入7.02亿元居首，遭净卖出2.48亿元最多。
2、香港收跌0.13%，报18928.02点，指数跌1.24%，恒生国企指数跌0.28%。消费电子跌幅居前，跌近14%领跌蓝筹。大市成交1048.58亿港元，南向资金大幅净卖出138.34亿港元，逆势获净买入3.13亿港元居首。中国收涨0.28%，报17164.89点。
3、同意沪市主板ipo注册。公告，西典新能、首发过会。因公司及保荐人提交撤回文件申请，决定终止、科创板ipo审核。
4、据经济参考报，今年以来，a股上市公司高溢价收购现象频繁出现。在上市公司“买买买”背后，监管层主要针对高溢价收购的原因和合理性、是否存在利益输送等问题进行了问询。业内人士认为，高溢价收购可能存在给关联方解套或炒作公司市值的嫌疑，背后还暗藏着业绩对赌、商誉减值等风险。监管层的问询，旨在监管和约束上市公司行为，确保投资者的利益。
5、据，数据显示，截至7月19日，创业板共计166家公司披露了2023年半年度业绩数据，150家公司预计上半年实现盈利，占比90.36%；109家实现业绩增长，占比66.06%；27家公司业绩实现翻番，占比16.36%，同比增长1个百分点。
6、据，科创板可持续发展动力十足。去年科创板公司研发投入首次突破千亿元大关，达到1267亿元。数据显示，截至今年6月底，北上资金持有科创板公司市值超过652亿元，创出历史新高；占流通市值比例为1.8%，同样处于近年来高位。
7、据，、、等多家车企披露了2023年上半年业绩预告。快速增长，上半年业绩亮眼；上半年销量超去年全年。随着竞争加剧，市场份额逐步向头部企业集中，乘用车板块业绩分化明显。展望下半年，业内人士表示，伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。
8、第二季度营收约4808.4亿新台币，同比减少10%；为1818亿新台币，减少23.3%。预计第三季度营收为167亿美元-175亿美元，日本工厂将如期于2024年底量产，美国工厂量产或延后至2025年。
9、回应“奥迪购买上汽电动平台”传闻称，和奥迪已达成共识，双方将通过合作加快电动车开发。
10、“天下第一村”将其旗下唯一一家上市公司华西股份拱手让人。华西股份公告，实控人华西村委会拟1元转让所持80%股权给联华基金。交易完成后，控股股东仍为，实控人将变更为江阴市国资办。
11、2023年首份半年报出炉。上半年实现3.45亿元，同比增长63.69%；实现3610.55万元，增长86.12%。
12、表示，严厉谴责相关股东恶意干预破坏正常经营秩序的行为，影响恶劣，后果严重，恳请相关部门介入查处。公司实控人姚振华到总部调研生产经营情况被拒之门外，导致调研工作被迫搁置。
13、旗下apollo智能驾驶公司表示，旗下首款搭载apollo highway driving pro系统的量产车型即将上市，将重构智能出行新体验。
14、宣布，聘任赵鹏为公司总裁，并选举为副董事长。公告，ceo李彦宏已辞任公司董事职务，立即生效。
金融
1、央行党委书记潘功胜会见由香港金管局总裁余伟文率领的香港银行公会代表团，双方就支持和巩固地位、加强两地金融合作进行交流。
2、转发微信安全中心《关于假借“”等公众号进行欺诈的风险提示》，提醒用户谨慎甄别，以免遭受钱财损失。
3、国家金融监管总局上海监管局公布数据显示，6月上海辖内银行业金融机构本外币总资产余额24.38万亿元，同比增长8.48%；总负债余额23.33万亿元，增长8.31%。
4、原党委委员、副行长王用生涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。
5、消息称联合部分头部基金公司进行基金销售相关测试。对此表示，目前没有申请基金销售牌照，也没有和基金公司进行测试。
6、清仓拍卖股权，最终因无人出价，以流拍告终。除外，近期还有多家中小型基金公司股东主动或被动地选择出售所持股份，此类现象折射的是中小基金公司股权估值溢价降低。
7、据，目前银行提前还贷排长队现象已有所缓解，从此前数月等待时间缩短至一个月左右。与此同时，多家银行对存量房贷利率下调工作作出回应，均称目前未接到相关部门正式通知，没有推出相关业务。
楼市
1、中指院调查报告显示，上半年购房信心呈现先升后降趋势。一季度伴随积压需求释放、市场活跃度改善，购房信心小幅提升至30%，二季度市场快速降温，购房信心降至低位，约为21%，环比下降8.7个百分点。
2、贝壳研究院监测显示，7月百城首套主流房贷利率平均为3.90%，二套主流房贷利率平均为4.81%，环比均下降10bp。
3、北京再次出让2宗地块，均在昌平区，共计吸引二十余家房企参与，总成交金额58.97亿元，平均溢价率为7.6%。其中一宗地受到25家房企追捧。
4、南京市出台共有产权房新规，明确保障对象首次购买的产权份额比例为50%-80%；定向供应人才的项目中，人才持有的共有比例可适度降低。
5、美国写字楼空置率升至13.1%，创历史新高。对于创纪录的写字楼空置率，美国全国房地产经纪人协会（nar）将其归因于混合工作模式。
产业
1、工信部表示，有关部门正在加快编制新版《光伏产业技术标准化体系》，推动光伏产业技术不断升级，加快成果转化，协同推进解决行业新问题和新挑战。数据显示，中国上半年光伏新增装机7842万千瓦，基本与去年全年数据相当。
2、神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮密切协同，在空间站机械臂支持下，圆满完成出舱活动全部既定任务。
3、与阿尔及利亚交通部签署铁路交通合作协议，双方将成立铁路交通混委会，按照企业主体、政府引导、商业运作、平等互惠的原则推动铁路领域合作。
4、表示，要进一步加强关键信息基础设施网络安全防护，统筹推进网络安全体制、机制和平台建设，健全安全应用响应机制，加强互联网基础资源领域数字安全和个人隐私保护。
5、工信部公布数据显示，上半年完成8688亿元，同比增长6.2%。截至6月末，三家基础电信企业移动电话用户总数达17.1亿户，比上年末净增2653万户。
6、等五部门组织开展2023年度虚拟现实先锋应用案例征集工作，面向虚拟现实（含增强现实、混合现实）重点应用场景，征集并遴选一批技术先进、成效显著、能复制推广的先锋应用案例。
7、印发《关于推动出口电子烟产品质量保证体系建设的指引》，明确出口电子烟产品质量保证管理体系建设主要内容，包括质量安全标准、梳理工艺流程等方面，同时明确出口电子烟产品质量保证管理体系建设具体要求。
8、上海市出台新举措推动跨境电商和会展经济高质量发展，鼓励跨境电商龙头企业设立总部。支持优质跨境电商企业纳入上海外贸重点企业，享受通关、税务、外汇等便利化政策，给予相关信用保险保费支持。
9、我国半导体产业处于快速发展阶段。副理事长于燮康表示，我国半导体产业市场规模近三年复合增长率达7.6%，从制造设备到原材料再到设计软件，不断加快研发进程，在部分领域已形成较强竞争力。
10、针对媒体反映山东莱荣高铁有关施工质量问题，已成立调查组。高度重视，将全力配合调查组开展调查核实工作。
11、近期有不法分子利用手机“facetime”功能，向用户发起视频通话，进而诈骗。对此，和微信安全中心纷纷发布提醒。
12、网传“中国将向教培公司发放牌照恢复课外辅导”，辟谣称，此信息纯属谣言，系别有用心之人恶意反复炒作。
海外
1、美联储将于下周开启7月议息会议，这可能是本轮周期最后一次加息，市场预计利率将维持至2024年一季度，二季度后有望降息。目前，发达市场公债、高质量信用债成为市场追捧的资产，一来票息位于高位；二来若降息周期开启，亦能斩获额外资本利得。
2、美联储宣布，新的即时支付系统fednow服务已上线，日常支付将变得更加快速和便捷。
3、美国财长耶伦表示，越南是一个密切的经济伙伴，去年美越双边贸易创历史新高。支持越南增长和经济转型，期待讨论美国财政部和越南央行如何在今后更广泛经济和金融问题上进行更密切合作。
4、欧洲统计局将第一季度欧元区gdp增速从-0.1%上调至持平，从而避免冬季衰退。将欧元区今年增速预测下调10个基点至0.3%。
5、日本政府下调本财年经济增长预测，预计将增长1.3%，1月时预测为1.5%；预计2024财年经济将增长1.2%。日本首相岸田文雄指出，必须确保日本持续摆脱通缩，创造一个薪资上涨成为常态的社会。
6、土耳其央行放慢加息步伐，在通胀率仍徘徊在近40%的情况下，将基准回购利率上调250个基点至17.5%，市场预期加息500个基点至20.0%。南非央行将回购利率维持在8.25%不变，符合市场预期。
7、为22.8万人，创近2个月来新低，预期24.2万人，前值23.7万人；7月8日175.4万人，预期172.9万人，前值自172.9万人修正至172.1万人。
8、美国6月成屋销售总数年化416万户，预期420万户，前值430万户。6月谘商会领先指标环比降0.7%，预期降0.6%，前值由降0.7%修正至降0.6%。7月费城联储制造业指数-13.5，预期-10，前值-13.7。
9、日本贸易收支出现近23个月以来首次顺差。6月未季调商品贸易帐顺差430亿日元，预期逆差467亿日元，前值逆差修正为13819亿日元。6月商品出口同比上升1.5%，预期2.2%，前值0.6%；进口下降12.9%，预期降11.3%，前值降9.90%。
10、3.5%，预期及前值均为3.6%；就业参与率66.8%，预期及前值均为66.9%。
国际股市
1、热门中概股多数下跌，跌10.51%，跌8.29%，跌6.95%，跌6.64%，跌6.53%，跌5.62%，跌4.83%，跌4.41%，跌4.39%，跌3.61%；涨幅方面，涨11.4%，涨7.94%，涨3%。中概新能源汽车股涨跌不一，跌3.01%，涨0.33%，涨0.19%。
2、特斯拉召开二季度财报电话会议。特斯拉ceo马斯克表示，新企业xai将不会与特斯拉竞争，反而甚至可能“提升特斯拉的价值”。特斯拉对将fsd硬件和软件授权给其他汽车公司持开放态度。特斯拉在马来西亚正式推出model y汽车，预计将于明年初开始交付。
3、openai表示，他们正在推出定制指令功能，以便客户更好地控制chatgpt的回应方式。设定客户的偏好，chatgpt将会记住并在所有未来的对话中考虑这些偏好。从今天开始，该功能将在plus计划中作为测试版提供。
4、业内人士透露，将为hw5.0生产新一代fsd芯片。该芯片将采用4nm工艺制程，预计支持l5级自动驾驶功能。
5、第二季度总营收28.14亿美元，净利润6.01亿美元。截至二季度末，集团管理资产规模为1.001万亿美元，成为首家资产管理规模达1万亿美元的私募股权公司。
6、第二季度销售额255.3亿美元，同比增长6.3%，调整后eps为2.8美元，均超预期。公司上调今年全年销售额预期至988亿-998亿美元。
7、第二季度营收141亿美元，创纪录新高；13.38亿美元，去年同期为4.76亿美元；调整后eps为1.92美元，市场预期1.59美元。
8、第二季度净销售额为57.1亿欧元，同比下降3%；经调整营业利润为6.26亿欧元，下降12%。表示，经济前景恶化以及客户处理现有库存所带来的挑战在第二季度加剧，并将持续至下半年。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，跌2.03%，跌1.64%，涨1.9%，涨1.73%。黑色系涨跌不一。农产品多数下跌，跌2.54%，跌1.07%，跌近1%。基本金属涨跌不一，涨0.92%，涨0.86%，涨0.77%，涨0.44%，持平，跌0.09%，跌0.27%。
2、国家发改委价格成本调查中心赴天津调研能源成本价格有关情况，并召开座谈会，分析城市燃气区域性市场保供机制和煤炭清洁利用产业发展等方面存在的主要矛盾，研讨解决思路和方法。
3、在重庆召开畜牧企业座谈会。会议指出，广大畜牧企业要紧盯市场需求，合理安排生产。养殖要适度合理去产能，奶牛养殖要稳收购、拓需求，肉牛养殖要稳产能、提效率，进一步提高生产监测预警精准性。
4、国际谷物理事会下调2023/2024年度全球产量预期200万吨至4亿吨，下调消费量预期100万吨至3.88亿吨；上调产量预期900万吨至12.20亿吨；下调产量预期200万吨至7.84亿吨，上调消费量预期100万吨至8.04亿吨。
5、欧盟委员会批准8.5亿欧元资金，支持全球最大钢铁企业脱碳工作。
6、国际铝业协会公布数据显示，6月全球原铝产量为569.9万吨，日均产量为19万吨。
7、美国上周增加410亿立方英尺，创4月7日当周以来最小增幅，预期增加480亿立方英尺，前值增加490亿立方英尺。
8、下跌2.69%报977点，连跌五日。
9、最新报价显示，7月20日，国产电池级碳酸锂价格下跌2500元报29.35万元/吨，连跌7日，再创逾1个月新低。
债券
1、【债市综述】现券期货震荡偏暖，银行间主要利率债收益率多数小幅下行。全线收涨，30年期主力合约涨0.10%，10年期主力合约涨0.07%。税期过后流动性有所缓和，银行间隔夜回购利率转为小降；地产债多数下跌，债券跌幅明显，“”跌超42%。
2、收跌0.14%，跌0.35%。其中，26只可转债跌超2%，“”跌14.95%跌幅最大；9只可转债涨超2%，“n力合转”大涨45.63%涨幅最高。
3、首批混合型科创票据项目拟于近期发行，发行主体覆盖上海、江苏、安徽等地。此类票据可以在募集资金用途和债券条款设计上均实现股债联动，匹配企业全生命周期中所处阶段，优化产品结构。
4、【债券重大事件】获准发行不超过200亿元短期公司债；获批发行不超200亿元永续次级公司债券；拟发行不超8.5亿元中期票据；、下调评级；已委任财务、法律顾问寻求境外债务重组全面4008云顶国际集团的解决方案；原贷款人同意再融资约35.83亿港元及3.89亿美元；“”“”将提前兑付。
外汇
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1811，较上一交易日涨386个基点，夜盘收报7.1777。报7.1466，调升20个基点。
2、表示，将继续支持跨境电商人民币业务，进一步发挥跨境人民币结算业务服务实体经济、促进贸易投资便利化的作用，支持外贸新业态发展；支持“丝路电商”跨境贸易使用自由贸易账户和人民币结算。
3、环球银行金融电信协会（swift）公布数据显示，6月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.77%。
4、上半年广东省跨境人民币结算额3.46万亿元，同比增长21.0%，占本外币结算额52.2%，人民币成为广东省第一大结算货币。
资讯来源：wind陆家嘴财经早餐